世界IT外包服务产业运行态势

中国产业研究报告网讯：

    一、世界IT服务业发展概况 

    （一）韩国政府公共IT服务板块投资现状 

    韩国官方日前公开宣布，在2012年一年中，将计划向IT板块投资40亿美元，这笔资金将用来升级公共板块IT服务质量。按照这个数字计算，2012年韩国在公共板块IT服务领域的投资将比去年提高12.5%。据悉，政府将亲自领衔573个IT项目。 据悉，这573个项目中包括电子护照的开发和推广、无线射频识别技术在海关物流领域的应用等。不过目前信息产业部并未透露这笔资金具体的划分情况，例如某个项目得到多少投资。 

    （二）俄罗斯软件和IT服务业发展规模分析 

    2011年，俄罗斯软件业和IT服务业总产值达到8000亿卢布（1美元约合24.5卢布）。其中，软件业产值增长40%，达3000亿卢布；IT服务业产值增长28%，约为5070亿卢布。而10年前俄罗斯软件和IT服务业总产值仅有280亿卢布。目前，俄罗斯收到的软件研发订单数额在世界上已排名第三，仅次于印度和中国。同时俄罗斯公司还在复杂的综合型产品竞标中屡屡胜出，如运输管理系统和飞行训练系统等。 

    服务业外包在俄国内作为一种新型的业务组织形式和商业服务形式，其发展还处于初期阶段。由于缺乏相关经验，很多人尚对业务外包持谨慎态度，害怕公司机密泄露或失去对项目的控制，因此在选择供应商时格外小心，以至国内的外包业务规模很小，增长缓慢。俄国家各部门单位也极少将内部信息系统软件设计外包给IT公司，一些大用户也对升级已有的软件系统不太感兴趣，因此外包业务发展水平很低。俄有关机构作过一项问卷调查，发现近半数的公司或多或少在接受外包服务，但48%的受访单位没有为采购服务设立专门的信息技术预算项目。另外，俄IT业公司规模普遍较小，也存在着产品质量保证和资金财务等方面的问题。业内权威人士指出，俄国内IT外包业务不会有太快发展，需要若干年时间发展市场才能走上正轨。关于服务业外包的利弊，俄国内企业适合何种外包方式，以及服务业外包的国际发展前景等问题，俄专家和业内人士还在进行讨论。 

    （三）亚太地区IT服务市场格局分析 

    TPI第二季度指数显示了各个地区之间的巨大差异。欧洲、中东和非洲地区的外包市场只获得了总值为88亿美元的53个合同，拖累了整个外包市场。这两个数据均为该地区过去10个季度以来的最低值。不过，亚太市场的突出表现抵消了欧洲、中东和非洲市场的萎缩。2009年上半年亚太市场服务外包市场表现良好，尤其是2009年第二季度，是亚太市场有史以来表现最好的季度，获得的合同总值同比增长了200%。非同寻常的是，今年以来全球进行的8个巨额交易和15个巨额业务关系亚太地区就分别占了2个和6个。 

    （四）全球IT服务业面临的挑战分析 

    全球IT服务专业集成商目前面临的挑战包括：

    2012-2016年中国IT外包服务市场专项评估及发展趋势研究报告

    •组织——按地区、技术或跨行业市场进行调整。法律、金融等大多数服务业都是根据客户的需求对他们的机构进行设置的，这就是所谓的垂直方向。但在IT服务业，这种设置方式却可能意味着较高成本的付出。尽管看重抓垂直市场是很重要的，但也必须保证所提供的服务能够面向一部分企业的水平质量。 

    •投资——一般来讲，要想降低成本，就必须处处节约，但在计算机界，价格/性能曲线通常都很陡，这就意味着现在的低成本产品将来不可能保持低成本。从事服务业的公司必须经常对人才和技术进行资金投入，用于对现有员工的培训和学习以及吸收对手的专长等等。 

    •技术——降低成本的最好方法就是充分利用现有技术和具有重复使用价值的产品，但是在建立于常规产品基础上的市场中，要做到这一点并不是一件容易的事，只有一些关键性技术的发展，（如Andersen的Foundation CASE产品等）才使集成商能够为一般化的带有极多常规因素的问题提供可视为同一的解决办法（如客户机/服务器应用软件开发等）。 

    二、世界IT外包服务市场发展分析 

    （一）全球IT外包的潜在市场规模巨大 

    随着IT应用服务外包和BPO的迅猛发展，IT基础设施服务和设计研发服务外包也正迅速兴起。随着电信基础设施质量不断提高、通信成本 。日渐降低、异地协同工作流程的改进和效率的提高，领先的跨国企业纷纷将IT基础设施服务在全球进行离岸外包，并由此节省最高可达60%的人力成本或约30%的IT基础设施运营成木。印度的领先企业正纷纷涉足该领域，如TCS、Infosys、Wipro已经开始为其主要客户提供数据中心运营、网络设计与管理、突发事件管理等服务。与此同时，设计研发服务问发展中国家进行离岸外包正成为另一个新兴潮流，在离岸目的地国低成本劳动力、人才储备、接近当地市场与生产等因索的驱动下，跨国企业正在将设计研发向东欧、印度、中国等地转移。 

    全球离岸国际服务外包的潜在市场规模巨大，已达4650亿美元，其中IT应用服务、业务流程外包、IT基础设施服务和设计研发服务潜在市场分别为900亿美元、1700亿美元、850亿美元和1200亿美元;到2010年潜在市场规模可望增长到6000亿美元。目前，在4650亿美元的潜在市场中，仅有9%实现了离岸外包，分别为IT应用服务170亿美元、业务流程外包100亿美元、IT基础设施服务10亿美元和设计研发服务120亿美元，行业仍拥有巨大的发展潜力。 

    许多国家和地区已经认识到离岸服务外包行业巨大的潜在市场规模及其对经济健康发展的促进作用，己根据自身优势竞相进人该领域，力争成为领先的离岸服务外包目的地。在该领域内，各国均具备独特的价值定位和优势：爱尔兰、东欧与发包方具有地域接近性；印度、中国、非律宾拥有大量低成本人才库；拥有与发包方的语言文化联系以及大规模可利用的基础设施；新加坡是遇到破坏性事件时（如灾难恢复，首选的支持中心等）。 

    （二）IT服务外包仍是全球服务外包市场主导 

    服务外包行业已经极具规模，业务范围以IT服务外包（ITO）为主，逐步扩大到更高层次的业务流程外包（BPO）。在岸外包占服务外包的大部分，但离岸外包在高速发展。全球IT服务离岸外包市场规模较大，但其增速却正在逐渐下降；相比之下，业务流程服务离岸外包相对较小，但其发展速度却在稳步增长。 

    欧美日等发达国家和地区是主要的服务外包发包国，美国约占了三分之二，欧盟和日本占了近三分之一，印度、中国等新兴市场国家是主要的接包国，其中亚洲的承接国最多，约占45%。我国的IT服务外包起步较早，当前正处于高速发展期。中国的IT服务外包市场是由硬件产品支持服务发展起来的，逐步拓展到软件开发、支持服务和IT运营服务。中国软件外包市场正逐步扩大，软件出口外包的市场潜力巨大。目前中国BPO市场仍然处于发展的初期阶段，大多数服务商仅能提供较为低端的流程服务。 

    中国与印度的服务外包业在各方面均存在较大差距，但其劳动力供给及成本优势、基础设施及配套产业优势加上正确的对策能让其将差距缩小。未来几年，全球IT服务外包仍然占据服务外包市场的主导地位。全球服务外包转移方市场未来还将主要集中在北美、西欧、日本，这三个地区转移的服务外包总量约占全球的95%左右。 

    目前，服务外包承接地逐步向中国、印度、巴西、智利、波兰、俄罗斯、罗马尼亚和匈牙利等国家转移，这些国家也逐渐成为全球服务外包交付枢纽中转站。 虽然未来离岸外包的需求增长明显高于国内市场需求增长，但内需仍将是中国服务外包产业的主要收入来源。软件服务外包在未来两三年内是中国服务外包产业的重头戏，将带动IT服务外包的快速增长。根据相关机构预测，中国BPO未来5年该市场的增长势头较强劲，将保持22.6%的五年年均复合增长率。 

    （三）欧美IT外包的几种业务模式 

    1、人员外派 

    人员外派模式主要是供应商把自己的人员派到客户现场提供服务，这是在做外包初期经常采用的一种模式。在这种模式中，基本上供应商只提供人员，不控制项目开发的过程，项目开发过程完全由客户控制。目前我国有很多公司都在采用这样的模式，外资公司尤其跨国公司进入中国以后，会找多个外包供应商，因此采用这种模式的非常多。 

    人员外派模式的好处是进入外包市场的初期比较容易切入，比较容易跟客户建立合作关系，因为只需要找到合适的人，通过客户面试，就可以进入到项目组里去。缺点是在这种模式中，作为供应商提供的价值比较单一，附加值低。此外人员管理难度大，比较容易造成人员流失。 

    2、项目承接 

    项目承接分为两种，一种是完全离岸外包（offshore）的模式。完全离岸外包模式在项目上比较成熟、定义比较清楚的情况下比较常见。比如像软件的本地化之类的工作。 

    另一种是现场增援和离岸结合起来的模式（onsite+offshore）。有一些人员要派到欧美客户那里去，有一些则在中国做。 

    项目承接模式的好处是可以节省很多管理成本，提高附加值，是所有企业努力要实现的一种模式。缺点是在项目前期，会有相当长的一段对供应商的考察时间，如果控制不好的话，项目的风险有可能比较大，这种风险有可能表现在延期，或者是不能够按质量提交，或者是有一些预算上的风险。 

    3、设立联合研发中心 

    这是在同客户的关系更加紧密、能够深入客户行业核心业务后采取的方式。这时，双方实际上已经从供应商、客户关系转化为合作伙伴关系。这种在我国出现的比较少，但是有逐步朝这个方向发展的趋势。 

    设立联合研发中心实际上是双方共同投资，在某一些领域里面做相关的共同研发，供应商提供的人员、投入的设备以及技术等都会非常强地嵌入到客户业务的发展流程中。这对于双方的未来都是比较好的模式。但它有一个缺点，就是投资周期比较长，建立起来以后，如果某一方在未来市场中地位发生变化，这种联盟就有可能解体。 

    三、世界IT外包服务产业发展趋势 

    从全球来看，企业对IT外包的需求不断增加。而现在企业采用IT外包主要考虑的因素已经从成本，转移到了效率导向。越来越多的企业是因为“IT系统维护与管理这件事让别人做会比自己做得更好”而外包，而不是最初的为了节省成本。 许多美国企业已经开始把客服工作外包给印度，利用印度便宜的人力资源做账单催缴、解决简单技术咨询等问题，甚至也有会计事务所把部分报税事务转包给印度公司，让印度的专业人员帮助美国公司完成大量事务性的工作。 

    在欧美与日本，有超过4成的企业采用了IT外包策略，而在我国台湾地区，更有超过5成的企业采用了IT外包策略。这些企业采用IT外包策略也已经从最初的节约成本，慢慢地转变为提高效率。未来世界IT外包服务产业有以下发展趋势： 

    （一）采用IT外包日渐流行 

    IT外包（IT Outsourcing）就是客户将全部或部分IT工作包给专业性公司完成的服务模式。IT外包的生存空间与IT环境（包括软、硬件及相关技术）息息相关，兴衰荣辱皆与IT环境密不可分。对于许多企业而言，IT技术越来越深入到企业的核心业务，影响企业的策略制定和企业的发展，从而对IT环境的可靠性、可用性和快速适应性提出了越来越高的要求，与此同时，IT环境却变得越来越复杂。 

    因此，对于一个企业而言，以下七个问题将是在提高企业的竞争力方面很可能要面临的问题：如何把企业有限的IT资源最有效地用在企业核心业务的发展上；如何最快地获取专业的支持能力；如何实现对系统的完善管理，提高系统的可靠性和可用性；如何提高用户的工作效率，增加最终用户满意度；如何跟上IT技术的发展，及时更新相关技术；如何提高对IT系统利用的灵活性；如何更好地管理IT运营成本。 

    而这些问题正是IT外包所擅长解决的，故而现阶段的IT环境适合IT外包的成长和发展。根据市场调研公司Gartner一份针对480个美国企业IT主管进行的调查显示，100%的IT主管认为，企业内部的IT部门无法满足企业内部所有的IT需求；其中有73%的IT主管认为，希望透过IT外包来达到满足企业制定的目标。 

    在我国台湾，企业对IT外包的需求非常急迫。市场调研机构MIC在今年1月针对台湾销售额排名前5000名的大型企业，以及中小型企业进行了一项调查，发现其中两种类型的企业都有超过5成采用了IT外包，对于未来IT外包的需求则超过了65%。 

    根据对我国台湾IT产业销售额的分析，我国台湾IT外包销售的增长率大大超过了整个IT市场销售额的增长率。 

    业内专家预估，企业对IT外包的需求不断增长，对IT外包的依赖也有增强的趋势。这一市场正吸引了一些包括HP等国际著名企业的参与。去年，像新加坡的 Avago 技术公司、中国国家开发银行、印度的 Glenmark 医药公司、新加坡证券交易所以及中国台湾地区的威宝电信等公司，都选择了 HP 服务来帮助他们管理 IT 环境，通过 IT 来增强业务价值。 

    （二）IT外包以局部外包为主 

    目前，IT领域常见的外包大体上有系统运营、网络设计/开发和管理、应用系统设计/开发和维护、数据中心托管、安全服务、IT培训、系统集成、信息技术顾问、业务过程管理、用户支持、系统支持/恢复服务及其他（行政管理、人事管理、耗材管理）等。外包服务商还可根据客户的具体需求，选择简单或量身定制的各种服务类型。 

    从外包的项目来看，目前多数企业对于IT职能的外包多采用了局部外包（Selected Outsourcing）。例如，应用软件的开发设计的外包、台式电脑设备管理的外包、网络架构规划与管理外包，以及主机托管、邮件服务器托管等。根据相关资料，2005年上半年，网络管理（包含信息安全在内）、台式电脑设备管理和主机托管、邮件服务器的托管服务，是外包项目采用的最主要的几种形式。 

    从外包的原因来分析，业内分析师认为，一般来说，企业决定将IT系统外包时，一般会根据内容的复杂性和可达到的效率可以分为四种类型：一是复杂性低，但是找人来代劳效率会比较高。这种类型是属于成本考虑型，一般台式电脑设备管理的外包、网络架构规划与管理外包都属于这种类型。 

    第二类是复杂性一般，但是选择外包，是相信厂商有更聪明、更专业的方法来做这些工作。这种类型属于效益考虑类型，如信息安全外包。 

    第三类是IT工作复杂性较高，自己做不仅投资大，而且要花很多心力才能搞定，如异地灾难备份与恢复就属于这类。另外有些公司把ERP外包托管，或采用一些软件租赁服务等都属于这种类型。 
    
    最后一种类型是不仅复杂性高，外包之后可以依赖对方把整套流程重整并代为营运。这种方式美欧企业采用的比较多。如2006 年 4 月，全球最大的私营半导体公司 Avago 技术公司与 HP 签订了一份价值 2.36 亿美元的 10 年期服务合同，委托 HP 管理该公司的 IT 基础设施。Avago Technologies首席信息官Eugene Lau说：“通过与 HP 的合作，我们设计了一套战略性的外包解决方案，可以使我们变得更加灵活，在成本上更具竞争力。此外，HP 还具有优秀的支持能力，可以帮助我们在2006年夏末之前建立起独立的Avago IT能力，这是一项时间紧迫的任务，也正因为此使 HP 不同于其他供应商。” 

    （三）IT外包向注重效益转移 

    事实上，随着市场竞争的加剧，专注于自己的核心业务成为了企业最重要的生存法则之一。因此，有效降低成本、增强企业的核心竞争力已成为越来越多的企业采取的一项重要商品措施。具体而言，推动外包发展的主要力量有： 

    ● 获得关键能力的需要：由于IT能力的紧缺和昂贵，通过外包可以使企业获得较高的IT方面的技术能力。 

    ● 成本控制因素：外包商的介入可以使企业降低IT运营成本，并使大部分固定成本转变为可变成本。 

    ● 企业核心能力的需要：通过IT外包就可减少管理者的时间消耗，使其集中精力于其核心能力。 

    ● 其他：解决内部IT支持的工作问题，改进内部服务等。 

    目前从企业采用了IT外包的形式来看，现在欧美企业采用IT外包已经从早期的节约成本向提高效益发展。