我国LED产业结构及竞争格局分析

    （一）产业发展历程 

    我国LED产业起步于20世纪70年代，1970年11月在上海召开全国砷化镓学术交流会议，从此我国LED材料和器件研发正式起步；80年代形成LED产业；90年代LED产业初具规模；90年代后期得到迅速发展。早期国内LED企业多为封装企业，芯片全部从海外进口，这一时期产业以封装为主，产品主要用于信号、标志、数字显示等方面。90年代末期，国内建立了第一条外延片、芯片生产线。进入21世纪，我国LED产业在资本和市场的推动下得到了飞速发展。经过30多年的发展，经历了进口器件销售——进口芯片封装——进口外延片制成芯片并封装——自主生产外延片、芯片和器件四个阶段，我国LED产业已初步形成包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。从产业链的上游至下游，行业进入门槛逐渐降低。LED上游产业外延片与芯片制造，属于技术和资金密集行业；中游产业器件与模块封装以及下游产业显示与照明应用，属于技术和劳动密集行业。截止到2010年底，我国LED企业总数超过4200家，其中外延片与芯片生产企业约80家，封装企业约1200家，其他为下游应用产品和配套产品企业。 

    从产业结构分析，我国LED产业下游应用产业占据最大比重，如2009年应用产业产值占到LED产业总产值的72.6%，2010年这一数据是75%。随着政府大力扶持上游外延、芯片产业的发展，一方面投资者看好LED市场发展潜力，对于外延片、芯片环节的投资力度不断提升；另一方面，现有外延片、芯片生产企业也正在积极扩大产能。在新投资带动以及企业扩大产能的带动下，我国外延片、芯片产业持续保持了较快的发展，在产业中所占比重也逐步提升。2010年，我国LED外延芯片产业规模达到50亿元，较上年增长117%；封装产业规模达到250亿元，较上年增长23%；应用环节产值达900亿元，较上年增长50%。 

    （二）产业空间分布 

    我国LED产业总体分布呈集中趋势，目前获批的13个国家级产业化基地，其中有10个位于东部沿海地区，而且基本都分布在长三角、珠三角、环渤海湾、江西及福建等地区，其他的3个基地位于中西部地区。在这13个国家级产业化基地中，其中2007年及以前获批的有7个，分别是上海、大连、厦门、南昌、深圳、扬州和石家庄；2009年及以后获批的有6个，分别是天津、杭州、武汉、东莞、西安、宁波。这13个基地是我国LED产业集中度最高、产业链最完善的地区，同时也是LED产业飞速发展的基础。 

    根据各基地的产业发展特征与区位条件，我们将这些基地划分为四大区域：长三角产业区，包括上海、扬州、杭州和宁波；泛珠三角产业区，包括深圳、厦门、南昌和东莞；环渤海湾产业区，包括大连、石家庄和天津；武汉—西安产业区。长三角产业区和泛珠三角产业区总体特征是产业链比较完整，产业化程度高，市场优势明显。环渤海湾产业区的总体特征是产业链比较完整，产业化程度高，产品研发实力较强，但是市场竞争优势较弱。武汉—西安产业区作为新兴高新技术产业化基地，初步形成较完整的产业链，但是产业化程度及市场竞争优势均较弱。