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2010年一季度印染行业运行动态分析

Tag:印染  
    内容提示:2010年1-2月规模以上印染企业实际完成投资7.46亿元,同比增长1.23%,增速较2009年1-2月的-11.70%回升12.93个百分点;2010年1-2月印染六大类产品出口数量19.40亿米,同比增加44.04%,增速较2009年1-2月的-23.81%回升67.85个百分点

    一、行业运行基本情况
   (一)产销增速稳步回升
    2010年1-2月,规模以上印染企业2315家,同比增加72家。规模以上企业印染布产量73.64亿米,同比增长27.64%,增速较2009年 1-2月的-1.02%回升28.66个百分点。浙江、江苏、山东、广东和福建等东部沿海五省产量67.26亿米,占全国总产量的91.33%。其中,浙 江省38.17亿米,同比增长20.33%,增速加快19.77个百分点,占全国产量的51.83%;广东省9.97亿米,同比增长73.76%,增速加 快72.10个百分点,广东省产量首次超过江苏省,位居第二位;江苏省8.19亿米,同比增加25.30%,增速加快40.14个百分点,江苏省产量经过 连续三年的负增长,实现由负转正;山东省6.11亿米,同比增长17.17%,增速减缓0.95个百分点;福建省4.81亿米,同比增长81.13%,增 速加快145.20个百分点。五个主要生产省份中,除山东省增速同比稍有下降外,其它四个省份增速均有较大幅度的回升,尤其是福建省和广东省回升幅度大。
    2010年1-2月,规模以上印染企业产销率97.97%,产品销售率保持较高水平;完成工业总产值339.51亿元,同比增长25.39%,增速较 2009年1-2月的2.65%回升22.74个百分点;销售产值332.63亿元,同比增长24.68%,增速较2009年1-2月的2.63%回升 22.05个百分点;主营业务收入325.74亿元,同比增长23.76%,增速较2009年1-2月的3.95%回升19.81个百分点;出口交货值同 比增加15.54%,增速较2009年1-2月的-19.67%回升35.21个百分点。
    (二)投资小幅增长
    2010年1-2月规模以上印染企业实际完成投资7.46亿元,同比增长1.23%,增速较2009年1-2月的-11.70%回升12.93个百分点, 低于纺织工业投资增幅22.03个百分点。1-2月,施工项目数73个,同比减少16.09%;新开工项目数20个,同比减少13.04%;竣工项目数5 个,同比减少37.50%。
    (三)进出口贸易回暖
    2010年1-2月印染六大类产品进出口总额21.18亿美元,同比增加32.41%,增速回升55.82个百分点;贸易顺差15.04亿美元,同比增加 66.02%,增速回升103.33个百分点。
    1、出口止跌回升,价格上扬
    2010年1-2月印染六大类产品出口数量19.40亿米,同比增加44.04%,增速较2009年1-2月的-23.81%回升67.85个百分点;出 口金额18.11亿美元,同比增加44.56%,增速较2009年1-2月的-23.81%回升68.37个百分点;出口平均单价0.93元/米,扭转了 自2008年底持续下降的局面,同比小幅增加0.36%。
    出口产品情况。出口六大类中,除棉混纺印花布出口数量、金额同比下降外,其它五类产品的增速均在20%以上,特别是合成长丝织物和棉混纺染色布,增速达 50%以上。出口平均单价除纯棉染色布和棉混纺染色布同比仍是下降外,其他四类产品已扭转下降趋势,开始上扬。
    主要出口市场情况。印染六大类出口前五市场分别为贝宁、孟加拉国、阿联酋、香港地区和越南,五市场占总出口额的27.06%,所占比例减小,印染产品出口 市场集中度在下降。五市场中,除香港地区外,其他四市场出口数量增幅均在30%以上,出口金额增幅均在20%以上。
    对传统市场出口情况。除香港地区外,美、欧、日市场有明显恢复,对美国市场出口数量、金额同比分别增长67.04%和80.50%;对欧盟出口数量、金额 同比分别增长42.07%和37.35%;对日本出口数量、金额同比分别增长23.74%和29.15%。对香港地区的出口仍未扭转负增长局面。
    对新兴市场出口情况。对东盟、俄罗斯、印度和非洲等新兴市场的出口均有较大幅度的增长,出口金额分别增长35.37%、173.26%、31.86%和 31.77%。
    对周边市场出口情况。印染六大类对亚洲出口数量和金额分别占全部出口的43.51%和46.44%,出口数量和金额分别增长32.12和32.94%。
    主要出口省份情况。印染布出口主要省份是浙江省、山东省、江苏省、上海市和广东省,五省市出口额占总出口额的87.47%,其中,浙江省占51.85%。 五省市印染布出口数量增幅均达20%以上,浙江省和江苏省增幅超过50%;出口金额除广东省小幅增加4.64%外,其他四省增幅均超过20%。

    2、进口降幅收窄
    2010年1-2月印染六大类产品进口数量2.03亿米,同比减少13.99%,降幅较2009年1-2月的-20.76%收窄6.77个百分点;进口金 额3.07亿美元,同比减少11.52%,降幅较2009年1-2月的-20.93%收窄9.41个百分点;进口平均单价1.51美元/米,同比增加 2.88%。
    进口产品情况。印染六大类中,纯棉印花布和棉混纺印花布进口数量分别增加8.46%和37.79%,其它四类产品仍以两位数的幅度减少。六大类进口单价均 呈小幅增加。
    进口国家/地区情况。印染布进口市场集中,从台湾地区、韩国、中国、日本和香港等前五位国家/地区进口占全部进口数量的89.26%。从日本进口面料单价 最高,为3.55美元/米,是平均进口单价的2.35倍;从香港和台湾地区进口单价低,分别相当于平均进口单价的50.10%和64.90%。
    主要进口省份情况。印染布进口主要省份是广东省、山东省、江苏省、上海市和浙江省,五省市进口额占总进口的83.06%,其中广东省占30.94%,其他 省市印染布进口远低于广东省。从进口平均单价分析,江苏省、上海市和浙江省进口平均单价都在2美元/米以上,广东省和山东省进口平均单价低,稍高于1美元 /米。
   (四)效益显著提高
    由于行业产销回升和国家宽松的政策环境,行业的效益状况进一步改善。2010年1-2月,规模以上印染企业实现利润总额9.03亿元,同比增加 57.81%,增速较2009年1-2月的-14.19%回升72个百分点;销售利润率2.77%,较2009年1-2月增大0.56个百分点。规模以上 企业亏损面24.79%,较2009年1-2月的29.56%减少4.77个百分点;亏损企业亏损总额同比下降26.37%,较2009年1-2月的 12.34%回落38.71个百分点。
    二、行业运行主要特点
    (一)回升向好继续巩固
    在全球经济回暖的情况下,2010年1-2月,印染行业经济运行延续了2009年四季度的企稳回升态势,生产继续加快,销售平稳增长,出口扭转负增长态势 实现了量价齐增,利润大幅回升。行业运行向好态势进一步巩固,主要经济指标增速恢复到国际金融危机前的水平,达到近十年20%以上的平均增幅。但是,主营 业务收入、产值、利润、利润率等指标增速仍低于纺织全行业平均水平,特别是利润率低(仅有2.77%),低于纺织全行业平均水平1.43个百分点,差距进 一步加大。
    (二)高速增长是在去年同期较低基数上的大幅增长
    受国际金融危机的严重冲击,印染行业在2008年底2009年初进入最困难时期,2009年1-2月主要经济指标增速跌至近十年最低点,因此,2010年 1-2月各项经济指标同比的基数低,所呈现出的高速增长是在同期较低基数上的大幅增长。如果以危机前2008年1-2月的指标为基数,2010年1-2月 在规模以上企业数增加269家(增加13%)的情况下,产量同比增加19.27%、工业总产值同比增加29.61%、主营业务收入同比增加31.64%、 销售产值同比增加29.94%、利润总额同比增加40.87%、出口交货值减少15.33%、出口数量增加9.73%、出口金额增加9.69%,部分经济 指标特别是出口指标增速未达到国际金融危机前的水平,行业整体仍处于恢复性增长阶段。
    (三)出口形势初步转好
    受外部需求不足的影响,印染布出口自2009年初呈现负增长态势。在经历了近一年的大幅下滑后,2010年初止跌回升,2010年1月和1-2月印染布出 口数量累计增幅分别为12.19%和44.04%,同比保持了连续两个月的回升。出口平均单价自2008年底持续下跌,2010年1月同比仍是下跌 2.41%,2010年1-2月扭转了下降的局面,同比小幅增加0.36%。
    印染布出口呈现较好态势,去年同期基数(出口数量和金额降幅均为23.81%)较低是一个主要原因;同时,也反映在全球经济回暖、国际市场需求回升的情况 下,今年出口形势好于去年,去年下半年特别是10月份以后,国际订单明显增多,企业出口快速恢复,外贸出口呈现恢复性增长。
    (四)投资各季度环比波动大
    行业投资整体上在恢复,但增速仍未恢复到国际金融危机前的水平。2009年2月至2010年2月,规模以上印染企业实际完成投资累计增幅分别为 -11.7%、2.06%、-5.28%、15.12%和1.23%,各季度环比波动比较大。行业投资情况反映行业的景气度以及对行业发展的信心,投资呈 波动性变化反映了由于印染行业回升的基础还不稳定、不平衡,风险依然存在,对印染行业的投资产生负面影响,企业对市场前景的信心不足,如对人民币汇率、宏 观政策的稳定性等比较担心。

    (五)中小企业经营困难有所缓解,吸纳就业能力明显增强
    随着生产形势好转,中小企业吸纳就业人数增加。2010年1-2月规模以上印染企业从业人员平均人数50.23万人,同比增加1.42万人。但 是,2009年1-11月规模以上印染企业从业人员平均人数51.60万人,就业人数未随生产形势同等变化,集群调研反映,目前,影响企业开工不足的主要 原因不是缺少订单,而是招工不足,尤其是熟练的一线工人缺乏。
    (六)结构调整稳步推进
    近年来,印染行业加大结构调整、技术改造力度,运行质量不断提高。2010年1-2月,规模以上印染企业成本费用利润率2.89%,同比增加0.65个百 分点;三费比例5.72%,同比下降0.57个百分点;劳动生产率(现价产值)67592元/人,同比提高12114元/人;人均利润1797元/人,同 比增加625元/人,反映行业管理水平和生产效率逐步提高。产成品周转率3.38次/年,较2009年同期加快0.60次,企业的市场反应能力和运转效率 得到改善。流动资产周转率0.3721次,同比增加0.0447次;总资产贡献率1.24%,同比提高0.18个百分点,企业资产运营效率提高。
    印染产品结构调整步伐加快,适应市场变化的能力和竞争力得到提升,2010年1-2月,印染行业新产品产值比上年增长38.30%,高于全行业总产值增幅 12.91个百分点。
    印染企业集中的许多地区将加快技术改造、淘汰落后产能列入近期行业发展规划中,制订了具体的淘汰落后计划,并出台了配套的政策鼓励企业加快技术改造,淘汰落后设备。
    三、发展趋势及预测
    从国际看,世界经济有望恢复性增长。全球经济恢复有利于我国出口增长,预计今年出口形势要好于去年,但是出口增速不会持续目前的较高幅度,低基数期后将有所回落。同时,由于世界经济实现全面复苏还存在较大的不确定性,将经历一个缓慢的过程,各种形式的贸易保护主义不断强化,人民币升值的压力加大等因素,出 口形势不是十分乐观。
    从国内看,一方面,国家多项政策将进一步刺激内需增加,适度宽松的宏观政策将进一步优化企业发展环境,增强经济发展的动力和活力。但同时,行业仍面临一系列运行要素制约,如招工难、用工成本增加、染化料等原材料价格上涨、资源能源成本上升、污染治理压力大、融资困难等等。
    总的来看,2010年在国内消费支撑和出口回升的形势下,印染行业将继续保持平稳运行态势。全行业在继续巩固回升向好的基础的同时,要大力推进结构调整和 发展方式转变,不断提高经济增长的质量和效益。