2010年1-11月我国玩具出口特点分析

中国产业研究报告网讯:

    内容提示：前11个月，我国以加工贸易方式出口玩具46.3亿美元，增长24%，占同期我国玩具出口总值的49.6%，比去年同期减少2.5个百分点。 

    据海关统计，2010年前11个月，我国玩具出口93.4亿美元，比去年同期（下同）增长30.3%。 

    一、今年前11个月我国玩具出口的主要特点 

    （一）11月份出口值继续回落，同比仍保持快速增长。我国玩具单月出口自今年2月份以来已连续10个月保持2位数的同比增速，其中，9月份出口12.8亿美元，创2008年以来单月最高记录；但随着出口高峰期的结束，10月份、11月份连续2个月出口规模回落，11月份当月出口9.3亿美元，同比仍大幅增长44.8%，环比下降17.7%。 

    （二）加工贸易出口比重略有下降，一般贸易出口增长较快。前11个月，我国以加工贸易方式出口玩具46.3亿美元，增长24%，占同期我国玩具出口总值的49.6%，比去年同期减少2.5个百分点；同期，以一般贸易方式出口34.8亿美元，增长40.1%，增速高于同期我国玩具出口整体水平9.8个百分点，占37.3%。 

    （三）对欧美等传统市场出口增幅低于总体水平，拉丁美洲、东盟出口增幅较大。前11个月，我对美国、欧盟分别出口玩具36亿美元和23.9亿美元，分别增长24.8%和27%，增幅均低于同期我国玩具出口总体水平；对香港地区出口6.6亿美元，快速增长38.8%，对以上3地合计出口占同期我玩具出口总值的71.2%。同期，对拉丁美洲出口6.1亿美元，快速增长42.6%；对东盟出口4.6亿美元，大幅增长69.2%。 

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    （四）出口最大主体仍为外商投资企业，私营企业出口大幅增长。前11个月，我国外商投资企业出口玩具43.5亿美元，增长31.4%，占同期我国玩具出口总值的46.6%；私营企业出口24.2亿美元，大幅增长59.2%，占25.9%，高出比去年同期4.7个百分点；国有企业出口21.3亿美元，增长8.6%，占22.8%。 

    （五）广东为出口第一大省，浙江出口增势明显，上海和山东增长平缓。前11个月，广东出口玩具66.8亿美元，增长30.7%，占同期我国玩具出口总值的71.5%，仍保持出口第一大省地位；江苏出口7.9亿美元，增长28.1%；浙江出口7.6亿美元，增长39%，增幅高于同期我国玩具出口总体增幅8.7个百分点。此外，上海和山东出口增速平缓，分别为3.7亿美元、2.6亿美元，增长10.5%和8.6%。 

    二、今年以来我国玩具出口快速增长的主要原因 

    近期欧美制造业保持扩张，消费者信心有所恢复是玩具出口同比保持快速增长的主要原因，11月份美国供应管理学会制造业采购经理人指数(PMI)为56.6，仍处于高于50 的扩张区间 [1]；欧元区制造业采购经理人指数（PMI）从10月份的54.6升至55.3，为4个月最高水平 [2]。同期，美国消费者信心指数升至54.1，好于预期的52.5，也是2010年6月以来的最高水平；欧元区16国消费者信心指数逆势小幅回升至-9.5，高于预期的-11.1 [3]。同时，行业保持平稳运行态势也为出口增长提供了良好基础，今年1-10月我国玩具行业工业销售产值累计同比增长24.8%，增速比上半年提高3.9个百分点 [4]。但随着万圣节结束以及圣诞节临近，欧美等地玩具采购商补充库存周期逐渐步入尾声，我国玩具出口开始转入传统淡季，带动10月、11月连续2个月出口规模下滑。 

    三、当前我国玩具出口持续增长面临的主要压力 

    （一）世界经济形势依然严峻，欧美失业率仍然高企。目前世界经济复苏基础尚不牢固，欧美等发达市场失业率仍旧居高不下，美国11月份新增就业人数少于预期，失业率意外升至9.8%的高位，升至4月份以来的最高水平，连续第19个月保持在9%以上 [5]；同时，欧美市场失业率高企持续抑制居民消费，自今年3月以来，欧元区失业率一直保持在10%，10月失业率更达到10.1%的欧元区成立以来最高点 [6]。据统计，在今年圣诞节购物季期间，美国58%的受访者表示将削减购物消费 [7]，而欧洲国家消费者人均节日消费约为590欧元，比去年下降约2.5% 。 

    （二）人民币升值、原材料价格和工人工资上涨等因素挤压行业利润空间。自今年6月19日重启汇改以来，人民币汇率屡创新高，11月12日曾创下6.6239元的2005年汇改以来新高，截至11月末，2010年人民币对美元升值幅度为2.28% [9]。同时，原材料价格不断攀升，12月3日，纽约商品交易所轻质原油期货价格达到每桶89.19美元，伦敦市场北海布伦特原油期货价格达到每桶91.42美元，均创出两年来新高 ；玩具生产上游棉花、塑料、布料等原材料价格也相应上扬，11月份中国棉花价格指数（CC Index328）为28542元/吨，同比上涨99.5%，环比上涨15.9% [11]；再生涤纶短纤近一个月内从一吨12000元涨至18000元 ；作为玩具重要原材料的塑胶料上涨约15%，木材上涨30%，包装用纸箱也上涨了10% ；加之我国27个省区市纷纷上调或计划上调最低工资标准，工人工资快速上涨，玩具出口利润被不断削弱。 

    （三）出口技术性壁垒不断高筑，增加企业出口难度。近期美国多个州密集推出有关儿童产品中限制镉含量的新法规，通过立法限制镉含量的三个州均设定了在儿童珠宝中可溶镉的含量不得超过0.0075%的苛刻要求 ；同时，埃及、墨西哥和俄罗斯也纷纷出台对玩具进行强制性检测认证的规定，其中俄罗斯部分安全系数标准甚至高于发达国家 ；马来西亚从2011年2月1日起，市场上所有的玩具必须符合最新修订的消费者保护法规要求 。 

    （四）质量安全问题突出，产品屡遭通报及召回。11月欧盟非食品类消费品快速预警系统（RAPEX）发布严重危险产品通报159项，其中对华通报71项，仍高居首位，其中，玩具类产品被通报的最多，达22项，占本月欧盟对华产品通报总数的31% [17]；11月10日，美国对中国产木马造型玩具实施自愿性召回 [18]，11月22日又对中国大陆、台湾地区、克罗地亚、斯洛文尼亚和越南产Bassettbaby侧开式婴儿床实施自愿性召回 。 

    值得注意的是，当前国家进一步扩大人民币结算试点企业范围，有利于帮助玩具出口企业规避汇率波动风险。继前期美国政府推出6000亿美元刺激经济政策之后，近期即将推出以减税计划为主的第二轮经济刺激方案，这将有望进一步带动消费类产品外部需求，有助于改善我国玩具出口环境。同时，近期国家将出口货物贸易人民币结算参与试点的出口企业从365家扩大到67359家，该措施将进一步推动出口货物贸易人民币结算业务的发展，有助于缓冲人民币升值压力，促进贸易和投资便利化 [20]。玩具出口企业应充分利用这一途径，有效规避人民币汇兑风险，增强自身抵御风险的能力。