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2014年中国家电出口行业发展趋势分析

Tag:家电  

中国产业研究报告网讯:

    我国家电出口结束了前几年的爆发式增长开始趋于平稳。据统计,2014年第一季度我国出口主要家用电器(包括电扇、空调、冰箱、洗衣机、家用电动器具、微波炉、VCD、DVD、数码照相机和电视机,以下简称“家电”)109.6亿美元,较去年同期增长3.13%,在今年一季度机电出口额同比下滑6.3%的不利情况下,家电出口还是实现了小幅增长。 

    今年第一季度我国家电出口呈现如下特点: 

    3月当月出口额创2013年下半年以来新高,同比继2月份之后恢复正增长。2013年前10个月我国家电出口疲软,增速持续低位徘徊;虽然出口增速从11月份开始攀升,但在2014年1月达到两位数之后又大幅回落,2月同比增速创2013年以来新低。我国家电出口在经历了今年前两个月的大起大落之后,从3月开始筑底回升,当月我国出口家电42.09亿美元,微幅增长0.59%。

    图1 2013年1月-2014年3月中国家电出口情况趋势图

    加工贸易方式出口独领风骚,海关特殊监管区域、边境小额贸易等方式出口激增。加工贸易方式仍然是我国家电出口的主要方式。今年第一季度我国以加工贸易方式出口家电73.68亿美元,增长3.47%,占同期我国家电出口总额的67.22%;以一般贸易方式出口32.46亿美元,同比下降0.69%,占29.61%。同期,以海关特殊监管区域和对外承包工程出口货物方式出口均表现出两位数增长,而以边境小额贸易方式出口更是达到129.61%的三位数增长。
 
    表1 2014年第一季度中国家电出口主要贸易方式情况表
贸易方式
出口额(亿美元)
出口额同比(%)
出口额占比(%)
加工贸易
73.68
3.47
67.22
一般贸易
32.46
-0.69
29.61
海关特殊监管区域
2.64
32.80
2.41
对外承包工程出口货物
0.34
46.75
0.31
边境小额贸易
0.32
129.61
0.30

    美欧日稳居出口前三大市场,新兴市场出口保持快速增长。今年第一季度我国对欧美日三大传统市场合计出口家电55.31亿美元,占同期我国家电出口总额的五成左右。其中,对作为我国家电在亚洲出口的第一大市场日本出口呈疲软态势,出口额萎缩;相反,对欧美市场则继续保持平稳增长。此外新兴市场方面,对东盟、墨西哥、阿联酋及伊拉克的出口增速均高于同期平均增速。在传统市场需求低迷且渐成饱和之势的情况下,国内家电企业开拓新兴市场初见成效。

 
    表2 2014年第一季度中国家电出口主要市场情况表
国家(地区)
出口额(亿美元)
出口额同比(%)
出口额占比(%)
美国
27.73
4.90
25.30
欧盟(28国)
15.75
15.99
14.37
日本
11.83
-4.72
10.79
香港
5.68
5.24
5.18
东盟
5.60
12.51
5.11
俄罗斯联邦
3.47
1.34
3.16
巴西
2.71
-10.27
2.47
墨西哥
2.67
5.61
2.43
阿联酋
2.57
7.42
2.35
伊拉克
2.41
30.45
2.20

    民营企业出口增长喜人,外商投资企业出口小幅回落。外商投资企业作为我国家电出口的绝对主力,今年第一季度出口家电67.92亿美元,出现小幅下滑,下滑幅度接近1%;同期,我国民营企业家电出口异军突起,出口额高达28.07亿美元,呈现出15.38%的两位数增长。随着2014年我国家电行业竞争的日趋激烈及白电(白色家电)新能效标准的生效,再加上欧盟对进口冰箱能效门槛的提高,这势必使得加快设计及核心技术的转型升级成为各大企业今年工作的重中之重。本土企业应当抓住此次机会,着力发展自主品牌,逐渐摆脱贴牌生产模式,不断提高海外市场话语权,为本土品牌走向世界创造条件。

 
    内容选自产业研究报告网发布的《2014-2018年中国小家电市场供需预测及投资前景评估报告
 
    表3 2014年第一季度中国家电出口主要企业情况表
企业性质
出口额(亿美元)
出口额同比(%)
出口额占比(%)
外商投资企业
67.92
-0.99
61.97
民营企业
28.07
15.38
25.61
国有企业
13.61
1.98
12.41

    广东领跑全国一季度家电出口,天津、辽宁两省出口锐减。我国家电企业在区域分布上表现出较高的不均衡性,出口主要集中在东部沿海地区,其中又以广东、江苏两省最多。第一季度广东、江苏两省合计出口家电75.91亿美元,占到同期我国家电出口总额的近七成。此外,随着东部沿海产业向中西部转移步伐的加快,同期以安徽、四川为代表的中西部地区家电出口表现出了强劲的增长趋势。

    表4 2014年第一季度中国家电出口主要省市情况表
省市
出口额(亿美元)
出口额同比(%)
出口额占比(%)
广东
62.16
3.71
56.72
江苏
13.75
0.12
12.54
浙江
5.58
-6.68
5.09
上海
5.38
8.97
4.91
山东
4.53
13.96
4.13
安徽
4.35
11.78
3.97
天津
4.14
-19.73
3.78
辽宁
2.84
-19.96
2.59
福建
2.75
-2.53
2.51
四川
0.90
121.71
0.82

    黑色家电及小家电出口保持增长,白色家电出口表现欠佳。今年第一季度我国出口主要黑色家电41.41亿美元,同比增长3.49%。其中,电视机出口逆势增长,为28.06亿美元,增速为29.39%,拉动我国主要黑色家电出口增长6.37个百分点;相比之下,数字照相机与DVD出口则出现不同程度下滑。同期,出口空调、洗衣机等主要白色家电42.42亿美元,微幅下降0.05%。此外,小家电中的电扇、微波炉出口均实现小幅增长。

 
    表5 2014年第一季度我国家电出口主要品种情况
商品种类
商品名称
出口额(亿美元)
出口额同比(%)
出口额占比(%)
黑色家电
电视机
28.06
29.39
25.60
数字照相机
7.45
-33.07
6.80
DVD
5.90
-18.00
5.38
白色家电
空调
30.51
-3.39
27.84
洗衣机
8.68
10.18
7.92
冰箱
3.23
8.30
2.94
小家电
电扇
10.85
5.86
9.90
微波炉
6.09
2.66
5.55

    虽然今年我国家电出口开局表现差强人意,但随着互联网与智能化应用的不断渗透,我国正处于产业结构深度调整期的家电产业出口或将迎来新的曙光:

    智能家电初露锋芒,或成为今后出口新增长点。相关统计数据显示,智能电视在海信电器的电视出口业务中已经占到20~30%的比例;同样在今年第115届中国进出口商品交易会(“广交会”)现场包括海尔、美的、TCL、长虹等在内的几乎所有大中型企业都将智能家电列为此次参展重点。另外,也有一些家电企业尝试将互联网渗透至智能化家电中,开始推出智能家居系统以及相应的产品解决方案,吸引了多位海外采购商驻足咨询。我们有理由相信在不久的将来凭借稳定的产品效能及完善的产业链,智能家电势必成为我国家电出口的又一大亮点。此外,2014年巴西世界杯的到来或将刺激海外市场对智能电视和高清电视的需求,而这也将为我国智能家电大规模走向海外的“铺路石”。
   
    跨境电子商务贸易方式成为新渠道,为出口“稳中有升”保驾护航。我国跨境电子商务贸易从去年以来就受到国家相关部门的大力扶持,郑州、宁波等五城市成为试点城市,随后广州、深圳等地也加入该行列。通过试点城市跨境电子商务贸易的运行,关于跨境电子商务贸易在税收、通关等方面的政策不断得到完善。据奥维咨询数据预测,2015年家电市场线上销售量增长率将达到31%。目前基于 B2B模式的跨境电子商务贸易发展已相对成熟,通过该模式带动我国家电出口规模增长已非常有限;而对于正处于上升期的基于B2C模式和O2O模式(TCL集团已宣布启动O2O平台)的跨境电子商务贸易而言,其所拥有的价格优势以及购物的便利性都将为我国家电出口的新一轮增长带来契机。