关于我们 | 联系我们 | 定制服务 | 订购流程 | 网站地图 设为首页 | 加入收藏

热门搜索:汽车 行业研究 市场研究 市场发展 食品 塑料 电力 工业控制 空调 乳制品 橡胶

当前位置: 主页 > 产业观察 > 轻工纺织 >  2009年1-5月中国棉纺行业分析

2009年1-5月中国棉纺行业分析

Tag:棉纺  
    根据国家统计局对11438家规模以上企业统计数据显示,截止到5月底,棉纺行业主营业务收入为3517亿元,较上年同期增长了5.35%;利润总额为116亿元,较上年同期下降2.55%;主营业务利润为329亿元,较上年同期增长了7.59%。截止到5月底,我国棉纺织品及棉制服装累计出口237.07亿美元,同比下降12.51%,其中棉纺织品累计出口69.32亿美元,同比下降17.33%;棉制服装累计出口167.75亿美元,同比下降10.34%。

  2009年1~5月份,受国家利好政策的影响,我国棉纺织行业投资大幅回升,产量增幅也略有增长,但出口市场仍然在萎缩。国内市场原料大幅上涨,但对纱布市场的传导作用还未显现,利润持续下降,降幅趋缓,利润率上升,全部从业人员减少的幅度逐步增大。

  产量增速回升

  据国家统计局统计,截止到5月底,我国规模以上棉纺企业累计纱产量为878.93万吨,同比增长9.02%;累计布产量为206.63亿米,同比下降0.86%。去年以来,纱布月产量逐布降低,且同比增速持续下滑。从今年1月开始,纱布生产再无法保持继续增长的态势,同比双双降为负数,纱的单月产量也降至最低。3月开始,纱布生产趋于平稳,月产量没有较大波动,同比增速也开始小幅回升,但仍低于去年同期水平,且布产量继续为负增长。目前7、8两月是棉纺行业的生产淡季,预计三季度的生产情况与二季度相比会有所下滑。

  从我国纱产量大省的生产情况看,山东、浙江、湖北保持了与全国平均水平相同的增长态势,只有1月是负增长,其余各月均保持小幅增长,且3月以后逐步爬升。值得注意的是河南省去年以来一直保持着较高的增长速度,增大了产量基数,使得1月以来增速不得不明显下降,但与其他五省相比,仍然保持了较高的增长速度;福建省2月以来纱产量同比增长速度明显回升,超过其他大省10个百分点左右;江苏省的增长始终比较困难,一直在零点附近徘徊,5月略有好转。

  今年以来,全国各省除湖北外,布产量始终为负增长,但湖北增长速度已连续3个月下滑。值得一提的是广东省自去年6月以来就一直是负增长,今年以来情况更加恶略。需要说明的是,在去年负增长的情况下今年仍然持续负增长,表明其产量始终持续下降。

  投资大幅回升

  据国家统计局统计,截止到5月底,棉纺织业累计完成投资248.34亿元,较上年同期增长4.13%。

  从逐月的变化分析,2008年2~5月份的投资曲线是起伏较小的下降曲线,而2009年2~5月份是一条上升的直线,2009年5月累计投资增长4.13%,较上年同期增加了7.59个百分点,较上个月增加了8.81个百分点,投资已出现回暖的迹象。

  从各地区的变化分析,截止到5月底,东部投资仍然处于下降的态势,其占比也进一步减少,中部和西部均有所增加,中部投资额已占全国投资额的33.49%,高于上年同期4.62个百分点,西部地区也在上年的基础上有所增加,改变了2008年西部地区投资额减少的趋势。

  从主要省份的情况分析,山东投资呈现负增长,截止到5月底,投资占比较2008年同期大幅减少,减少了8.65个百分点;江苏改变了2008年减少的情况,投资额有所增加,占比也有所恢复;河南仍然延续了投资高速增长的趋势,同比达到了32.66%,占全国的比重也进一步提高,达到了15.77%;浙江跟山东一样处在减少的趋势,但下降幅度不大,基本持平。

  出口持续下降

  截止到5月底,我国棉纺织品及棉制服装累计出口237.07亿美元,同比下降12.51%,其中棉纺织品累计出口69.32亿美元,同比下降17.33%;棉制服装累计出口167.75亿美元,同比下降10.34%。从下图可以看出,去年6月我国棉制服装出口开始出现负增长,且月出口量一路下滑,尽管在今年1月左右略有好转,但春节后的5个月月出口量都明显低于历史水平,增长速度也一路下滑。受此影响,虽然去年下半年棉纺织品的出口仍有小幅增长,但是1月开始,下游外需减少的状态已如期传递到上游,且更加猛烈,棉纺织品出口至此无力保持增长,而是连续5个月为负增长,且同比下降速度都远远高于棉制服装出口的下降速度,接近-20%。

  据海关统计,1~5月我国棉纱线累计出口20.22万吨,同比下降21.2%;棉织物累计出口24.03亿米,同比下降11.72%。今年1月以来,我国棉纱线出口量开始回升,但仍低于去年同期水平。坯布、色织布、牛仔布的出口并没能比去年下半年有所好转,尤其是5月份反而有进一步下降的趋势,直接下游产品印染布也没能逃脱出口持续下降的趋势。

  今年以来五大市场皆出现了负增长。

  欧盟市场:由于去年取消了配额,所以欧盟市场保持了一个较高的棉纺织品出口增长速度,但实际出口量却从去年9月开始下滑,增长速度也是一路下滑,到1月出口量基本上恢复了历史水平,但从同比增长速度来看则显示出了负增长。

  美国市场:我国对美国的棉纺织品出口量一路下跌,1月出现负增长以来,增长速度持续下滑,3月时甚至低于同期欧盟市场的出口量,4、5两月仍没有好转迹象。

  日本市场:我国棉纺织品对日出口量始终比较低迷,去年一直保持着较低水平的增长,今年则无力保持增长,同比始终为负数。

  东盟市场:这个新兴市场在棉纺织品的国际贸易市场中所占比重越来越重要,虽然4月出口量达到了自去年7月以来的最高值,但同比仍为负增长,5月单月出口量又出现回落。

  我国香港地区市场:我国香港地区从去年2月起即出现负增长,始终没有恢复,今年1月同比增速下降到最低点后,则难以恢复。截止到5月底,累计出口棉纺织品15.7亿美元,同比下降25.61%。

  利润降幅趋缓

  从2007年到2008年5月,全国棉纺织行业利润总额的增速是直线下降的,从2007年的42.72%降到2008年5月份的15.98%,2008年行业发展速度减缓,进入2009年利润总额开始下降,2月达到了最低,较上年同期下降了11.74%。春节期间,很多企业由于市场的需求下降,提前放假,有很多企业放假超过了1个月,到5月份,利润下降的趋势有所缓解,规模以上企业的利润总额下降了2.55%。

  2008~2009年的主营业务成本增速较2007~2008年都大幅下降,开工的减少和原料平均价格较上年同期的下降,主要受三费增长等因素的影响所致。

  2008~2009年的利润率较2007~2008年都有不同程度的下降,每年的2月份基本属于全年的最低期,但2009年2月较上年同期减少的幅度较大,减少了0.47个百分点,几乎是11月份的5倍、5月份的2倍。2009年的2月份相比其他年份而言是行业最困难的一个月份,到了2009年5月行业的利润率大幅上升,又开始重新回到以3%开头的时代。从主营业务和非主营业务来看,非主营业务利润下降了56.71%。

  全部从业人员数从2008年5月开始就处于逐步下降的态势,且下降的幅度越来越大,企业不断地挖潜提高劳动生产率,以及有些企业关停限产是重要的影响因素。

  市场形势严峻

  原料市场:受国家高价收储和市场流通量减少的影响,棉花价格进入2009年开始缓慢上升,春节过后涨速加快,涨幅增大,3月底到4月初上涨速度最快,1吨328级标准棉几乎上涨了1000元,随着市场现有流通原料的减少,4月中旬始稳步上涨。为了满足棉纺织企业的用棉需求,5月22日国家开始抛售国储棉,进入7月份,抛售的国储棉成交的竞拍价格折合329级棉花达到了13100元/吨,成交的均价为12954元/吨,共计抛售了55.37万吨。

  国内棉花价格快速上涨与国际市场的价差逐步拉大,截止到5月底,我国共计进口了56.67万吨原棉,同比下降45.03%,进口的均价为10041元/吨(含关税、增值税和港杂费);根据1~6月份CotlookA指数的平均值折合人民币为10071元/吨,低于上半年329级棉花2314元/吨,低于国内抛储平均价格2883元/吨。

  涤纶和粘胶短纤同样也是在春节过后2月中旬涨幅增大,涤纶短纤进入3月中旬受需求和供给影响开始小幅回落,4月初出现小幅反弹迹象,进入5月达到最高值9400元/吨又开始缓慢下降。

  纱布市场:据中国棉纺织行业协会调研,春节过后,元宵节后大部分企业开工率在80%以上。企业反映,受添补商业库存的需要订单情况有所好转,到3月份的订单基本可以保障,因此这段时间纱线和坯布都有小幅上涨的趋势,但由于对后市的不看好,进入3月下旬价格再次下滑。从4月中旬始由于上游原来上涨带动的纱线价格也大幅上升,但坯布因下游外销单子不多,支持不大,而内销面料厂家库存压力增加导致上游量价下跌。进入4月初纱线价格趋稳,而坯布市场小幅回落再趋稳,之后都是平稳下跌的趋势。