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2014年我国汽车出口增速下滑态势

字体大小：大中小2014-07-16 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

据数据显示，今年上半年我国共出口汽车（包括整套散件）47万辆，同比增长9.5%，增速较去年同期的增长17.7%回落8.2个百分点；出口金额达到57.4亿美元，同比下降0.6%；出口平均价格为12222.8美元/辆，同比下降9.2%。

一、汽车出口的车型和种类

上半年我国汽车按照出口数量排序依次为：小轿车、货车、小客车（九座及以下的）和四轮驱动轻型越野车,位次方面没有变化。其中，小轿车稳居我国汽车出口数量榜首，但出口平均价格快速下滑。上半年我国出口小轿车22万辆，同比增长11%，增幅较同期整体增幅高1.5个百分点，出口金额15.6亿美元，同比增长4.3%，出口平均价格7086.1美元/辆，同比下降6%，是拉动汽车平均价格下降的最主要原因；同期，货车出口额在主要出口车型中位居首位，出口15.1万辆，同比下降3.8%，出口金额19.2亿美元，同比下降4%，出口平均价格12702.8美元/辆，基本与去年同期持平；小客车（九座及以下的）实现快速增长，出口4.8万辆，同比增长65.3%，出口金额3.7亿美元，同比增长64.6%，出口平均价格7626.6美元/辆，同比下降0.4%；四轮驱动轻型越野车价增量跌，上半年出口共计1476辆，同比下降47.5%，出口金额1860万美元，同比下降40.7%，出口平均价格12602.6美元/辆，同比上涨12.8%。（见表1）

表1：2013年上半年我国汽车主要出口车型情况表
主要汽车种类	数量（万辆）	数量同比（%）	价值（亿美元）	价值同比（%）	平均价格（美元/辆）	平均价格同比（%）
汽车	47.0	9.5	57.4	-0.6	12222.8	-9.2
小轿车	22.0	11.0	15.6	4.3	7086.1	-6.0
四轮驱动轻型越野车	0.1	-47.5	0.2	-40.7	12602.6	12.8
小客车(九座及以下的)	4.8	65.3	3.7	64.6	7626.6	-0.4
货车	15.1	-3.8	19.2	-4.0	12702.8	-0.1

二、汽车出口的贸易方式

一般贸易是我国汽车出口最主要的贸易方式且出口份额持续提升。上半年我国以一般贸易方式出口汽车43.8万辆，同比增长11.3%，占同期我国汽车出口总量的比重由去年同期的91.9%再度提升至93.4%，出口金额47.3亿美元，同比增长7.4%，出口平均价格10793.1美元/辆，同比下降3.5%；同期，以加工贸易方式出口价升量跌，上半年共出口2.4万辆，微幅增加0.5%，出口金额6.6亿美元，同比下降21.2%，出口平均价格高达27854.9美元/辆，同比下降21.6%。（见表2）

表2：2013年上半年我国汽车出口主要贸易方式情况表
贸易方式	数量（万辆）	数量同比（%）	价值（亿美元）	价值同比（%）	平均价格（美元/辆）	平均价格同比（%）
总体	47.0	9.5	57.4	-0.6	12222.8	-9.2
一般贸易	43.8	11.3	47.3	7.4	10793.1	-3.5
加工贸易	2.4	0.5	6.6	-21.2	27854.9	-21.6
边境小额贸易	0.3	-51.4	0.8	-68.5	27464.1	-35.2
对外承包工程出口货物	0.3	7.4	2.0	4.2	57944.1	-3.0
海关特殊监管区域	0.1	3.6	0.5	42.2	58048.8	37.2
海关特殊监管区域物流货物	0.1	0.3	0.5	41.1	59520.4	40.7
其他贸易	0.0	-18.9	0.1	-4.2	44387.7	18.1

    三、汽车出口国际市场分布

    2013年上半年我国共向世界上181个国家（地区）出口汽车，与2012年上半年相比减少了6个国家（地区）。其中，阿尔及利亚继续保持我国第一大汽车出口市场地位但增速放缓，哥伦比亚和巴西取代乌克兰和委内瑞拉跻身前十位。具体来看，上半年，出口量位居首位的阿尔及利亚增势放缓，共出口汽车7.3万辆，同比仅增长4.1%，出口金额4.6亿美元，同比增长1.9%，出口平均价格6321.2美元/辆，同比下降2.1%。同期，对哥伦比亚和巴西出口分别为1.9万辆和1.5万辆，增速分别为85.9%和93.8%，增势迅猛。此外，位居第二的智利出口情况也十分引人注目，上半年对智利出口汽车4.6万辆，大幅增长58.3%，成为低迷的汽车出口市场环境中的一抹亮色。（见表3）

表3： 2012年、2013年上半年我国汽车出口前十大市场情况表
时间	出口市场	数量（万辆）	数量同比（%）	价值（亿美元）	价值同比（%）	平均价格（美元/辆）	平均价格同比（%）
2013年上半年	阿尔及利亚	7.3	4.1	4.6	1.9	6321.2	-2.1
	智利	4.6	58.3	3.9	72.2	8522.2	8.8
	俄罗斯联邦	3.9	-3.0	3.5	-38.0	9080.1	-36.0
	伊朗	2.4	-2.0	2.1	-6.0	8667.1	-4.1
	秘鲁	2.1	16.8	2.3	20.2	10620.4	3.0
	伊拉克	2.0	-31.7	1.7	-21.2	8288.6	15.4
	哥伦比亚	1.9	85.9	1.4	47.5	7280.0	-20.7
	埃及	1.6	38.0	0.9	26.7	5996.2	-8.1
	巴西	1.5	93.8	1.5	42.9	10019.5	-26.3
	沙特阿拉伯	1.4	11.2	2.3	7.4	16467.3	-3.4
2012年上半年	阿尔及利亚	7	107	4.5	67.8	6455.6	-18.9
	俄罗斯联邦	4	31.2	5.7	78.8	14191.4	36.3
	伊拉克	3	51.8	2.1	55.1	7183.6	2.2
	智利	2.9	12.4	2.3	9.8	7835	-2.3
	伊朗	2.5	53.6	2.2	4.5	9040.1	-31.9
	秘鲁	1.8	32.5	1.9	29.4	10314.9	-2.3
	乌克兰	1.5	85.2	0.9	92.3	6298.4	3.8
	沙特阿拉伯	1.3	459.8	2.1	240.9	17078.4	-39.1
	埃及	1.1	38.8	0.7	48.1	6526.6	6.7
	委内瑞拉	1.1	1174.5	4.3	5328.1	38814	325.9

内容选自产业研究报告网发布的《2014-2020年中国汽车行业市场分析及未来发展战略咨询报告》

四、汽车出口企业

（一）出口企业性质

我国主要的汽车出口企业性质包括国有企业、外商投资企业和民营企业，国有企业出口仍居主导地位，外商投资企业和民营企业平分秋色。今年上半年，我国国有企业出口汽车20万辆，同比增长2%，出口金额42.6亿美元，同比增长24.6%，出口平均价格12297.2美元/辆，同比下降9.4%。同期，外商投资企业出口13.7万辆，同比增长10.8%，出口金额15.8亿美元，同比增长4.9%，出口平均价格11570.1美元/辆，同比下降5.3%；民营企业出口13.3万辆，同比增长21.6%，出口金额17亿美元，同比增长6%，出口平均价格12783.8美元/辆，同比下降12.8%。

此外，从份额情况来看，国有企业出口汽车数量占比42.6%，金额占比42.9%，较去年同期的45.7%和46.5%分别下降了3.1个百分点和3.6个百分点；外商投资企业和民营企业均有提升，外商投资企业出口数量占比29.1%，金额占比27.6%；民营企业出口数量占比28.3%，金额占比29.6%。（见表4）

表4：2013年上半年我国汽车出口企业性质情况表
企业性质	数量（万辆）	数量同比（%）	数量占比（%）	价值（亿美元）	价值同比（%）	金额占比（%）	平均价格（美元/辆）	平均价格同比（%）
国有企业	20.0	2.0	42.6	24.6	-7.6	42.9	12297.2	-9.4
外商投资企业	13.7	10.8	29.1	15.8	4.9	27.6	11570.1	-5.3
民营企业	13.3	21.6	28.3	17.0	6.0	29.6	12783.8	-12.8

（二）汽车出口企业规模

据显示，2013年上半年共有1014家企业有汽车出口记录。其中，出口金额达到2亿美元以上的共4家（含集团，下同），合计出口金额达12.1亿美元，占同期出口总额的21.1%；出口金额在1亿美元-2亿美元之间的企业共8家，合计出口金额达12.2亿美元，占同期出口总额的21.2%；此外，出口金额在5000万美元-1亿美元之间的企业共11家，出口金额在1000万美元-5000万美元之间的企业共73家，出口金额在500万美元-1000万美元之间的企业49家，出口金额在100万美元-500万美元之间的企业共185家，出口金额在50万美元-100万美元之间的企业共101家。以上企业共计431家，出口金额合计56.6亿美元，占同期出口总额的98.5%。（见表5）

表5：2013年上半年我国汽车出口企业规模情况表
企业规模	企业数量	出口数量（万辆）	数量占比（%）	出口金额（亿美元）	金额占比（%）
2亿美元以上	4	16.0	34.1	12.1	21.1
1亿美元-2亿美元	8	8.0	17.0	12.2	21.2
5000万美元-1亿美元	11	7.8	16.6	8.1	14.1
1000万美元-5000万美元	73	11.2	23.9	15.8	27.4
500万美元-1000万美元	49	1.3	2.8	3.4	5.9
100万美元-500万美元	185	2.1	4.4	4.3	7.5
50万美元-100万美元	101	0.2	0.4	0.7	1.2
合计	431	46.6	99.1	56.6	98.5

（三）汽车出口企业排名

2013年上半年我国汽车出口主要企业包括上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、长城汽车股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、重庆力帆实业(集团)进出口有限公。（见表6）

表6：2013年上半年我国汽车出口企业规模情况表
企业性质	经营单位	数量（万辆）	数量同比（%）
国有企业	上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司	5.2	47.5
	奇瑞汽车股份有限公司	4.4	-42.5
	安徽江淮汽车股份有限公司	3.1	18.4
	北京福田国际贸易有限公司	1.4	2.8
	中国第一汽车集团进出口有限公司	0.9	43.6
外商投资企业	长城汽车股份有限公司	3.2	-9.5
	上海通用东岳汽车有限公司	2.3	6.3
	上海通用汽车有限公司	1.3	24854.9
	本田汽车（中国）有限公司	1.1	-25.8
	上汽通用五菱汽车股份有限公司	0.9	88.8
民营企业	重庆力帆实业(集团)进出口有限公	2.4	45.2
	重庆小康进出口有限公司	2.2	3.9
	奇瑞海外实业投资有限公司	1.4	.
	浙江吉奥进出口有限公司	0.7	-34.5
	奇瑞汽车河南有限公司	0.4	.

上半年国内车市延续着“微增长”的主旋律，产销量分别为817.84万辆和865.72万辆，同比分别增长16.7%和14%，成绩好于预期，再次刷新全球纪录，居世界第一。由于对市场的乐观预期，各大车企纷纷上调全年销售目标。资料显示，今年3月到5月，上海通用连续两次调高销量目标，第一次从145万辆到147万辆，第二次是从147万辆到150万辆。6月7日，在途观改款上市之际，上海大众也重新公布了今年的销量目标，从此前的142万辆上升至150万辆，在去年销量基础上提升了17%[1]。

一方面可以看到，在市场向好的背景下合资品牌正加大对国内市场的开发力度，另一方面受此影响，自主品牌表现明显不佳。上半年，尽管自主品牌保持了13.2%的增速，但市场份额却在下滑，今年1月，中国品牌乘用车的市场份额为43.3%，到了今年6月，这一数字已降至37.5%[2]。从企业情况来看同样不甚乐观，在乘联会公布的上半年销量排名前十的企业中，自主品牌车企仅有长城汽车一家，以30.03万辆的销量位居第七，成为上半年表现最好自主品牌车企，但即便如此，按照长城此前预设的2013年70万辆的销量目标，其上半年的表现也仅完成全年销量的42.9%，距离“45%”的合格线还有差距[3]。在合资车价格下探、国内刺激政策减少、消费结构升级以及越来越多的限购城市出现等因素合力之下，自主品牌正面临着严峻的挑战。

困局并不仅限于国内，出口环境同样堪忧。上半年出口月度走势情况来看，增速分别为26%、41.4%、13.6%、4.7%、-9.3%、2.2%，可见受海外市场低迷及人民币升值等因素影响，我国汽车出口增速正不断滑落，值得注意的是5月份同比呈现负增长，这也是自2009年11月以来我国汽车单月出口量首次出现同比减少。在来自外部与内部的双重压力下，自主品牌在日益激烈的竞争中艰难前行，未来仍面临着诸多风险。

新兴市场贸易保护主义抬头新兴国家很少拥有自己的本土汽车制造商而我国汽车制造商又很难在短期内满足世界上最发达的国家在排放量、安全性和质量方面对汽车的要求，因此新兴市场成为国内自主品牌车企的出口的乐土，而近年来新兴市场的贸易保护主义不断抬头。紧随去年巴西上调汽车工业产业税之后，乌克兰计划自今年4月13日起提高外国汽车进口关税，根据汽车发动机排量不同，在现有关税基础上增加为期3年的6.46%至12.95%的特别关税；根据新规定，排量为1至1.5升的进口汽车价格将增加7.8%，排量1.5至2.2升的汽车价格将增加15.6%，而我国出口至乌克兰市场的汽车产品集中分布于上述区间[4]，上半年我国对乌克兰出口汽车1.3万辆，同比下降9.3%，出口金额8574万美元，同比下降6.9%，已跌出我国出口的前十大市场。

自主品牌车价被迫下移，利润下探经营压力再加大。上半年自主品牌出口的另一大特点就是各车型出口单价全面下滑，整体下降水平达9.2%，仅四轮驱动轻型越野车平均价格同比增加12.8%，但由于其出口量价份额均仅占0.3%左右，向上拉动作用微乎其微。合资品牌价格战意图明显，A级车也盘踞了大量的合资车型，在价格上自主品牌的优势正消耗殆尽。由于自主品牌车企的流动资金和利润空间远不及跨国品牌，因此利润的大幅下滑对自主品牌车企形成经营压力更为明显。从长期来看，价格战减慢了内资企业技术质量提高的速度，这也将成为减慢自主品牌形象提升的原因之一。据预测，今后3到5年内可能一半左右的自主品牌汽车将面临生存困境[5]。

2014年我国汽车出口增速下滑态势

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