2011年我国汽车轮胎和车轮进出口分析
中国产业研究报告网讯：
（一）汽车轮胎
产品结构调整显成效
面对世界天然橡胶价格巨幅波动，2011年我国轮胎行业结构调整初显效果：轮胎子午化比率提高，轮胎销售收入及出口交货值实现较大幅度增长，中高端产品出口比例大幅提升。这是专家从中国橡胶工业协会轮胎分会刚刚完成的对45家主要轮胎企业统计数据中得出的结论。
统计数据显示，2011年45家轮胎企业销售收入达到2079亿元，比上一年增长19.3%。其中，子午线轮胎销售收入1755亿元，子午化率84.4%。据分析，2011年我国轮胎销售收入增长主要是由于橡胶涨价带动轮胎提价，以及高档轮胎比重提高。
内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国车辆实心轮胎市场分析预测及发展趋势研究报告》
轮胎销售收入排名前10位的依次为：杭州中策、中国佳通、三角集团、中国正新、山东玲珑、风神轮胎、双钱集团、兴源轮胎、青岛双星及固铂成山。45家轮胎企业只有6家销售收入稍有下降，其余普遍增长，且幅度较大。增长较快的有：江苏通用、赛轮股份及新疆昆仑，增长幅度在50%以上。在前10强中，杭州中策、中国正新、双钱集团、兴源轮胎及风神股份发展势头良好，增速在20%以上，尤其是杭州中策快速发展，突破200亿元大关，拉大了与其他轮胎企业的差距。
从轮胎出口额看，2011年45家轮胎企业共实现出口703亿元，比上一年增长27.4%。从出口量看，出口1.33亿套，比上年仅增长3.9%，说明去年我国轮胎出口价格有较大幅度提高，同时出口轮胎技术附加值提高，中高端产品出口比例提高。出口额大约占总销售收入1/3，高于我国近年平均水平，说明我国轮胎销售增长主要靠出口，已基本摆脱美国“特保案”的影响。
考察企业出口交货值占销售收入比，多数在30%以上，河北兴贸、河南好友及北京首创对外依存度在60%以上。按出口交货值排名，前10强分别是：中国佳通、杭州中策、三角集团、山东玲珑、固铂成山、兴源轮胎、风神轮胎、双钱集团、赛轮公司及金宇集团，这些企业出口交货值普遍较大幅度增长，10家公司出口额占总出口额的65.2%。按地区看，山东、江苏等省份领跑全国。其中，山东出口轮胎行业实现超常规跨越式发展，山东检验检疫局检验出口轮胎货值78.34亿美元，比上年增长54.06%，占我国出口轮胎货值近50%。
在轮胎销售收入实现较大幅度增长的同时，产量增速放缓。2011年45家主要轮胎企业轮胎产量达到3.14亿套，比上一年增长2.5%。其中，全钢载重胎7680万套，增长幅度为4.3%。轮胎产量及全钢胎产量增长幅度为近年最低。按轮胎产量排名，前10强分别为：中国佳通、杭州中策、中国正新、山东玲珑、三角集团、南京锦湖、广州华南、金宇集团、固铂成山及赛轮公司，近一半企业轮胎产量下降，大多企业增长幅度为个位数。2011年我国轮胎产能未能充分释放，国内全钢胎新增产能在1500万套，全钢胎总生产能力在1.15亿套，全钢胎产能释放率在80%左右。
轮胎行业在结构调整中伴随着阵痛，即库存较重和一些企业效益下滑。45家企业总库存171.5亿元，比上年增加27.5%，其中33家内资企业同比增加17%。库存较大的企业有：中国佳通、杭州中策、江西泰丰、双钱集团、风神轮胎、青岛双星、贵州轮胎、三角集团、赛轮公司及山东玲珑。库存同比增长50%以上的企业有新疆昆仑、金宇集团、天津振新、四川海大、山东慧通、好友轮胎、广州宝力、倍耐力、兴源轮胎、中国佳通及徐州徐轮。同时，行业利润比上年下降16.2%左右，亏损企业11家，亏损面达25.6%。一些轮胎企业生产经营出现困难，相当多轮胎企业保持80%生产负荷，尤其小型轮胎企业开工率更低。
（二）汽车车轮
2011年中国车轮整体产量21 000万件左右，其中铝制车轮为13 000万件左右，钢制车轮8000万只左右。其中铝车轮出口8000万件左右，钢车轮出口3000万件左右。车轮行业在满足了国内需求的前提下，第一次出口突破了40亿美元大关，达到43.82亿美元，与2010年34.55亿美元相比，同比增加了26.8%。其中铝制车轮出口首次突破30亿美元大关，达到36.86亿美元，与2010年出口29.58亿美元比较，同比增加24.6%。钢制车轮出口6.96亿美元，与2010年出口4.97亿美元相比，增加了40%。大幅度超出世界汽车和中国汽车的发展速度。连续七年位居世界车轮出口国首位，连续三年位居中国汽车零部件出口首位。这是在欧盟于2010年10月29日开始对中国铝制车轮征收反倾销税的巨大压力下，中国铝车轮出口依然保持了非常强劲的势头。全部铝车轮产量折合重量在110万t，占2011年度电解铝产量的6%左右。
铝制车轮的具体分析：
（1）按照出口国家分析 出口前十位的国家分别是：美国、日本、俄罗斯、韩国、德国、加拿大、阿联酋、马来西亚、澳大利亚和印度。出口金额分别为15.19亿美元、5.45亿美元、1.75亿美元、1.43亿美元、1.27亿美元、1.06亿美元、0.73亿美元、0.67亿美元、0.61亿美元和0.57亿美元，占比分别为41.2%、14.8%、4.7%、3.9%、3.5%、2.9%、2.0%、1.8%、1.7%和1.5%。我国的铝车轮产品出口到世界170多个国家和地区，中国已经成为名符其实的世界第一大车轮制造国。
（2）按照出口单价分析 2011年度出口单价逐月提升，特别是2011年第四季度出口单价均高于4.60美元/kg，其中11月份出口单价最高达到4.73美元/kg。全年出口单价最低月份是1月份，单价为4.30美元/kg。全年平均单价为4.48美元/kg，比2010年3.98美元/kg提升了0.50美元/kg。
（3）按照月份出口金额分析 全年月份出口金额最
高的是2011年11月份，出口金额为3.50亿美元，2011年2月份出口金额最低为1.77亿美元。全年平均月份出口为3.07亿美元。
（4）按照出口省份分析 排名前三位的省份分别是浙江、江苏和河北，出口占比分别为27.4%、21.9%和12.2%。出口金额分别为10.1亿美元、8.1亿美元和4.5亿美元。
（5）按照行业集中度来分析 2011年前十位厂家出口金额占总出口额比例为39.3%。与2010年的38.4%比较，市场集中度略有提升，提升幅度为0.9%。
（6）按照出口企业分析 排名前十位的厂家分别是中信戴卡轮毂制造股份有限公司、盛旺汽车零部件（昆山）有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、六和轻合金（昆山）有限公司、浙江跃岭股份有限公司、宁波宝迪汽车部件有限公司、连云港启创铝制品制造有限公司、浙江今飞凯达轮毂有限公司、上海明岐铝业有限公司和保定市立中车轮制造有限公司。前十家出口总额为14.88亿美元，占比为40.4%。特别是总部位于河北秦皇岛的中信戴卡轮毂制造股份有限公司，出口额蝉联汽车零部件行业第一，2011年度在中国整个汽车产业出口排名第六，继续引领行业健康发展，起到了龙头企业排头兵的示范作用。中国铝车轮出口厂商有3000多家，行业集中度还比较低，需要进一步整合。
（7）按照出口企业性质分析 外商独资企业占36.1%，私营企业占29.8%，中外合资企业占26.5%，国有企业占4.4%。
（8）按照加工方式分析 一般贸易占92.8%，进料加工占6.0%。
（9）由国际贸易组织网站数据分析 2011年1～9月中国出口欧盟27个国家铝车轮为3.2亿美元，较2010年1～9月3.0亿美元比较提升了6.7%。其中出口欧盟排名第一的德国为1.03亿美元，同比2010年1～9月0.77亿美元提升了33.4%。
钢制车轮部分具体分析：
（1）按照月份出口金额分析 钢制车轮全年出口6.96亿美元，出口最高月份是7月，出口0.68亿美元；最低月份是2月份，为0.29亿美元。全年平均月度出口0.58亿美元。
（2）按照出口品种分析 重型货车用、牵引车用、30座位以上客车用、轻型货车用、工程机械用、特种车辆用，分别为3.21亿美元、1.90亿美元、0.27亿美元、0.87亿美元、0.51亿美元和0.20亿美元，所占比例分别为46.2%、27.3%、3.8%、12.5%、7.4%和2.9%。
（3）按照出口企业分析 排名前六位的厂商分别是正兴车轮集团有限公司厦门、日上车轮集团股份有限公司、浙江金固股份有限公司、山东兴民钢圈股份有限公司、济宁世纪车轮制造有限公司、马可迅（南通）车轮有限公司，占比分别为10.4%、8.9%、7.7%、5.9%、4.8%和3.6%。前六家出口总额为2.87亿美元，占比为41.2%。
（4）按照出口国家分析 排名前六位国家分别是美国、巴西、印度、加拿大、澳大利亚和俄罗斯。出口金额分别为1.87亿美元、0.41亿美元、0.34亿美元、0.32亿美元、0.25亿美元和0.25亿美元。前六位国家出口总额为3.44亿美元，占比49.4%。
（一）汽车轮胎
产品结构调整显成效
面对世界天然橡胶价格巨幅波动，2011年我国轮胎行业结构调整初显效果：轮胎子午化比率提高，轮胎销售收入及出口交货值实现较大幅度增长，中高端产品出口比例大幅提升。这是专家从中国橡胶工业协会轮胎分会刚刚完成的对45家主要轮胎企业统计数据中得出的结论。
统计数据显示，2011年45家轮胎企业销售收入达到2079亿元，比上一年增长19.3%。其中，子午线轮胎销售收入1755亿元，子午化率84.4%。据分析，2011年我国轮胎销售收入增长主要是由于橡胶涨价带动轮胎提价，以及高档轮胎比重提高。
内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国车辆实心轮胎市场分析预测及发展趋势研究报告》
轮胎销售收入排名前10位的依次为：杭州中策、中国佳通、三角集团、中国正新、山东玲珑、风神轮胎、双钱集团、兴源轮胎、青岛双星及固铂成山。45家轮胎企业只有6家销售收入稍有下降，其余普遍增长，且幅度较大。增长较快的有：江苏通用、赛轮股份及新疆昆仑，增长幅度在50%以上。在前10强中，杭州中策、中国正新、双钱集团、兴源轮胎及风神股份发展势头良好，增速在20%以上，尤其是杭州中策快速发展，突破200亿元大关，拉大了与其他轮胎企业的差距。
从轮胎出口额看，2011年45家轮胎企业共实现出口703亿元，比上一年增长27.4%。从出口量看，出口1.33亿套，比上年仅增长3.9%，说明去年我国轮胎出口价格有较大幅度提高，同时出口轮胎技术附加值提高，中高端产品出口比例提高。出口额大约占总销售收入1/3，高于我国近年平均水平，说明我国轮胎销售增长主要靠出口，已基本摆脱美国“特保案”的影响。
考察企业出口交货值占销售收入比，多数在30%以上，河北兴贸、河南好友及北京首创对外依存度在60%以上。按出口交货值排名，前10强分别是：中国佳通、杭州中策、三角集团、山东玲珑、固铂成山、兴源轮胎、风神轮胎、双钱集团、赛轮公司及金宇集团，这些企业出口交货值普遍较大幅度增长，10家公司出口额占总出口额的65.2%。按地区看，山东、江苏等省份领跑全国。其中，山东出口轮胎行业实现超常规跨越式发展，山东检验检疫局检验出口轮胎货值78.34亿美元，比上年增长54.06%，占我国出口轮胎货值近50%。
在轮胎销售收入实现较大幅度增长的同时，产量增速放缓。2011年45家主要轮胎企业轮胎产量达到3.14亿套，比上一年增长2.5%。其中，全钢载重胎7680万套，增长幅度为4.3%。轮胎产量及全钢胎产量增长幅度为近年最低。按轮胎产量排名，前10强分别为：中国佳通、杭州中策、中国正新、山东玲珑、三角集团、南京锦湖、广州华南、金宇集团、固铂成山及赛轮公司，近一半企业轮胎产量下降，大多企业增长幅度为个位数。2011年我国轮胎产能未能充分释放，国内全钢胎新增产能在1500万套，全钢胎总生产能力在1.15亿套，全钢胎产能释放率在80%左右。
轮胎行业在结构调整中伴随着阵痛，即库存较重和一些企业效益下滑。45家企业总库存171.5亿元，比上年增加27.5%，其中33家内资企业同比增加17%。库存较大的企业有：中国佳通、杭州中策、江西泰丰、双钱集团、风神轮胎、青岛双星、贵州轮胎、三角集团、赛轮公司及山东玲珑。库存同比增长50%以上的企业有新疆昆仑、金宇集团、天津振新、四川海大、山东慧通、好友轮胎、广州宝力、倍耐力、兴源轮胎、中国佳通及徐州徐轮。同时，行业利润比上年下降16.2%左右，亏损企业11家，亏损面达25.6%。一些轮胎企业生产经营出现困难，相当多轮胎企业保持80%生产负荷，尤其小型轮胎企业开工率更低。
（二）汽车车轮
2011年中国车轮整体产量21 000万件左右，其中铝制车轮为13 000万件左右，钢制车轮8000万只左右。其中铝车轮出口8000万件左右，钢车轮出口3000万件左右。车轮行业在满足了国内需求的前提下，第一次出口突破了40亿美元大关，达到43.82亿美元，与2010年34.55亿美元相比，同比增加了26.8%。其中铝制车轮出口首次突破30亿美元大关，达到36.86亿美元，与2010年出口29.58亿美元比较，同比增加24.6%。钢制车轮出口6.96亿美元，与2010年出口4.97亿美元相比，增加了40%。大幅度超出世界汽车和中国汽车的发展速度。连续七年位居世界车轮出口国首位，连续三年位居中国汽车零部件出口首位。这是在欧盟于2010年10月29日开始对中国铝制车轮征收反倾销税的巨大压力下，中国铝车轮出口依然保持了非常强劲的势头。全部铝车轮产量折合重量在110万t，占2011年度电解铝产量的6%左右。
铝制车轮的具体分析：
（1）按照出口国家分析 出口前十位的国家分别是：美国、日本、俄罗斯、韩国、德国、加拿大、阿联酋、马来西亚、澳大利亚和印度。出口金额分别为15.19亿美元、5.45亿美元、1.75亿美元、1.43亿美元、1.27亿美元、1.06亿美元、0.73亿美元、0.67亿美元、0.61亿美元和0.57亿美元，占比分别为41.2%、14.8%、4.7%、3.9%、3.5%、2.9%、2.0%、1.8%、1.7%和1.5%。我国的铝车轮产品出口到世界170多个国家和地区，中国已经成为名符其实的世界第一大车轮制造国。
（2）按照出口单价分析 2011年度出口单价逐月提升，特别是2011年第四季度出口单价均高于4.60美元/kg，其中11月份出口单价最高达到4.73美元/kg。全年出口单价最低月份是1月份，单价为4.30美元/kg。全年平均单价为4.48美元/kg，比2010年3.98美元/kg提升了0.50美元/kg。
（3）按照月份出口金额分析 全年月份出口金额最
高的是2011年11月份，出口金额为3.50亿美元，2011年2月份出口金额最低为1.77亿美元。全年平均月份出口为3.07亿美元。
（4）按照出口省份分析 排名前三位的省份分别是浙江、江苏和河北，出口占比分别为27.4%、21.9%和12.2%。出口金额分别为10.1亿美元、8.1亿美元和4.5亿美元。
（5）按照行业集中度来分析 2011年前十位厂家出口金额占总出口额比例为39.3%。与2010年的38.4%比较，市场集中度略有提升，提升幅度为0.9%。
（6）按照出口企业分析 排名前十位的厂家分别是中信戴卡轮毂制造股份有限公司、盛旺汽车零部件（昆山）有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、六和轻合金（昆山）有限公司、浙江跃岭股份有限公司、宁波宝迪汽车部件有限公司、连云港启创铝制品制造有限公司、浙江今飞凯达轮毂有限公司、上海明岐铝业有限公司和保定市立中车轮制造有限公司。前十家出口总额为14.88亿美元，占比为40.4%。特别是总部位于河北秦皇岛的中信戴卡轮毂制造股份有限公司，出口额蝉联汽车零部件行业第一，2011年度在中国整个汽车产业出口排名第六，继续引领行业健康发展，起到了龙头企业排头兵的示范作用。中国铝车轮出口厂商有3000多家，行业集中度还比较低，需要进一步整合。
（7）按照出口企业性质分析 外商独资企业占36.1%，私营企业占29.8%，中外合资企业占26.5%，国有企业占4.4%。
（8）按照加工方式分析 一般贸易占92.8%，进料加工占6.0%。
（9）由国际贸易组织网站数据分析 2011年1～9月中国出口欧盟27个国家铝车轮为3.2亿美元，较2010年1～9月3.0亿美元比较提升了6.7%。其中出口欧盟排名第一的德国为1.03亿美元，同比2010年1～9月0.77亿美元提升了33.4%。
钢制车轮部分具体分析：
（1）按照月份出口金额分析 钢制车轮全年出口6.96亿美元，出口最高月份是7月，出口0.68亿美元；最低月份是2月份，为0.29亿美元。全年平均月度出口0.58亿美元。
（2）按照出口品种分析 重型货车用、牵引车用、30座位以上客车用、轻型货车用、工程机械用、特种车辆用，分别为3.21亿美元、1.90亿美元、0.27亿美元、0.87亿美元、0.51亿美元和0.20亿美元，所占比例分别为46.2%、27.3%、3.8%、12.5%、7.4%和2.9%。
（3）按照出口企业分析 排名前六位的厂商分别是正兴车轮集团有限公司厦门、日上车轮集团股份有限公司、浙江金固股份有限公司、山东兴民钢圈股份有限公司、济宁世纪车轮制造有限公司、马可迅（南通）车轮有限公司，占比分别为10.4%、8.9%、7.7%、5.9%、4.8%和3.6%。前六家出口总额为2.87亿美元，占比为41.2%。
（4）按照出口国家分析 排名前六位国家分别是美国、巴西、印度、加拿大、澳大利亚和俄罗斯。出口金额分别为1.87亿美元、0.41亿美元、0.34亿美元、0.32亿美元、0.25亿美元和0.25亿美元。前六位国家出口总额为3.44亿美元，占比49.4%。
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