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2009年1月手机市场用户关注分析报告

Tag:2009年   1月   手机   市场   用户   关注   分析   报告  
一、市场概述及结论

  2008年年底至2009年年初,3G牌照发放,相关内容纷纷出台,使得3G一时间称为中国通讯市场一大事件。另外,1月农历新年的到来也给手机市场带来一定的变化。为进一步了解市场用户关注态势,互联网消费调研中心ZDC对2009年1月中国手机市场进行关注调查,主要内容如下:

  从整体品牌分布来看:

  诺基亚坐拥52.5%的关注比例;三星已然扩大了领先优势,关注比例超过排名第三的索尼爱立信4个百分点,摩托罗拉则以5.5%的关注比例排名第四。联想超过多普达,而多普达险胜LG,位居第六。

  从产品属性来看:

  调查显示,智能手机在用户关注度方面已经做到了与音乐手机近乎持平的状况,1月份二者的关注度分别为49.5%与47.6%。然而从发展的态势来看,智能手机还将继续高开,关注即将超过音乐手机,并有望突破50个百分点。

  ZDC认为,这一方面带动3G手机的关注上升,另一方面却给国产厂商带来一定的冲击。

  从价格结构来看:

  1000-2000元价格段产品以37.8%的关注比例占据主流。索尼爱立信与摩托罗拉在主流市场仍然具有一定的竞争优势。

  2001-3000元与1000元以下产品关注比例超过了20个百分点。而在此价格段,用户关注度高度集中,诺基亚垄断77%以上的关注比例。

  从像素分布来看:

  200万像素手机占据主流,关注比例为38.7%。而伴随着像素的走高,市场关注度向诺基亚、三星等一线国际品牌集中的势头明显。摩托罗拉高像素领域仍然是一个短板。

二、整体市场品牌关注调查

  新年伊始,诺基亚就迎来开门红,坐拥52.5%的关注比例。三星、索尼爱立信和摩托罗拉依然保持在第二梯队,但是三星已然扩大了领先优势,关注比例超过排名第三的索尼爱立信4个百分点,为11.7%。摩托罗拉则以5.5%的关注比例排名第四。

  而在2008年几乎要超越摩托罗拉的多普达则由于HTC方面的品牌整合统一策略,其关注度被联想超越,排名将至第六。LG以微弱的劣势排名第七,居于多普达之后。苹果、天语与黑莓关注比例与排名一直处于胶着的状态。夏普、金立、HTC、夏新与飞利浦分别处于排行榜第十一至十五的位置。其他未上榜的品牌分享余下4.34%的关注比例。

三、细分市场品牌关注调查

1、不同形态产品关注对比

  目前,中国手机市场上用户关注的产品主要集中在音乐手机、智能手机上,而随着3G拍照的发放,3G手机也日渐兴起。据此,ZDC对不同形态的产品市场关注度状况进行调查。

  调查显示,智能手机在用户关注度方面已经做到了与音乐手机近乎持平的状况,1月份二者的关注度分别为49.5%与47.6%。然而从发展的态势来看,智能手机还将继续高开,关注即将超过音乐手机,并有望突破50个百分点。

  相比之下,3G制式的产品数量不足,并且产品主要是一线品牌下的WCDMA机型,TD国标手机主要由国产厂商推出,但是诺基亚、三星、摩托罗拉等一线厂商也已经开始抢滩TD手机市场。ZDC认为,这一方面带动3G手机的关注上升,另一方面却给国产厂商带来一定的冲击。

2、细分市场品牌排行榜

  ZDC数据显示,无论音乐手机还是智能手机,诺基亚的用户关度均超过了65个百分点。调查显示,XpressMusci与N两大系列作为音乐手机与多媒体智能手机的代表,二者并驾齐驱,为巩固诺基亚的霸主地位立下汗马功劳。

  索尼爱立信在音乐手机市场的认可度还是较高的,但是随着音乐手机逐渐下滑,索尼爱立信继续向拍照、智能方向拓展,但是从季度数据来看,索尼爱立信产品战略调整的效应尚未显现,智能手机市场的关注比例仅为2.2%,与音乐手机市场悬殊8.3个百分点。

  摩托罗拉在音乐手机与智能手机市场并列第三,三星在两大市场的关注比例接近,但是排名差异。在音乐手机市场,其位居第四,在智能手机市场则夺得亚军的位次。多普达在智能手机市场超过索尼爱立信排名第四,但是音乐手机市场仅处于第八。

  除了这五家品牌外,在两大市场最受用户关注品牌排行榜上入围的品牌关注度均跌至2个百分点以下。

四、产品价格结构关注调查

1、价格结构

  据ZDC数据显示,1000-2000元价格段产品以37.8%的关注比例占据主流。2001-3000元与1000元以下产品关注比例超过了20个百分点,分别为25.3%与21.1%。随着价格的走高,关注比例逐步缩小,且3001-4000元、4001-5000元与5000元以上产品的关注比例均不足10个百分点。

2、主流价格区间品牌关注对比

  由于1000-2000元与2001-3000元价格段产品关注比例较高,因而ZDC对这两大价位区间品牌格局进行关注调查。

  调查显示:

  在1000-2000元价格段,诺基亚关注比例为43.6%,低于整体市场表现。索尼爱立信关注度超过三星,可见索尼爱立信在主流市场仍然具有一定的竞争优势。摩托罗拉关注比例跌至10个百分点以内。LG在1000-2000元价格段中表现不错,超过联想、多普达、金立、OPPO与飞利浦等品牌。

  在2001-3000元价格段,用户关注度高度集中,仅诺基亚就垄断了四分之三以上的关注比例,其他品牌的关注比例均不足7个百分点。三星以6.2%的关注比例排名第二,多普达与LG分列第三和第四(图表仅保留一位小数)。魅族晋级第五,摩托罗拉与索尼爱立信在中高端市场关注较低,HTC、酷派与夏普分别处于排行榜第八至第十的位次。