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2014年我国汽车出口行业市场发展趋势

字体大小：大 中 小2014-07-08  中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org
Tag：汽车  

中国产业研究报告网讯：

    自从我国加入世界贸易组织以来，我国汽车产业发展迎来“黄金时期”。2001—2012年，除金融危机影响最为严重的2009年外，我国汽车（包括整套散件）出口均保持同比增长态势，年出口值从17.2亿美元激增至383.5亿美元，年均增长率达32.6%。其中，汽车出口量由2001年的1.4万辆提高至2012年的99万辆，出口值从2001年的2亿美元起步，2005年首破10亿美元，2012年突破100亿美元，达到126.7亿美元。然而，2013年汽车出口增长势头明显受到遏制，全年共出口汽车92.4万辆，下降6.7%，较去年同期的20.1%的增速回落26.8个百分点；出口金额为119.9亿美元，下降5.4%；出口平均价格为12980美元/辆，增长1.4%。 

    2013年我国汽车进、出口主要呈现以下特点： 

    下半年以来汽车单月出口量仅11月实现同比增加 

    我国汽车单月出口量继2013年6月份创年内新高后逐月回落，且连续出现同比下降。仅11月份当月有所扭转，同比、环比呈现两位数增加，涨幅分别达到13.2%和36.9%。12月延续颓势,当月出口量7.4万辆，环比减少17.3%，同比减少8.9%。

 

    一般贸易出口占绝对主导，加工贸易出口同比增加
 
    一般贸易是我国汽车出口最主要的贸易方式但出口份额小幅下滑。2013年我国以一般贸易方式出口汽车85万辆，下降7.6%，占同期我国汽车出口总量的比重由去年同期的92.9%下降至92%，出口金额96.6亿美元，下降2.4%，出口平均价格11366.2美元/辆，增长5.5%；同期，以加工贸易方式出口量升价跌，共出口6万辆，增加18.5%，出口金额16.2亿美元，下降11.3%，出口平均价格高达27175美元/辆，下降25.2%。（见表1）
 

表1：2013年我国汽车出口主要贸易方式情况表
贸易方式
数量（万辆）
数量同比（%）
价值（亿美元）
价值同比（%）
平均价格（美元/辆）
平均价格同比（%）
总体
92.4
-6.7
119.9
-5.4
12980.0
1.4
一般贸易
85.0
-7.6
96.6
-2.4
11366.2
5.5
加工贸易
6.0
18.5
16.2
-11.3
27175.0
-25.2
对外承包工程出口货物
0.6
-1.2
4.1
6.3
64155.3
7.6
边境小额贸易
0.6
-43.2
1.8
-58.4
29115.8
-26.8
海关特殊监管区域
0.1
14.5
0.7
57.1
65308.3
37.2

 
    发展中国家为我国汽车出口主要目的地，拉丁美洲取代非洲成为最大出口市场
 
    在整体增速下滑的背景下，对智利、秘鲁、哥伦比亚及乌拉圭出口量仍分别增长26.3%、6.6%、19.3%和94.8%，得益于这些成员国的良好表现，拉丁美洲一跃成为我国汽车出口的最大市场。目前我国汽车出口仍集中在发展中国家，排名方面，阿尔及利亚继续保持我国第一大汽车出口国地位但增速首现负增长，乌拉圭取代委内瑞拉跻身前十位。具体来看，2013年出口量前十位依次为阿尔及利亚、俄罗斯联邦、智利、东盟、伊朗、秘鲁、哥伦比亚、埃及、伊拉克和乌拉圭，对以上十国合计出口57.7万辆，占同期我国汽车出口总量的62.4%。出口量位居首位的阿尔及利亚增势放缓，共出口汽车11.6万辆，下降22%，占同期我国汽车出口总量的12.5%，较上年同期下降2.6个百分点。同期，对俄罗斯联邦出口9万辆，增长1.4%，占同期我国汽车出口总量的9.7%。此外,对智利、东盟出口分别为7.9万辆和6.6万辆，增速分别为26.3%、21.2%，高于上年同期9个百分点和23.6个百分点，占同期我国汽车出口总量的8.5%和7.1%。（见表2）
 

表2： 2012年、2013年我国汽车出口前十大市场情况表
时间
出口市场
数量（万辆）
数量同比（%）
价值（亿美元）
价值同比（%）
平均价格（美元/辆）
平均价格同比（%）
2013年
阿尔及利亚
11.6
-22.0
8.3
-15.3
7187.5
8.6
俄罗斯联邦
9.0
1.4
9.5
-22.0
10597.2
-23.0
智利
7.9
26.3
6.7
29.4
8529.9
2.5
东盟
6.6
21.2
15.5
24.5
23427.4
2.7
伊朗
5.1
-29.7
4.9
-25.4
9593.3
6.1
秘鲁
3.9
6.6
4.1
8.8
10464.1
2.1
哥伦比亚
3.7
19.3
2.7
8.9
7247.0
-8.7
埃及
3.5
2.1
2.0
-8.0
5721.3
-9.9
伊拉克
3.3
-62.8
3.1
-52.9
9153.6
26.6
乌拉圭
3.1
94.8
2.1
109.7
6875.6
7.7
2012年
阿尔及利亚
14.9
84.8
9.8
61.4
6617.6
-12.7
伊拉克
9.0
143.9
6.5
140.1
7231.2
-1.6
俄罗斯联邦
8.9
25.0
12.2
42.0
13771.3
13.6
伊朗
7.3
72.6
6.6
29.9
9039.4
-24.7
智利
6.2
17.3
5.2
12.4
8323.3
-4.1
东盟
5.5
-2.4
12.5
12.8
22814.2
15.6
秘鲁
3.7
21.7
3.8
14.3
10250.7
-6.1
埃及
3.5
31.0
2.2
31.1
6347.7
0.0
委内瑞拉
3.2
153.2
7.7
273.1
24092.8
47.4
哥伦比亚
3.1
35.5
2.5
37.7
7935.1
1.6

 
    国有、民营、外资占比均衡，汽车出口企业数量减少，前10位企业出口集中度下降
 
    内容选自产业研究报告网发布的《2014-2020年中国汽车行业市场分析及未来发展战略咨询报告》
 
    出口企业性质方面，汽车出口以国有企业为主，但优势并不明显，国有、民营、外资呈四三三分布，占比相对均衡。2013年，我国国有企业出口汽车40.3万辆，减少12.1%，占我国汽车出口总量的比重由去年同期的46.3%回落至43.6%；民营企业出口26.5万辆，增加6.2%，占28.7%；外商投资企业出口25.6万辆，减少9.2%，占27.7%。此外，2013年我国有汽车出口记录的企业共1420家，较去年同期减少98家。其中，出口量居前10位的企业中，国有企业占5家，外商投资企业占3家，民营企业占2家，合计出口51.9万辆，减少13.9%，占我国汽车出口总量的比重由去年同期的60.9%下滑至56.1%。（见表3）
 

表3：2013年上半年我国汽车出口企业性质情况表
企业性质
数量（万辆）
数量同比（%）
数量占比（%）
价值（亿美元）
价值同比（%）
金额占比（%）
平均价格（美元/辆）
平均价格同比（%）
国有企业
40.3
-12.1
43.6
53.6
-8.7
44.7
13294.5
3.9
民营企业
26.5
6.2
28.7
34.5
0.9
28.8
13029.2
-5.0
外商投资企业
25.6
-9.2
27.7
31.8
-5.9
26.5
12433.9
3.6

 
    2013年我国汽车产销量分别为2211.68 万辆、2198.41 万辆，再次刷新全球纪录，稳坐全球第一大产销市场之位，至此，我国已连续五年蝉联全球汽车产销量第一。但在整体销量增长之际，汽车出口量却开始下降，2013年，我国汽车整车出口不仅未突破百万辆大关，比2012年还下降 6.7 %，出口量为92.4万辆。细分市场中,除小客车,其余车型均有不同程度的明显下降,其中,小客车增长44.8%,而小轿车、越野车和货车分别下降14.3%、37%和11.1%。
 
    跨国企业加速开拓新兴市场、贸易壁垒以及人民币汇率持续走高成为整车出口的不利因素
 
    在国内车市增速放缓以及一线城市限购、限行背景下，出口已成为自主品牌拓展增长空间的重要渠道，如今出口增长变得日益艰难。
 
    2013年，我国汽车出口的主要市场绝大部分为发展中国家，而跨国车企为了抵消在欧美日等成熟市场销量的下滑，正积极开拓这部分新兴市场。例如，在我国汽车出口的最大市场非洲，我国出口汽车与日本二手车竞争激烈；通用、丰田、雷诺等品牌纷纷加入俄罗斯市场竞争；菲亚特、大众以及通用和福特共同占据巴西70%以上的市场份额，大部分中国车企在巴西的销量急剧下滑，其中奇瑞和哈飞降幅均接近7成；德国大众控股的主要生产货车和客车的子公司斯堪尼亚在2013年将销售目标转移到了智利及秘鲁。
 
    与此同时，贸易壁垒成为整车出口的又一阻碍。巴西于2011年12月正式实行新的贸易政策，对国产化率不足65%的汽车的进口关税提高30个百分点，政策实施的次年，我国对巴西出口汽车大幅减少79.6%；乌克兰则自2013年4月13日起，提高外国汽车进口关税，根据汽车发动机排量不同，在现有关税基础上增加为期3年的6.46%至12.95%的特别关税，2013年我国对乌克兰出口增速仅0.8%，较上年大幅下滑25.1个百分点。除了关税壁垒，技术壁垒的影响也不容忽视。如伊拉克南北两区正在实行新的环保政策，我国的汽车如果不符合当地标准，产品根本无法进入当地市场。2013年我国对伊拉克出口汽车下降62.8%，出口量排名从2012年的第二位下滑至2013年的第九位。
 
    此外，人民币汇率屡创新高同样拖累增长步伐。2013年人民币兑美元汇率上升3%；1月28日人民币兑美元汇率中间价报6.1053，再次刷新汇改以来新高。与此同时，作为我国汽车出口主要增长点的新兴市场国家及竞争对手日韩的货币去年均出现大幅贬值。
 
    自主品牌多面承压催生新动作：拉美市场、国际化战略、高性价比或成今年三大关键词
 
    2013年，我国车企在拉美市场表现抢眼，增速高于整体，比重大幅提升，未来大有可为。2013年我国对拉丁美洲出口汽车28.2万辆，同比增长17%，高于同期整体增速23.6个百分点，占我国汽车出口总量的30.5%，较去年同期提升6.1个百分点。拉美国家具有巨大的汽车消费潜力，以巴西为例，巴西是全球第四大汽车消费市场，2012年汽车销量创纪录的达到380万辆，未来几年仍将持续上涨，形势乐观。
 
    2013年我国对拉美的优秀表现与国内自主品牌积极推进国际化战略密不可分。十多年来，奇瑞、吉利、东风、福田、江淮等车企通过出口和在当地建厂组装的方式，已成功进入拉美地区的小型及低端汽车市场，并不断扩大汽车生产和销售规模。据统计，中国占据智利的进口卡车市场份额由2007年的2%提升至2012年的19%，中国成为仅次于巴西的智利进口卡车第2大来源地。今年1月21日，吉利汽车正式宣布登陆巴西市场，这意味着巴西市场上的中国自主品牌又增加了一个新成员。
 
    目前，高端化战略和高性价比正成为自主品牌开拓市场新趋势。自2013年起，自主品牌逐渐步入高端化路线，高性价比成为发力中高级车市场的重要砝码，并且该趋势在今年仍将延续。今年广汽传祺将推出第二款中高级车型传祺GA6；吉利也或将在今年底推出EC9；于去年底推出的海马首款中高级车型M8也将成为今年重点打造的新车之一。自主品牌推出的中高端车在诸多技术方面均超过了不少合资品牌车型，且价格均低于后者。此外，我国汽车品牌的良好售后服务也深受海外消费者欢迎。据了解，江淮、吉利目前推出的售后保修条款都远远优于同类欧美汽车品牌。
 
    依托国内巨大的消费市场，我国自主品牌经过近年来自身调整和积淀，不断学习和改进，技术相对成熟，具备较好的自我创新能力及快速适应市场的能力，凭借加强品牌建设并通过高性价比突围，未来有望在竞争激烈的国际市场抢占一定份额，尤其值得注意的是，尽管2013年整车出口量价齐跌，但价值下降幅度低于数量，这表明我国汽车出口平均单价已开始提高。

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