2008年上半年空调市场分析及下半年趋势预测（上）

　　值得关注的是，在5月份之前，中国空调市场还保持高速增长，中华商务网数字显示，1月份空调行业内销出货量同比增幅还高达47%，4月份依然维持在9%。但是到了5月份市场开始急速下降，中怡康的监测数据显示，5月份中国空调零售量、零售额分别下降了15.50%、12.26%。另从《中国电子报》汇集到的市场情况来看，6月份的空调销售也不理想，因此可以说，下半年中国空调市场形势较为严峻。

　　市场特征：远低行业预估 旺季迟迟未动

　　进入2008年1月，中国空调市场依然延续了2007年高速增长的态势。根据中华商务网的数据显示，2008年1月空调内销市场的同比增长虽然与2007年12月的54%相比，略有放缓，但也高达47%。到了2月市场出现调整，内销出货总量为163.5万台，比1月份下降了33%，不过同比增长速度仍然较快，达到34%。

　　3月份上半个月还表现平平，但15日以后，终端销售开始回暖，内销总量达到400.5万台，较去年同期增长38%。市场发展到4月，还是保持着行业的本来预期，由于时间越来越接近旺季，按照往年的惯例，这个月应开始启动旺季，厂家继续加大各项促销力度，致使4月空调市场内销达到411万台，同比增长9%。

　　从1月-4月，中国空调市场完全符合在2007年结束时行业做出的预期。《中国电子报》在与中怡康联合发布的2007年空调市场年报中便如此预计，中国经济将继续保持高速发展，城镇就业人数会随之不断增长，人民收入水平也将实现大幅提升，这些良好的宏观经济因素都将带动中国空调需求量的增加。在报告中还特别提到了，扩大内需、开拓农村市场依然是政府主要推行的方针，主要表现为两点：一方面城市空调生命期终结和消费升级将带来更多的更新需求，城镇家电也已经进入更新换代时期，一、二级市场家电消费升级明显；另一方面，也是最重要的一方面，中国政府“家电下乡”政策将进一步促进农村市场和三、四级城市市场的潜力挖掘，有效地将空调市场需求快速释放，成为空调市场增长的新引擎。从《中国电子报》掌握的数字来看，厂家大多认为2008年销售将有30%左右的增长。

　　但是，市场进入5月份之后，得到了几乎反向发展的结果。5月，从理论上来说是空调销售旺季的开始，在此之后直到7月末的销售对于空调厂商来说都至关重要的。遗憾的是，中华商务网的数据显示，5月中国空调内销市场总量为792万台，同比增长下降11%；中怡康的数字也显示，与去年同期相比，5月中国空调市场呈现量、额同降的态势，零售量、零售额分别下降了15.50%、12.26%。

　　中国空调市场的急速调头同样也与大的市场环境有关，首先，国家银根收紧，房地产交易量下降，股市委靡，这些因素都直接影响了中国家电的市场需求量；其次，5月自然天气也不利空调销售，一是普遍降雨天气凉爽，二是汶川地震灾害影响了消费者信心。

　　中国空调业的传统旺季因为种种原因已经被“推迟”，而且到目前为止，旺季市场仍未真正启动。今年市场增长远远低于去年年末行业对市场的预估，甚至有反其道而行之的危险。

　　品牌格局：国产寡头犹强 外资淡季猛增

　　2007年年末，由于对市场发展的乐观估计，不少企业制定了2008年的扩产计划，比如海尔新增合肥生产基地200万台的量，格力新增合肥生产基地350万台的量，奥克斯新增天津生产基地150万台的量。在2007年大好形势的基础上，不少空调厂家期望通过2008年的运作来改变行业格局。处于第4名的空调厂家希望能够跻身三强。同时由于行业对于第4名也尚存很多种说法，因此很多空调厂家也试图在2008年确立自己第4名的位置。这样的希望如同行业对市场总量的乐观预期一样，再次落空。

　　根据中怡康1月-5月的累积统计，海尔、格力、美的三大家寡头地位没有任何变化，三者总的零售额市场比例高达52%，而去年同期这一数字是46.9%。从《中国电子报》了解到的情况是，三大寡头在渠道资源上对其他厂家挤压严重，造成优势渠道资源不断涌向三大寡头，其他品牌渠道推广难度加大。从中怡康的统计可以看到，除海信科龙两大品牌加起来的销售额份额达到8%左右，与三大寡头差距较小之外，其他意欲争夺第4名的空调品牌市场份额最多在5%左右，几乎没有增长，有些甚至出现较为明显的下滑。

　　外资品牌阵营中，松下、三菱电机、大金依然业内关注的焦点。特别是大金增长十分迅猛，根据中怡康的数据可以看到，2008年5月大金零售量和零售额市场份额分别为1.3%和2.4%，2007年5月对应的数字分别是1%和1.9%。而且在今年1月，大金对应的数字甚至达到2.7%和4.4%。三菱电机延续了2007年年末的增长态势，今年2月份的零售额市场份额曾高达7.5%，不过也未超越2007年9月的7.8%。

　　松下则一路表现平稳，年初曾被三菱电机压在下面，但是5月份松下以3.22%的零售量超过三菱电机位列外资第一，三菱电机以3.07%的零售量列第二位。当月三菱电机在中小型城市中零售量环比分别下降了1.10和1.07个百分点，同样也是受到了大市场环境的不利影响。日立表现也十分平稳，市场份额几无影响。

　　从外资品牌的增长曲线可以看到，淡季表现反而突出，比如三菱电机、大金等，这与其普遍的高端政策有关，在淡季购买空调的消费者大多是高端群体且消费理性。外资品牌的稳定表现为国产品牌敲响了警钟。

　　产品及价格：高端偏移 均价走低

　　伴随着城市消费的升级，中国空调市场销售的产品结构逐渐向高端偏移，根据中怡康2008年1月-5月的累计数据显示，与去年同期相比，柜式冷暖比例由32.9%提升到34.1%，柜式单冷由2.1%下降到1.7%，挂式冷暖比例由57.3%降到57.1%，挂式单冷比例由7.7%降为7.0%。可以看到柜式冷暖是唯一上升的产品类型。

　　从分制冷量的比较中也可看到高端偏移的迹象：同样是来自中怡康的数据，今年1月-5月与去年同期相比，2匹及以上挂式空调比例由3.0%增加到3.4%，小2匹挂式空调比例由 7.3%增加到7.6%，1匹半挂式空调比例由31.6%增加到35.0%，而小1匹半及以下制冷量的挂式空调比例都出现了下降；柜机也出现了同样的产品发展趋势，2匹半及以下制冷量的柜式空调比例都出现了下降，而之上制冷量的柜式空调比例则表现出了增长态势，其中3匹柜式空调比例由去年 42.7%增加到46.0%，增长十分明显。

　　整体产品结构发生变化的同时，空调厂家也开始逐渐提升同类产品的附加值，从而加大了向高端偏移的产品发展趋势，也带动了不同产品类型价格的上涨，这种情况2007年已经有所反映。从中怡康的监测情况来看，今年1月各产品类型的空调价格确实都在高位运行，以柜式单冷为例，1月份的均价为5890元/台，而2007年这一产品的均价仅为5105元/台，价格上涨了13%。据《中国电子报》的观察了解，1月和3月厂家分别在价格上有两次上调。涨价的主要理由就是上游原材料价格的大幅上涨，同时产品附加值有所提高。

　　但是，这种价格上涨趋势并没有延续下去，2月-5月柜式单冷空调的价格一路下跌，到5月已经变成4960元/台，比2007年的均价还要低。柜式冷暖的价格也由1月的6090元/台变成5月的5950元/台，挂式冷暖价格也由1月的2754元/台变成5月的2593元/台，挂式单冷价格由1月的2295元/台下降5月的1933元/台。

　  空调价格的普遍下降有两大原因：第一，受人民币升值、出口退税减少、美国次贷危机、原材料成本上升等宏观因素影响，空调出口增速下滑，给内销带来较大压力；第二，空调行业内的寡头竞争加剧，二线品牌受挤压程度加剧。这两大压力都促使空调厂家举起了降价大刀。

　　未来：年内形势严峻

　　从1月-5月的情况来看，中国空调市场的销售现状并没有达到预期，价格也未与原材料价格的上涨保持一致，空调厂家在销量和利润上均面临较大压力。另从整个6月份的表现来看，天气依旧是暴雨连连，因此空调旺季销售至今未能真正启动，先前形成的高库存仍未有消化的迹象。

　　中华商务网的数据显示，从去年11月份开始到现在中国空调市场的工业库存均在1000万台以上，今年2月份就已经达到1162.88万台。中华商务网数据显示，5月份的工业库存达到1075万台。

　　另从天气预报获悉，未来7月份的天气仍将以雷雨为主，这就预示着空调销售旺季还没有正式启动就要面临结束的命运。往年7月31日便已经结束了当年的冷冻年度运行，空调厂家开始运作下一冷冻年度，比如制定经销商政策、召开经销商大会等。留给空调市场的机会已不多。

　　除此之外，空调厂家还要面临能效升级的严峻考验。在国家大力提倡节能减排的背景下，国家有关部门将于明年提高空调能效国家标准的事情几乎已是板上钉钉。新的空调能效国家标准的入门等级很可能从原来的五级提高到三级甚至二级，能效标准达不到三级或二级的空调将面临退市的危险，而到2009年，国内空调中大约有80%的库存空调的能效等级都在三级以下，整个行业存在着非常大的库存消化压力。各大空调品牌必须用包括降价在内的各种手段跑赢这场“生死大战”。

　　2008年中国空调市场发展形势严峻，空调厂家能否顺利度过今年将决定着以后的发展。

　　柜式空调分制冷量零售额变化趋势

 　　挂式空调分制冷量零售额变化趋势