2011年上半年我国食糖市场分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：2010/11 榨季已是我国食糖产量连续第三年下滑， 接近2003/04 榨季的食糖产量。在不断攀升的食糖消费下， 我国食糖产需缺口持续拉大， 缺口量上升到300 万t 左右。食糖产量下降主要受到2010年异常天气影响， 特别是冬季广西出现持续低温阴雨寡照天气， 影响甘蔗糖分积累， 加上较为严重的霜冻， 甘蔗出糖率下降， 食糖产量低于预期。

    2012-2016年中国食糖市场运行态势与投资前景分析研究报告

    1 食糖连续第三年减产， 供求缺口不断加大。 

    2010/11 榨季的制糖工作已于2011 年5 月30 日全部结束， 至此本榨季进入食糖纯销售期。2010/11 榨季食糖总产量1 045.42 万t， 比上榨季减产28.41 万t。 

    其中， 甘蔗糖产量966.04 万t （上榨季1 013.83 万t）；甜菜糖产量79.38 万t （上榨季60 万t）。总体来看，我国甘蔗产区普遍减产， 甜菜产区均出现小幅增长。 

    2010/11 榨季已是我国食糖产量连续第三年下滑， 接近2003/04 榨季的食糖产量。在不断攀升的食糖消费下， 我国食糖产需缺口持续拉大， 缺口量上升到300 万t 左右。食糖产量下降主要受到2010年异常天气影响， 特别是冬季广西出现持续低温阴雨寡照天气， 影响甘蔗糖分积累， 加上较为严重的霜冻， 甘蔗出糖率下降， 食糖产量低于预期。 

    为保障供应， 2010/11 榨季国家已分5 次投放国储糖101.98 万t。截至4 月底， 我国净进口食糖59.3万t。目前我国食糖市场仍存在140 万t 左右的缺口，需在榨季后期继续通过进口和抛售国储糖弥补。 

    2 榨季初国内糖价大幅上扬， 后期在高位平稳运行。 

    受不断加大的供求缺口以及通胀因素的推动，近3 个榨季我国食糖价格连续上涨， 尤其是2009/10榨季和2010/11 榨季上涨迅猛， 这在我国历史上尚属首次。2008/09 榨季， 国内甘蔗糖平均批发价为3 398 元/t； 2009/10 榨季为5 017 元/t， 比上榨季涨48%； 截至2011 年6 月， 2010/11 榨季食糖均价为6 999 元/t， 比上榨季同期涨43.5%。 

    2010 年10 月是2010/11 榨季的第一个月份， 受国内供求缺口和国际糖价高涨影响， 国内糖价继续2010 年6 月以来的涨势， 从2010 年9 月的5 743元/t 上升到6 253 元/t， 涨幅8.9%； 11 月， 上涨到7 155 元/t， 涨幅达到14.4%。国家分5 次抛售的102万t 国储糖对保障国内食糖供应、稳定糖价起到非常明显的作用。2011 年初至今， 国内食糖价格总体平稳， 基本在7 000 元/t 上下窄幅波动。目前的糖价在一定程度上抑制了食糖消费， 本榨季淀粉糖与白糖价差持续维持在3 300 元/t 以上， 以淀粉糖为主的甜味剂挤占了很大一部分食糖市场份额。 

    3 糖农收益低下， 糖料面积增长乏力。 

    2010/11 榨季， 虽然甘蔗价格大幅上升， 结算价格上涨近40%， 但生产成本快速上升严重侵蚀了蔗农收益。由于农村青壮劳力大量涌入城市， 务农劳动力极度缺乏， 近年甘蔗砍工价格由前些年的30～40元/t 上升到100 元/t 左右， 而且在春节前后还出现“砍工荒”。据广西区农业厅最新统计， 2010 年12月～2011 年2 月， 广西甘蔗平均收割成本从103 元/t涨到133 元/t， 个别地区甚至涨到170 元/t， 极大地增加了农民的生产成本。另外， 肥料、地膜等农用物资价格也不断上涨， 当前产区优质复合肥的价格已达5 000～6 000 元/t， 比两年前翻了一倍。根据广西区农业厅对崇左、来宾等8 个甘蔗重点产区蔗农的生产成本测算， 2010/11 榨季全区甘蔗平均种植成本为19 320 元/hm2 左右， 同比上榨季增加3 000～3 750 元/hm2， 其中收割成本增加30 元/t 左右（包括砍蔗、从田间搬运到装车地点及装车等费用）， 同比增25%～30%； 种蔗成本增加1 500～2 100 元/hm2（包括蔗种、地租、机耕、肥料、农药、地膜、种植人工等费用）， 同比增15%～20%。2010/11 榨季， 广西甘蔗平均收益9 750 元/hm2 左右， 比上榨季增加近50%， 但与竞争作物木薯、蚕茧、香蕉和速生桉相比， 收益仍然较低， 农产品比价竞争更加激烈。