我国铅蓄电池行业发展前景展望

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：目前，铅酸蓄电池在我国各个行业中的应用极为广泛，按其主要用途可分为启动型蓄电池、动力型蓄电池、固定型蓄电池和储能型蓄电池等几大类。当前，车用启动型蓄电池、电动自行车用蓄电池和固定型蓄电池需求量合计约占总需求的90% 左右。铅酸蓄电池依然是目前唯一能够在安全稳定的前提下满足大容量需求的蓄电池，同时能够做到完全的回收再生利用，降低下游成本。

    2012-2016年中国铅酸蓄电池产业全景调研与投资方向研究报告

    2011 年，各地突发的血铅超标事件，促发了国内铅酸蓄电池行业的大整顿。总体来说，淘汰环保不达标、污染严重的企业符合国家经济发展的总体方向及政策，无论是对行业整体的健康发展, 还是对环境保护的贡献都是显而易见的。国家能够用如此的力度对环保不达标企业进行整治，几乎是前所未见的。这说明了国家对环境友好型社会建设及实现可持续发展的目标理念的坚定决心。这是我们都愿意看到的一个结果。 

    然而，对于铅酸蓄电池行业而言，这突如其来的环保风暴，对整个行业的伤害还是很大的。数据显示，经过整顿，国内铅酸蓄电池企业的数量从3000 多家锐减至200 多家。总的来说，对行业整体的健康发展有一定的负面作用，行业供给能力的突发性锐减，严重扰乱了市场价格体系，造成蓄电池价格的突发性上涨。包括行业的上下游都在这次动荡中有措手不及的感觉。而且，铅酸蓄电池行业本身的波动，也会影响到相关替代产品及竞争产品的市场情况。 

    政策频出为促进铅酸蓄电池行业健康发展，全国铅酸蓄电池标准化技术委员会积极开展行业标准化工作。近日，全国各地铅酸蓄电池行业在衡阳举行了2011 年全国铅酸蓄电池标准化技术委员会年会，审查通过了3 个全国铅酸蓄电池行业新标准，即GB/T5008.1《起动用铅酸蓄电池技术条件》、GB/T5008.2《启动用铅酸蓄电池产品品种规格和端子尺寸标记》、GB/T7404.2《内燃机车用铅酸蓄电池》。这次通过的3 个铅酸蓄电池行业新标准，对保护生态环境、推进我国铅酸蓄电池行业健康快速可持续发展将起到重要作用。 

    自从九部委联合推出铅酸蓄电池行业全国大整顿后，市场供不应求。2011 年铅酸蓄电池整顿很可能成为行业发展的分水岭，整个行业集中度提升、行业的可持续性得到加强。 

    据报道，《铅酸蓄电池准入条件》或发布在即，同时工信部也或将于2012 年把含铬、含砷的铅酸蓄电池纳入淘汰落后产能的范畴，并对经整改后环保不达标的铅酸蓄电池企业予以停产。《准入条件》的发布，以及或可预期的2012 年的强制性的政策干预，铅酸蓄电池行业或将会再度掀起新一轮的整治风暴。 

    环保整顿，势必会提高行业进入的门槛，这意味着达不到巨额环保投入的中小企业将会被淘汰出局。而实际上，自2011年3 月份全国铅酸蓄电池行业整顿以来，符合环保标准仍在继续生产的铅酸蓄电池企业仅剩约200 家左右，占全国铅酸蓄电池生产企业总量的10% 左右。而这也意味着将会有90% 企业将会被淘汰出局，余下的10% 左右的生产企业或将成为这个市场最后的胜利者，瓜分那90% 的企业剩下来的市场份额。这有利于推动行业集中度的提高，行业龙头也将会成为这轮行业洗牌的最大受益者，尤其对于目前的铅酸蓄电池上市公司而言更是如此。这些行业龙头不仅对事关行业未来发展的行业标准有着重大的影响力，更重要的在于它们有更为雄厚的资金与实力实现低成本的兼并重组与扩张。 

    由于铅酸蓄电池上市企业大多为细分行业龙头，在行业环保整顿及准入标准提升后，龙头企业有望从行业集中度提升带来的市场新格局中受益。 

    经过此次铅酸蓄电池行业整顿，电动自行车电池的供给缺口最大，约达40％，汽车启动电池缺口也有20％，仅通讯电池缺口不大。而受供给短缺的影响，电动自行车电池终端价格由400 元/ 组涨至700 多元/ 组。汽车启动电池的需求也自2011 年9月份开始进入高峰。 

    报告称，随着未来准入条件的进一步出台，预计行业的供给缺口将维持到2012 年中旬。2012 年下半年，随着部分龙头企业新增产能的逐步投放，行业供需有望恢复平衡。 

    目前，铅酸蓄电池在我国各个行业中的应用极为广泛，按其主要用途可分为启动型蓄电池、动力型蓄电池、固定型蓄电池和储能型蓄电池等几大类。当前，车用启动型蓄电池、电动自行车用蓄电池和固定型蓄电池需求量合计约占总需求的90% 左右。铅酸蓄电池依然是目前唯一能够在安全稳定的前提下满足大容量需求的蓄电池，同时能够做到完全的回收再生利用，降低下游成本。 

    随着行业在技术研发上的不断深入追求，铅酸蓄电池在很多基本参数上已经有了大幅提升。目前，部分铅酸蓄电池的比能量和比功率基本与镍氢电池相当。此外，通过采用新的合金体系和极板技术，并不断对极板固化、装配等技术进行改进，铅酸蓄电池的寿命已得到极大提高，企业生产成本将继续下降，铅酸蓄电池高“性价比”日益突出。 

    目前，同等规模容量的铅酸电池和锂电池价格比大约为1:3 ～ 1:4，部分锂电池价格甚至超过部分普通电动自行车价格。在使用方面，我国居民使用电动自行车更多是为出行、物流等工作需求。这需要电池能够忍受长时间大功率运行，电动自行车锂电池由于散热问题影响其性能，由此所造成结果就是锂电池消费者电池更换周期上并不具有明显优势，但成本却大幅上升。短期内，锂电池仍难在电动自行车应用上取代铅酸电池。 

    蓄电池是目前电动自行车的主要辅助动力来源，是构成电动自行车的重要零部件，在铅酸蓄电池动力自行车中，电池与充电器约占电动自行车总成本的30%。 

    目前，电动自行车电池主要有铅酸电池、镍氢电池和锂电池，其中，铅酸电池占据约97% 的市场份额。 

    中国电动自行车保有量约1.3亿辆，每年新增约2000 ～ 3000 万辆，根据新增电动车以及原有电动车更换电池的需求，可测算出动力电池市场容量为每年425亿～ 475 亿元。由于铅酸蓄电池上市企业大多为细分行业龙头，在行业环保整顿及准入标准提升后，龙头企业有望从行业集中度提升带来的市场新格局中受益。 

    铅酸蓄电池在电动车领域的用途至少有四种：一是轻微混的带起停功能的混合动力车，二是经济型的中混混合动力车，三是特种电动车，四是低速短途小型电动车。当前，电动自行车电池供给缺口最大，约达40%，而受供给短缺的影响，电动自行车电池终端价格由400 元/ 组涨至700 多元/ 组。随着未来准入条件进一步出台，预计行业供给缺口将维持到2012 年中旬。2012 年下半年，随着部分龙头企业新增产能的逐步投放，行业供需有望恢复平衡。 

    铅酸电池行业的整顿是由环保问题引起的。然而，铅酸电池行业的环保问题不是最近才存在的，可以说是在这个行业的诞生之初就已经存在了。笔者认为，如果能有一个长远的行业整顿计划，在行业发展前期加大把控力度，而不是后期的强化整治，效果会更好，对行业的健康发展会更有利。因为，这样的一次整顿，除了对行业本身的伤害之外，光涉及的失业人员就是一个不小的数目，也是一个很大的社会问题。另外，还有企业关停以后的经济损失及资源的浪费，这些都是早应该考虑的问题。铅酸电池行业经过这么多年的发展依然蓬勃旺盛，一定有其存在的必要性，在其他替代产品的技术没有发展成熟的当前，蓄电池依然是市场的主流。而且，经过自身的技术革新，也一定会有更广阔的市场前景。这次整顿也许是将整个行业往前踢了一脚，希望整个行业能从这次动荡中尽快恢复过来，进入发展的春天。我们期待《铅酸蓄电池行业准入条件》的发布能够真正起到整顿行业长远发展的作用。