2010年我国烧碱市场需求形势

中国产业研究报告网讯：

    内容提示：中国烧碱和聚氯乙烯的产能增速明显快于产量增速，广大中西部地区氯碱企业凭借资源优势成长迅速，市场上供过于求的现象日益严重。

    企业：上游扩产刹不住车　下游需求提不上劲

　　据中国氯碱网的消息，今年上半年氯碱企业的平均开工率只有60%~70%。而与之形成鲜明对比的是，2010年中国国内计划新增聚氯乙烯装置能力444万吨，增幅为25%；计划新增烧碱装置能力597.5万吨，增幅为21%。低开工率PK产能高增长，氯碱企业的日子怎么能好过呢？

   全行业生产亏损 


    在产能过剩的形势下，调整产品结构和进行技能改造成为企业保持企业利润的现实选择。浙江善高化学有限公司对旭化成高电密电槽阴极膜极距改造，预计年节能1238.22吨标煤。 

    “进入2010年，许多氯碱企业都是亏损的。”广西五星化工有限公司刘军如是说。今年以来，原材料价格一路高升，成品售价持续低迷，通用型聚氯乙烯市场形势严峻。刘军告诉记者，广西五星在百色有一个生产基地，现在已暂时停产。其原因之一就是国家对电价的调整。该公司自2008年下半年开始生产氯碱产品，一直处于亏损状态。今年下半年以来市场略有好转，本想借此机会打个翻身仗。然而，电价政策下达后，原有电价从4毛3分一下子涨到了现在的5毛2分，让他们的翻身梦想成了泡影。刘军算了个账说，电价每上涨1毛钱，产品成本就要增加20%。因此，他们只能被迫停产观望。 

    据了解，广西的化工产业整体产能仍处于相对落后状态。目前不少企业生产1吨聚氯乙烯要亏损1000多块钱。而广西氯碱市场发展也处于不平衡的状态，目前广西市场氯产品是处于最低价位；而碱类产品则处于最高价位，并且供不应求，需要从外省调运补充。 

    另外一家南方氯碱企业也至今还没有从金融危机的阴影中走出来。据这家企业的负责人介绍，2009年他们每月亏损2500万元，现每月仍亏损1000多万元。而作为一家老国企，目前还面临搬迁问题。这家企业的负责人表示，如搬迁重建工作顺利进行，未来5年企业发展前景才会逐步好转。 

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    江苏安邦电化有限公司的负责人也介绍说，2010年公司依然面临着复杂的形势，积极变化和困难挑战并存。2009年是安邦生产经营最为艰难的一年，氯碱、三氯化磷等基础化工产品竞争激烈，价格大幅下跌；大部分农药和化工中间体需求不旺，开工不足，毛利空间大幅缩减；投入巨资新上马的环氧氯丙烷和六氯环戊二烯项目受技术、市场的双重因素影响，不能正常生产，公司为此背负了巨大的财务成本。虽然2010年的经济发展环境总体好于去年，但国际金融危机的影响仍然存在，宏观经济回升向好的动力仍然不足，不确定因素很多，国内外市场竞争将更加激烈。 

    南方氯碱企业经营形势不乐观，中西部的企业又如何呢？内蒙古君正能源化工股份有限公司副总经理任启明介绍说：“我们公司的生产经营基本恢复到危机前水平，但眼下企业生产经营仍是困难重重。目前，企业面临最大的困难是，6月份以来，国家相继出台了限制高耗能、高污染行业发展的相关政策，加之国内房地产市场低迷，聚氯乙烯市场萎缩，国家银根紧缩，企业原盐等原辅材料价格持续上涨，氯碱下游市场开工不足。” 

    氯碱行业的亏损不是个别现象。在中国氯碱网上一份截至7月9日的统计表上看到，44家聚氯乙烯企业中有3家企业在检修，6家企业停产，19家企业的开工率在80%以下，河南、辽宁、浙江的个别企业的开工率只有20%~30%。 

    中西部产能增幅不减 

    6月28日，新疆天业120万吨联合化工二期40万吨聚氯乙烯工程干法乙炔项目空压装置顺利启动运转，标志着项目建设进入试车阶段。 

    新疆天业集团是西部氯碱企业的典型代表之一。董事长郭庆人表示:“整个项目将于10月1日建成投产，届时新疆天业聚氯乙烯产能达到120万吨，将成为全国最大的氯碱化工生产基地。同时，第二期项目也已经全面开工，烧碱产能约500万吨，电石180万吨。” 

    郭庆人很自信:“尽管中西部氯碱项目上得非常多，但差异也很大。我们新疆那么多煤，资源占全国储量的40%。运到厂里的煤价只有150元/吨。从用电来讲，我们的用电成本每千瓦时才1毛几分钱，比东部便宜1毛到两毛钱。以生产1吨聚氯乙烯需要1万千瓦时电计算，我们生产1吨聚氯乙烯至少要节省1000元。” 

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    湖北宜化集团副总经理刘波认为，中国电石法聚乙烯在相当长一段时期还是具有竞争力的。因为煤、盐都掌握在中国自己手里，资源能够控制的话，我们就可以控制它的成本。刘波介绍说：“宜化去年兼并了内蒙古海吉等4家氯碱企业，投资30个亿进行扩产，形成年产50万吨电石、25万吨烧碱、30万吨聚氯乙烯的规模。今年3月底聚氯乙烯已经生产出了合格的产品。预计今年10月份，还将有30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯投产。届时，我公司仅聚氯乙烯这一块就达到100万吨的规模。”另据悉，宜化在新疆选择一个煤矿作为并购对象，目前正在立项。宜化准备再上一个100万吨聚氯乙烯和60万吨合成氨项目。 

    中国烧碱和聚氯乙烯的产能增速明显快于产量增速，广大中西部地区氯碱企业凭借资源优势成长迅速，市场上供过于求的现象日益严重。据中国氯碱网统计，2009年我国聚氯乙烯总产能达1781万吨，与2008年相比增长12.6%；烧碱总产能达2793万吨，与2008年相比增长增长13.3%。今年一季度国内聚氯乙烯新增产能77万吨，烧碱新增产能121万吨。今年全年，国内计划新增聚氯乙烯装置能力444万吨，计划新增烧碱装置能力597.5万吨。中国氯碱网的负责人表示，依据历年经验，2010年计划新增产能中只有40%～50%能够如期投产。即使这样，聚氯乙烯和烧碱实际产能的增加量也将超过10%。而且产能扩张集中在内蒙古、新疆、宁夏、陕西等中西部地区，远离消费市场。这种氯碱产能快速扩张和生产重心西移的现象，不仅使得市场平衡遭到破坏，企业开工率普遍下降，而且中西部的物流运输条件很难与之相配套，新增产能的消化成为难题。未来，物流运输成本的杠杆将在很大程度上影响中国氯碱行业东西部地区分布的格局。同时也要考虑到未来中东廉价石化产品进口带来的冲击，主要受影响的还是集中于西部的电石法聚氯乙烯。“如果中东乙烯进来的话，肯定会低于我们西部电石法聚氯乙烯的成本。”中石化齐鲁分公司副总经济师张仁武就表示了他的担忧。 

    郭庆人也承认，在新疆发展氯碱产业也存在一些劣势。一是新疆的市场太小，本地市场用量还不到产量的5%。二是新疆只有一条铁路通道，运力非常紧张。这些问题也都是他们在决定项目投资时需要慎重考虑的。 

    结构调整应对困境

　　氯碱行业要健康有序地发展，绕不过去产能过剩这个事实。中国的氯碱企业如何在产能过剩泥泞中前行？调结构、转方式是行业重新洗牌的必然过程，在这方面企业各有各的高招。
张仁武表示：“中国目前缺乏竞争力强的高端产品。因此，中石化齐鲁分公司着眼于产品结构调整，如果聚氯乙烯不行就去干聚乙烯。中石化齐鲁分公司准备今年内新上一条25万吨的聚乙烯。我们在想方设法降低成本的同时，也通过调整产品结构，将生产资料配置到有效的地方去。” 

    河北金牛化工股份有限公司总经理葛汝增也表示：“每个企业都有自己的优劣势，要分析透自己的优势所在，并发挥该优势，加快结构调整，争取变危为机。”河北金牛于2009年重组了沧化以后，正在积极谋划与沧州另一家化工企业合作，建设甲苯二异氰酸酯副产氯化氢再利用项目，从而降低聚氯乙烯的生产成本。进入2010年以来，金牛公司在对市场深度分析的基础上，决定研发生产市场上紧俏的消光聚氯乙烯树脂，6月6日进行了第一次试验，随后连续三天进行了多次试验，终于确定了生产消光树脂的新配方，并于6月10日顺利完成了第一批500吨消光树脂的生产。 

    地处西部的内蒙古君正能源化工股份有限公司也在通过构建完整大循环产业链来弥补市场不平衡带来的不利因素。任启明说:“目前正在构建完整大循环产业链，煤—电—电石—烧碱—聚氯乙烯上下游一体化的深加工产业链次第延伸展开。”

　　江苏安邦公司负责人表示，他们将花大力气跑市场、抓销售，要强化对销售工作的组织领导和系统策划，进一步增强营销系统的活力和动力，做细做透以安邦为中心的200千米范围内的氯碱市场，对精细化工产品则立足优势客户，确保合作稳定。同时，我们要围绕农用化学品主业，进一步延伸下游产品链，以国家产业政策为指导，以科技创新为手段，立足高毒农药产品替代，发展壮大农化主业，完善产品链，健全农药谱。重点开发除草剂、阻燃剂等品种。