2011年下半年农药市场趋势分析

中国产业研究报告网讯：

    内容提要：2011 年全球农药市场将强劲增长，其高速增长的主因是种植面积扩大、粮食需求增长，从2011年开始农药将有一次较为高速的增长，此势头将持续到2013 年，预计2013 年增速将达到16%。

         2012-2016年中国化学农药市场监测及投资方向研究报告

    一是农药市场供过于求局面将继续得到改善，但供求问题依然成为下半年我国农药工业发展的关键。

    对我国农药市场的总体分析为：2011 年全国农药需求总量（有效成分）预计为30.82 万吨，下半年用药量将大于上半年，实际用药相比将会有所增加，供过于求局面将继续得到改善。下半年部分地区病虫害规模性发作可能性较大，防治压力增加有望拉动国内市场需求。但总供应量依然很大，要想保持供求的平衡，依然要依靠出口。

    二是结构调整加快，除草剂市场将得到发展。从需求的数量来看，国内农药品种比重已呈现出多元化走向，杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类农药品种比例在逐步调整，其中除草剂比重上升最快，杀虫剂比重将会下降，高效、低毒、环保新型农药发展迅速。杀虫剂需求略有减少，杀菌剂需求有所增加，除草剂需求继续走高，植物生长调节剂受西瓜膨大剂的影响需求减少；杀鼠剂需求下降。从品种的需求量看，敌敌畏、乙草胺、草甘膦、硫酸铜、敌百虫、多菌灵、辛硫磷、莠去津、丁草胺、杀虫双、毒死蜱、2，4-D 丁酯、百草枯、甲基硫菌灵、氧乐果、乙酰甲胺磷等是市场需求量大的品种。

    但出现了国外高端主流产品逞强，而国内竞争乏力。三是农药市场政策环境向好，农药价格依然有上涨空间。专家测算，在每年增产的粮食中，有70%来自种植面积的增加，30%来源于化肥和农药施用量的增加。下半年随着国内外粮食价格的上涨，国家扶持农业政策的落实、农民种田积极性的提高，农民收入的增加，都将进一步促进秋季农药市场的需求。粮食价格上涨，政府鼓励农民种粮政策，大大调动了农民种粮的积极性。一些地区过去只种一季稻，今年改种两季稻，复种指数提高。这些因素都促使用农药量的增加。随着国家进一步重视粮食生产，不断完善农资综合补贴动态调整机制，扩大粮棉油补贴范围，以及提高粮食收购价格等惠农政策，对农药需求将构成长远利好。预计今年秋季虫害再度活跃的可能性较大，农药需求增加趋势明显，受电荒以及通胀影响价格仍然具有上升空间。

    四是高效、安全和绿色农药继续受到市场的青睐。农产品安全，成为当今社会关注焦点，随着国家监管力度的加大和人们安全意识的增强，农药品种将向着高效、低毒、环境友好的方向发展。下半年高效、低毒农药需求量则会大幅增加。例如拟除虫菊酯类、吡啶类、嘧啶类和昆虫生长调节剂。如今年以来，一些高效低毒品种与新制剂供不应求，高效低毒新品种、新制剂以及除草剂、杀菌剂的销售较好，价格上升，市场走量较大。因稻飞虱对吡虫啉类农药抗性的产生，此类药剂的需求继续下降，用于防治稻飞虱的噻嗪酮(扑虱灵、稻虱净)、敌敌畏、异丙威(叶蝉散)等农药的需求明显增加。未来，在我国农药市场上的高效、低毒或无毒、低残留农药将会走俏，市场前景非常广阔。

    五是下半年农药出口机遇与挑战并存，喜忧参半。今年以来，国际主要粮棉等农产品上涨将带动全球农业的发展。粮食价格的上升，将为国际农药市场需求的增长带来福音。

    根据美国农业部的预测，未来全球粮食产量将继续增长，对化肥和农药的需求量也将增长。国内外农药行业2009 年经历回调，2010 年稳步向上，2011 年开始有望步入稳健增长的轨道。2011 年全球农药市场将强劲增长，其高速增长的主因是种植面积扩大、粮食需求增长，从2011年开始农药将有一次较为高速的增长，此势头将持续到2013 年，预计2013 年增速将达到16%。一些发达、发展中国家农业发展对农药产品的需求加大，农药的出口量和出口价格有望进一步提升，原油、粮食价格上涨利于草甘膦等除草剂的出口。

    下半年国际农药价格将和粮价一样保持偏高，这将促使国内农药出口增加。

    下半年农药市场整体供应充足，市场需求有所增加，市场价格将处在上升期，不会出现供应紧张而严重影响农业生产的情况。但未来我国农药行业也面临着一系列严峻的挑战：一是增本降利的挑战。全球性通胀预期明显，基础原料价格持续高位运行，国内环保、能源、人力、物流等成本的不断增加，生产成本上升压力较大。煤、电、油、运紧张的状况长期得不到缓解，特别是煤炭、天然气价格持续上涨，国内油价持续攀升，使农药成本大幅上扬。受此影响，我国农药产品销售费用增加24．9%，产品销售成本增加38．0％。二是结构调整的挑战。跨国公司继高端除草剂、杀虫剂大量进入国内市场后，近期加大对杀菌剂的投放力度，将导致国内外产品竞争更趋激烈，传统的农药产品出现饱和甚至根据美国农业部的预测，未来全球粮食产量将继续增长，对化肥和农药的需求量也将增长。国内外农药行业2009 年经历回调，2010 年稳步向上，2011 年开始有望步入稳健增长的轨道。2011 年全球农药市场将强劲增长，其高速增长的主因是种植面积扩大、粮食需求增长，从2011年开始农药将有一次较为高速的增长，此势头将持续到2013 年，预计2013 年增速将达到16%。一些发达、发展中国家农业发展对农药产品的需求加大，农药的出口量和出口价格有望进一步提升，原油、粮食价格上涨利于草甘膦等除草剂的出口。

    下半年国际农药价格将和粮价一样保持偏高，这将促使国内农药出口增加。

    笔者认为，下半年农药市场整体供应充足，市场需求有所增加，市场价格将处在上升期，不会出现供应紧张而严重影响农业生产的情况。但未来我国农药行业也面临着一系列严峻的挑战：一是增本降利的挑战。全球性通胀预期明显，基础原料价格持续高位运行，国内环保、能源、人力、物流等成本的不断增加，生产成本上升压力较大。煤、电、油、运紧张的状况长期得不到缓解，特别是煤炭、天然气价格持续上涨，国内油价持续攀升，使农药成本大幅上扬。受此影响，我国农药产品销售费用增加24．9%，产品销售成本增加38．0％。二是结构调整的挑战。跨国公司继高端除草剂、杀虫剂大量进入国内市场后，近期加大对杀菌剂的投放力度，将导致国内外产品竞争更趋激烈，传统的农药产品出现饱和甚至过剩，高效低毒新品种、新制剂仍存在相当缺口。去年以来，农民对高效、低毒、无公害新品种农药，特别是生物农药的需求比重上升了18%左右，导致高效低毒农药进口大幅增加。三是市场混乱的挑战。农药市场混乱的局面长期得不到根治，竞争无序。多年来由供销社农资部门主宰农药市场的局面已得到根本改变，“农业三站”迅速成长，已占据农药市场半壁江山，生产厂家利用“直销”优势，积极参与竞争，市场份额逐步扩大，个体经营异军突起，逐渐成为农药流通业的新霸主。

    但多元化的市场竞争格局使竞争秩序更加混乱。同时个别地方假冒伪劣商品也有所抬头，假冒、伪造、无农药登记证的农药产品时有出现。

    四是国际冲击的挑战。中国作为农药使用大国，一直是外国农药公司所期望拥有的市场。近年来，国外各大农药公司都已先后进入我国农药市场，一场抢夺农药市场的争夺战早已悄悄的展开。伴随WTO 承诺的__兑现，国外公司将进一步抢滩国内农药市场，包括分销系统的介入。由于金融危机，全球经济增长速度明显放慢，世界贸易增长明显下降，贸易保护主义的进一步抬头，国际经济结构的加速重组主要发达国家力量的消长变化，世界经济不确定因素的增多等众多原因，出现了国内农药产品打入国际市场乏力，国外农药产品对国内市场的冲击却日益严重。

    如何应对当前农药市场新变化一是以市场为导向，以农药结构调整为主线，进一步优化农药产品和市场结构。随着环保标准的提高，我国农产品存在的污染问题已引起业界关注。农产品特别是蔬菜、水果、茶叶等农药残留超标，不仅造成人畜中毒事故时有发生，而且成为我国农产品出口创汇的最大制约因素。因此，高毒农药的替代产品、新型生物农药的开发和生产迫在眉睫。如ＢＴ制剂、井岗霉素等抗生素及病毒制剂等。食物安全和“入世”虽然带来了双重挑战，但也给我国农药行业的大规模、历史性的升级换代带来了机遇。为此，必须以市场为导向，积极解决农药工业结构调整中出现的矛盾和问题，以生产新型生物农药产品及农药制品为重点，加快结构调整步伐，坚持发展和淘汰相结合，以加快先进工艺的发展促进落后工艺的淘汰，借鉴外国农药工业产品质量控制策略与措施，尽快把我国农药质量提高到一个崭新水平。二是以做强为目标，以参与国际竞争为目的，积极推进大公司、大集团战略。我国目前农药生产企业有1800多家，数量多，分布面广，规模小，缺乏抵御市场风浪的能力和参与国际竞争的能力。如果我们在结构调整和升级过程中，以市场为导向，以整个区域乃至于全国的资源配置为出发点，逐步实现农药工业的规模经济，组建大企业集团，形成强有力的联合舰队，那么在国际竞争中就能处于有利地位。

    三是以发挥我国的比较优势为总抓手，以扩大出口为动力，切实实施市场多元化战略。我国农药产品出口遍布世界153个国家和地区，绝大部分销往欧盟市场。但不同的市场有不同的农药产品需求结构。因此，必须结合国际市场情况，认真分析当前我国农药工业产品外贸出口存在的主要问题以及发展潜力，趋利避害，增强市场竞争能力和抵御风险能力。

    我国农药工业产品出口存在的主要问题是产品结构的低级化。农药产品的技术含量低，附加值低，再加上花色品种陈旧跟不上市场日新月异的变化，国际市场的竞争能力也较低下。

    比如农药产品尽管出口数量大，可由于农药的技术含量低、附加值低同国际市场的价格差距明显过大。其次是农药企业的经营机制不够灵活缺乏有效的市场信息渠道，对国际市场供求关系的变化反映迟钝，同时缺乏熟悉世界贸易组织规则的外贸人才等。建议国家有关部门和农药协会积极帮助企业认真开展反倾销工作，继续加大对农药出口企业的扶持力度和加强农药市场秩序的整顿工作。同时农药企业要切实提高企业的营销水平，进一步加快市场、营销和销售网络三大工程建设，以市场为导向，积极应对市场变化，掌握市场变化规律和趋势，加快营销创新步伐，以企业的管理优势和优质的产品质量及服务水平来巩固市场，占领市场，扩大市场。