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我国碳酸氢钠（小苏打）行业上下游产业发展概况

字体大小：大中小2013-04-01 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

    一、上游发展现状——碳酸钠（纯碱）

    1、生产工艺

    纯碱生产工艺可以分为氨碱法（索维尔制碱法）、联碱法（联合制碱法）和天然碱法三种。

    内容选自产业研究报告网发布的《2012-2016年中国碳酸氢钠市场分析与投资前景预测研究报告》

    我国纯碱生产以氨碱法和联碱法为主，两者产能占比合计保持在90%以上。近年来三种生产工艺均保持较快增长。

资料来源：智研数据中心整理

资料来源：智研数据中心整理

2011年氨碱法、联碱法和天然碱法三者产能分别为1277万吨、1370万吨和300万吨，产能占比分别为43.3%、46.5%和10.2%。由于天然碱法产能占比小，因此下面只介绍氨碱法和联碱法制备纯碱。

资料来源：智研数据中心整理

联碱法。联碱法的主要原料是合成氨、原盐和石灰石，产物包括纯碱和氯化铵，生石灰常外销用干燥剂、建筑材料、土壤改良剂等。主要优点是原盐利用率高，污染少，能耗低。主要缺点是合成氨利用率较低，副产氯化铵易受农业生产和复合肥发展行业的制约。

资料来源：智研数据中心整理

2、生产现状

目前我国纯碱产能约为3000万吨/年，山东海化是目前国内最大的纯碱生产企业，年产能为330万吨/年。

我国纯碱主要生产厂家

公司	生产工艺	产能：万吨
山东海化	氨碱法	330
青岛碱业	氨碱法	80
三友化工	氨碱法	230
金晶科技	氨碱法	80
双环科技	联碱法	180
华昌化工	联碱法	60
云维股份	联碱法	20

资料来源：智研数据中心整理

根据国家统计局发布的数据：2012年1-9月全国碳酸钠累计总产量17980513吨，同比增长4.9%。9月当月碳酸钠产量1957738吨，同比增长-0.8%。

2012年1-9月中国纯碱生产状况

地区	企业数（个）	碳酸钠（纯碱）（吨）
		9月			1-9月累计
		本月	去年同月	同比±%	本月累计	去年累计	同比±%
全国	55	1957738	1974081	-0.8	17980513	17137243	4.9
天津	1	37663	34664	8.7	341543	169411	101.6
河北	2	231255	221937	4.2	1942105	1895247	2.5
山西	1	8035	15142	-46.9	132170	137068	-3.6
内蒙古	4	39225	39643	-1.1	647716	716321	-9.6
辽宁	1	0	14545	-	326144	272392	19.7
江苏	6	287282	284372	1	2533722	2321170	9.2
浙江	1	530	21682	-97.6	154827	180223	-14.1
安徽	2	34800	26785	29.9	300911	299863	0.3
福建	2	620	440	40.9	5087	97142	-94.8
山东	4	288604	355039	-18.7	3082718	3266625	-5.6
河南	6	323245	258816	24.9	2168968	2063637	5.1
湖北	2	94097	126986	-25.9	1038060	1153807	-10
湖南	3	49209	48737	1	442215	437091	1.2
广东	1	40991	37500	9.3	342655	362266	-5.4
广西	2	16622	36896	-55	156577	166675	-6.1
重庆	2	115120	96188	19.7	911819	838503	8.7
四川	5	135791	165672	-18	1209865	1171609	3.3
云南	1	9474	14783	-35.9	103897	114530	-9.3
陕西	3	30141	26004	15.9	300615	207542	44.8
甘肃	1	17724	17623	0.6	147016	140232	4.8
青海	2	183171	113667	61.1	1585568	991321	59.9
宁夏	1	2570	2180	17.9	21307	18613	14.5
新疆	2	11569	14780	-21.7	85009	115954	-26.7

数据来源：国家统计局

3、价格走势

    资料来源：智研数据中心整理

    由于纯碱行业总体呈现供过于求的格局，2012年二三季度基本保持1400元/吨的价格，对于大部分企业而言基本处于不盈利状态。我们估计四季度纯碱价格仍保持低位；而未来除非需求大幅好转否则价格难以大幅回升。主要原材料（碳酸钠）纯碱价格的低迷对碳酸氢钠（小苏打）行业的发展形成一定的利好。

    二、下游市场现状

    碳酸氢钠（小苏打）于1801年由瓦伦丁等制成后，在许多国家生产销售。多年来，碳酸氢钠（小苏打）的生产工艺都是在碳酸钠的饱和溶液中通入二氧化碳气体而制得成品。美国、欧洲、日本、中国为碳酸氢钠（小苏打）的主要生产地，产量占80%以上。

我国最早于20世纪30年代在辽宁、四川等地开始生产碳酸氢钠（小苏打），改革开放以后，我国碳酸氢钠（小苏打）的产量持续上升，特别是进入21世纪以来，生产和出口形势越来越好，产量和出口量均屡创新高。

碳酸氢钠（小苏打）的用途可分为工业用、食品用和医药用，我国生产的大部分碳酸氢钠（小苏打）都为工业用和食品用。统计资料显示：2011年我国国内碳酸氢钠（小苏打）消费量为82.87万吨，当中食品工业消费量为25.7万吨，占比31.01%；化学工业消费量为18.5万吨，占比为22.32%；消防工业需求量为12.9万吨，占比为15.57%；医药行业需求量为10.6万吨，占比12.79%；饲料添加剂需求量约为6.7万吨，需求占比为8.08%。

    资料来源：智研数据中心整理

    1、医药行业—政策市场利好助推碳酸氢钠（小苏打）产业攀高

    受到药品质量标准和药品生产许可（GMP标准）及药品销售许可的严格限制，国内只有少数企业能生产医药用碳酸氢钠（小苏打）原料药。目前我国共有碳酸氢钠（小苏打）原料药生产批准文号9个，主要有河北华晨药业、天津渤海化工天津碱厂、南昌白云药业、自贡鸿鹤制药、上海虹光化工、浙江菱化集团、北京凌云建材化工等企业。长期以来，我国碳酸氢钠（小苏打）原料药的产量稳步上升，20世纪90年代初期，全国碳酸氢钠（小苏打）原料药的产量为500余吨，到20世纪末，产量上升到900余吨，21世纪初，达到1000余吨，目前为2000余吨。

    碳酸氢钠（小苏打）的制剂品种有片剂、胶囊、颗粒剂、散剂、复方制剂、注射剂等，目前全国共有碳酸氢钠（小苏打）制剂生产批准文号751个。

    我国从事碳酸氢钠（小苏打）制剂生产的企业有百余家，分布在大江南北的20多个省市自治区。主要生产企业有哈药集团制药总厂、吉林敖东药业、石药集团欧意药业、东北制药集团沈阳第一制药厂、北京双鹤药业、西南药业、广东白云山光华制药、上海信谊天平药业等。

    药用市场稳定上升

    碳酸氢钠（小苏打）作为药品应用于临床已有100多年历史，最早人们将它作为制酸剂以中和过多的胃酸。碳酸氢钠（小苏打）在中国药典的历版中均被收载，也被世界许多国家收载入药典。同时，碳酸氢钠（小苏打）还是最早进入我国基本药物目录的品种之一。在我国基本医疗保险药品目录中，碳酸氢钠（小苏打）和大黄碳酸氢钠（小苏打）亦被收入其中，均为甲类品种，剂型为口服常释剂。

    碳酸氢钠（小苏打）在临床上已应用多年，广大医生和患者对其十分了解和熟悉——疗效确切，副作用较小，且市场价格十分低廉。目前在我国市场上，规格为每片0.5g、每瓶100片的碳酸氢钠（小苏打）售价仅为2.5元左右，每片碳酸氢钠（小苏打）的价格仅为0.025元。按常规剂量计算，每天口服3次，每次口服2片，总计6片的费用仅为0.15元。此外，碳酸氢钠（小苏打）属非处方药，在我国非处方药目录中，碳酸氢钠（小苏打）片剂、大黄碳酸氢钠（小苏打）片剂、龙胆碳酸氢钠（小苏打）片剂等3种药品列入其中，百姓在零售药房就能方便买到。

    碳酸氢钠（小苏打）在我国医药市场上销售的剂型有很多种，包括片剂、胶囊、颗粒剂、散剂、复方制剂、注射剂等等，在片剂中还有大黄碳酸氢钠（小苏打）片剂、龙胆碳酸氢钠（小苏打）片剂、复方碳酸氢钠（小苏打）片剂、复方龙胆碳酸氢钠（小苏打）片剂、铋镁碳酸氢钠（小苏打）片剂、小儿大黄碳酸氢钠（小苏打）片剂等多个品种，因此，碳酸氢钠（小苏打）在我国医疗市场上的应用量十分庞大。

    近几年，随着人民生活水平的不断提高，国家对职工医保、城镇居民医保、新农合等的投入越来越大，我国药用碳酸氢钠（小苏打）需求量呈现稳定较快上升的趋势。

    据有关统计资料显示，2010年我国药用碳酸氢钠（小苏打）全年销售收入达到38074万元，完成利润总额2511万元，市场需求量约达9.6万吨左右，同比上升9.05%。据不完全统计，2011年全国药用碳酸氢钠（小苏打）消费量为10.6万吨。业内预计，2012年全国药用碳酸氢钠（小苏打）消费量将达到11.7万吨。

    资料来源：智研数据中心整理

    2、饲料添加剂

    人们发现碳酸氢钠（小苏打）是一种很好的饲料添加剂，特别是作为家禽饲料添加剂。英国ICI公司科研人员，将碳酸氢钠（小苏打）按0.1%～1.0%的不同水平，在产蛋鸡饲料中连续添加8个月，研究结果表明，所有添加碳酸氢钠（小苏打）组的产蛋率都增加，蛋壳硬度最大可提高8%。在标准产蛋鸡饲料中添加0.3%的碳酸氢钠（小苏打），可使鸡在产蛋高峰期过后，减少随年龄的增加产蛋率下降的过程，同时破蛋率可以减少1%～2%。科研人员还研究了碳酸氢钠（小苏打）和磷的交互作用，饲料中以碳酸氢钠（小苏打）为钠源的钠含量为0.55%，磷含量为0.30%时，其产蛋率为75%；磷含量为0.75%时，产蛋率为77%。试验结果还表明，由于碳酸氢钠（小苏打）的添加，氮的利用率将提高3%，夏季蛋鸡口粮中添加适量碳酸氢钠（小苏打），可提高产蛋率和蛋壳硬度。

    事实上，现在世界很多国家已将碳酸氢钠（小苏打）作为饲料添加剂，近年来我国越来越多的碳酸氢钠（小苏打）是作为饲料添加剂出口的。2011年，中国饲料行业保持良好发展势头。全国商品饲料总产量达到１.８１亿吨,实现工业总产值6348亿元。“十二五”开局之年，《饲料和饲料添加剂管理条例》修订出台，商品饲料产量和质量合格率再创历史新高，饲料行业发展基础得到巩固加强。

    （1）全国商品饲料总产量再创新高。

    2011年全国商品饲料总产量18063万吨，同比增长11.5%。其中,配合饲料产量为14915万吨，同比增长15%；浓缩饲料产量为2543万吨，同比下降4%；添加剂预混合饲料产量为605万吨，同比增长4.5%。配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料三者比例由2010年的22.4:4.6:1变为24.7：4.2：1。

    资料来源：智研数据中心整理

    （2）产品质量不断提高。

    2011年，全国共检查饲料生产企业、经营单位和养殖场户14802个（次），抽检饲料、动物尿液24727批次。饲料产品总体合格率达到95.5%，较去年提高1.62个百分点。瘦肉精、三氯氰胺等违禁药物和违禁添加物检出率逐年下降，动物性产品质量安全水平明显提高。

    （3）产品结构持续调整。

    配合饲料：猪配合饲料产量5050万t，同比增长22.8%；蛋禽配合饲料2520万t，同比增长8.7%；肉禽配合饲料4898万t，同比增长12.5%；水产配合饲料1652万t，同比增长12.1%；反刍动物配合饲料535万t，同比增长8.5%；其他配合饲料260万t，同比增长17.2%。

资料来源：智研数据中心整理

浓缩饲料：猪浓缩饲料总产量1443万t，同比下降3.6%；蛋禽浓缩饲料515万t，同比下降10.0%；肉禽浓缩饲料330万t，同比增长1.5%；水产浓缩饲料10万t，同比增长65.5%；反刍浓缩饲料211万t，同比下降2.2%；其他浓缩饲料34万t，同比增长4.6%。

资料来源：智研数据中心整理

添加剂预混合饲料：猪预混合饲料总产量337万t，同比增长0.1%；蛋禽预混合饲料138万t，同比增长18.9%；肉禽预混合饲料56万t，同比下降0.4%；水产预混合饲料22万t，同比下降3.0%；反刍动物预混合饲料30万t，同比增长51.3%；其他预混合饲料22万t，同比下降20.4%。

资料来源：智研数据中心整理

从饲料品种看，2011年，猪饲料产量6830万t，同比增长14.9%；蛋禽饲料产量3173万t，同比增长5.5%；肉禽饲料产量5283万t，同比增长11.6%；水产饲料产量1684万t,同比增长12.1%；反刍动物饲料产量775万t，同比增长6.5%；其他饲料产量316万t，同比增长12.0%。

2011年，饲料产量超千万吨的有6个省，分别是:广东省（2095万吨，同比增长11.4%）、山东省（2050万吨，同比增长12.7%）、河南省（1262万吨，同比增长9.4%）、辽宁省(1216万吨,同比增长8.3%)、河北省（1150万吨，同比增长5.9%）、湖南省（1006万吨，同比增长10.0%），6省产量达8779万吨，占全国总产量48.6%。

最近几年来，无论是中国还是印度、巴西、俄罗斯以及东南亚等新兴经济体国家均保持了较快的经济增长，人民生活水平在不断提高，这些国家人口众多，对禽、肉、蛋等的需求十分旺盛，如此庞大的市场不断推动着养殖业保持高速发展，今后全球市场对饲料添加剂的刚性需求将十分可观。

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