国内大豆加工产业弱势分析
中国产业研究报告网讯：
中国加入WT0后，国内外市场竞争加剧，民族企业置身于一个新的环境之中。受全球大豆产业的生产、贸易、消费等诸多因素的影响。以及国内外形势的风云变幻，加之国内大豆产业形势与相关政策的制约，我国的大豆加工企业正经历着严峻的考验．面临着亟待解决的问题。
内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国大豆市场运行态势及投资战略咨询报告》
第一，国内大豆供需不平衡，大豆原料对外依存度过高。
自1996年起，我国由大豆净出口国转变为净进I=1国，成为全球最大的大豆进口国。10年来，我国大豆进口量占世界贸易总量的份额快速上涨。大豆进13量激增。已经超过国内总产量的62．6%。根据海关统计，2007年我国进口大豆3082万吨，2009年进口4254万吨，2010年进口5478万吨，2011年进口5264万吨。最新数据显示，2012年一季度，我国累计进口大豆1333万吨，同比增加21.6%，对外依存度达到80%左右
目前的现状是，从原料到加工再到食用油市场，中国大豆产业已被跨国公司控制。与此同时，外资企业在美国和南美的大豆收购、储存和运输上拥有完整链条，并在全球范围内进行加工业布局，使其可以高效、低成本地进入油脂加工市场，并且在国际大豆贸易中具有优势定价权。
第二，产能严重过剩，实际压榨量萎缩。
整个大豆加工行业不顾市场容量．盲目地扩大粗加工能力。由于产能扩张过快，全行业开工率逐年降低，2000年超过90%，2007年降至44．2%，其中2000吨/日以上加工厂开工率仅为52%左右，在日产1000吨以下的中小企业中。半数停产、半停产或者倒闭。虽然目前中国每年大豆加工能力达到8147．1万吨，但实际大豆压榨量不到加工能力的一半。
内资企业压榨能力和实际压榨量不断萎缩。2007年，内资大豆油脂加工企业产能为4920万吨，占全国的63．9%，比2000年的90-3%下降了26．4个百分点：实际大豆压榨量1768万吨，占全国的52．0%，比2000年的91．0%下降39．0个百分点。同期，外资企业压榨量从9．0%快速提高到48．0%。不过．受2008年下半年以来国内大豆压榨能力大幅增加和有效压榨能力继续提高的影响，加上国内豆粕和豆油需求呈现刚性增长，2009年我国大豆压榨量同比会继续增加。
第三，外资企业市场份额大．国内油脂业存在被垄断风险。
1993年起，为满足国内油脂供给。国家取消粮食统购统销，市场全面放开，一时间国内的大豆加工民营企业如雨后春笋般迅速发展起来。在原料进口贸易方面。进入2004年后，国际市场投资基金利用其国际贸易经验和资金以及掌控的南美大豆资源优势，开始对中国大豆贸易进行打压．致使中国大豆压榨企业的经营效益迅速滑落至全行业大幅亏损的深渊，很多民营企业经营风险意识薄弱，最终被淘汰出局。
就在国内大豆加工企业大批倒闭的同时。由于缺乏对外商投资的政策限制，外资一举占据国内大部分市场。外资大豆压榨量市场占有率从2000年的不足9%，迅速攀升至2007年的48%。以ADM和路易达孚为代表的国际资本业借机大举进人中国植物油压榨市场。跨国粮商利用其对原料采购的优势，正在逐步将中国变成全球植物油加工厂。
近年来，外商独资或参股的油脂加工企业已占我国大豆总压榨能力的73%，占我国实际加工量的80%，国内企业在外资的大举围抄之下举步维艰。2006年入统油脂企业中，外商及港澳台商投资企业70个，仅占6．9%，但统计数据也显示．年产量10万吨以上食用植物油企业30个，总产量达1079．9万吨，占人统食用植物油企业总产量的62．4%。中粮、嘉里、益海食用植物油产量均达到100万吨以上，分别为205．4万吨、188万吨、152．3万吨。
前10家企业食用植物油总产量占本行业入统企业总产量的比重达到44．7%。其中嘉里、益海为外资企业，目前已经合并重组为丰益国际，中粮的油脂业务也含有ADM的股份。最近3年，嘉吉、邦基、托福、路易达孚和来宝5家跨国粮商对我国的十多家大豆压榨厂进行了资产重组。经过不到10年的布局与扩张，在排名前10位的大豆压榨企业中，益海嘉里集团占到28%的国内市场份额，位居第一，嘉吉占1O%，来宝占6%，邦基、路易达孚各占3%。外资公司的高速扩张让国内大豆压榨行业如坐针毡。调查数据显示，由于产能过剩、布局集中，2003—2005年间我国建成的大型大豆初榨油厂．有一半以上的企业因经营困难，导致破产倒闭或被其他企业兼并重组。跨国粮商利用其对原料采购的优势，使我国不仅在国际大豆市场上没有话语权．而且在国内大豆市场上也失去话语权，大豆进口时间、数量、价格被国外参股控股企业所掌控，国内油脂压榨业有被外资垄断的风险。
第四，产品链短，缺乏自主创新。
与制油产业相比，中国的传统豆制品加工业和新兴豆制品加T业的发展极为缓慢，年加工大豆能力超过万吨的企业屈指可数．年加工大豆能力过干吨的企业数也十分有限加工原料数量不足，适于加工的专用品种很少；蛋白质、磷脂等功能产品的功能性不强；新产品的研制、开发落后，技术水平低．．设备装置方面．大豆加工业大型豆粕脱溶机(DTDC)、大型离心机、豆粕蒸脱机、精炼分离机、高级过滤机、高级减速机等油脂加工关键设备仍依靠进E1；配套装备稳定性差，易损耗；高温豆粕改性、油脚高效利用等深加工技术水平落后。这种严重失衡的大豆加工产业结构也是造成国内大豆加工产业困境的主要原因。
国外大豆加工企业大多走产业链一体化、产品多元化的道路，以此增强企业抗风险能力和竞争力。我国大豆油脂加工企业大部分很少涉足油料收储、物流、贸易、深加工等产业链的上下游环节，产业链短，系列化产品生产能力不强，产品结构不合理，抗风险能力弱，竞争力不强。
中国加入WT0后，国内外市场竞争加剧，民族企业置身于一个新的环境之中。受全球大豆产业的生产、贸易、消费等诸多因素的影响。以及国内外形势的风云变幻，加之国内大豆产业形势与相关政策的制约，我国的大豆加工企业正经历着严峻的考验．面临着亟待解决的问题。
内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国大豆市场运行态势及投资战略咨询报告》
第一，国内大豆供需不平衡，大豆原料对外依存度过高。
自1996年起，我国由大豆净出口国转变为净进I=1国，成为全球最大的大豆进口国。10年来，我国大豆进口量占世界贸易总量的份额快速上涨。大豆进13量激增。已经超过国内总产量的62．6%。根据海关统计，2007年我国进口大豆3082万吨，2009年进口4254万吨，2010年进口5478万吨，2011年进口5264万吨。最新数据显示，2012年一季度，我国累计进口大豆1333万吨，同比增加21.6%，对外依存度达到80%左右
目前的现状是，从原料到加工再到食用油市场，中国大豆产业已被跨国公司控制。与此同时，外资企业在美国和南美的大豆收购、储存和运输上拥有完整链条，并在全球范围内进行加工业布局，使其可以高效、低成本地进入油脂加工市场，并且在国际大豆贸易中具有优势定价权。
第二，产能严重过剩，实际压榨量萎缩。
整个大豆加工行业不顾市场容量．盲目地扩大粗加工能力。由于产能扩张过快，全行业开工率逐年降低，2000年超过90%，2007年降至44．2%，其中2000吨/日以上加工厂开工率仅为52%左右，在日产1000吨以下的中小企业中。半数停产、半停产或者倒闭。虽然目前中国每年大豆加工能力达到8147．1万吨，但实际大豆压榨量不到加工能力的一半。
内资企业压榨能力和实际压榨量不断萎缩。2007年，内资大豆油脂加工企业产能为4920万吨，占全国的63．9%，比2000年的90-3%下降了26．4个百分点：实际大豆压榨量1768万吨，占全国的52．0%，比2000年的91．0%下降39．0个百分点。同期，外资企业压榨量从9．0%快速提高到48．0%。不过．受2008年下半年以来国内大豆压榨能力大幅增加和有效压榨能力继续提高的影响，加上国内豆粕和豆油需求呈现刚性增长，2009年我国大豆压榨量同比会继续增加。
第三，外资企业市场份额大．国内油脂业存在被垄断风险。
1993年起，为满足国内油脂供给。国家取消粮食统购统销，市场全面放开，一时间国内的大豆加工民营企业如雨后春笋般迅速发展起来。在原料进口贸易方面。进入2004年后，国际市场投资基金利用其国际贸易经验和资金以及掌控的南美大豆资源优势，开始对中国大豆贸易进行打压．致使中国大豆压榨企业的经营效益迅速滑落至全行业大幅亏损的深渊，很多民营企业经营风险意识薄弱，最终被淘汰出局。
就在国内大豆加工企业大批倒闭的同时。由于缺乏对外商投资的政策限制，外资一举占据国内大部分市场。外资大豆压榨量市场占有率从2000年的不足9%，迅速攀升至2007年的48%。以ADM和路易达孚为代表的国际资本业借机大举进人中国植物油压榨市场。跨国粮商利用其对原料采购的优势，正在逐步将中国变成全球植物油加工厂。
近年来，外商独资或参股的油脂加工企业已占我国大豆总压榨能力的73%，占我国实际加工量的80%，国内企业在外资的大举围抄之下举步维艰。2006年入统油脂企业中，外商及港澳台商投资企业70个，仅占6．9%，但统计数据也显示．年产量10万吨以上食用植物油企业30个，总产量达1079．9万吨，占人统食用植物油企业总产量的62．4%。中粮、嘉里、益海食用植物油产量均达到100万吨以上，分别为205．4万吨、188万吨、152．3万吨。
前10家企业食用植物油总产量占本行业入统企业总产量的比重达到44．7%。其中嘉里、益海为外资企业，目前已经合并重组为丰益国际，中粮的油脂业务也含有ADM的股份。最近3年，嘉吉、邦基、托福、路易达孚和来宝5家跨国粮商对我国的十多家大豆压榨厂进行了资产重组。经过不到10年的布局与扩张，在排名前10位的大豆压榨企业中，益海嘉里集团占到28%的国内市场份额，位居第一，嘉吉占1O%，来宝占6%，邦基、路易达孚各占3%。外资公司的高速扩张让国内大豆压榨行业如坐针毡。调查数据显示，由于产能过剩、布局集中，2003—2005年间我国建成的大型大豆初榨油厂．有一半以上的企业因经营困难，导致破产倒闭或被其他企业兼并重组。跨国粮商利用其对原料采购的优势，使我国不仅在国际大豆市场上没有话语权．而且在国内大豆市场上也失去话语权，大豆进口时间、数量、价格被国外参股控股企业所掌控，国内油脂压榨业有被外资垄断的风险。
第四，产品链短，缺乏自主创新。
与制油产业相比，中国的传统豆制品加工业和新兴豆制品加T业的发展极为缓慢，年加工大豆能力超过万吨的企业屈指可数．年加工大豆能力过干吨的企业数也十分有限加工原料数量不足，适于加工的专用品种很少；蛋白质、磷脂等功能产品的功能性不强；新产品的研制、开发落后，技术水平低．．设备装置方面．大豆加工业大型豆粕脱溶机(DTDC)、大型离心机、豆粕蒸脱机、精炼分离机、高级过滤机、高级减速机等油脂加工关键设备仍依靠进E1；配套装备稳定性差，易损耗；高温豆粕改性、油脚高效利用等深加工技术水平落后。这种严重失衡的大豆加工产业结构也是造成国内大豆加工产业困境的主要原因。
国外大豆加工企业大多走产业链一体化、产品多元化的道路，以此增强企业抗风险能力和竞争力。我国大豆油脂加工企业大部分很少涉足油料收储、物流、贸易、深加工等产业链的上下游环节，产业链短，系列化产品生产能力不强，产品结构不合理，抗风险能力弱，竞争力不强。
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