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我国废钢铁市场运行情况

Tag:废钢铁  
中国产业研究报告网讯:

    内容提示:钢铁工业废钢铁消量大幅增加,废钢资源紧张。2010年,我国粗产量达到62665万吨,同比增长9.26%。“十一五”期间,我国钢铁产量以年均5470万吨水平递增,按照同期我国平均废钢比14.43%测算,每年新增废钢铁需求量约800万吨。

  2010年我国废钢铁市场小幅震荡,废钢供给量继续大幅增加 

    据统计,2010年我国钢铁工业废钢铁消耗总量为8670万吨,比2009年增长4.3%,低于粗钢产量9.26%的增长率。“十一五”期间,我国废钢铁消耗总量以年均468万吨(包括2010年)水平递增,但远低于粗钢增长所需求的废钢增量。如果废钢供应与钢铁同步增长,保持上年单耗水平,2010年废钢铁消耗量应为9150万吨,新增资源缺口480万吨,使废钢资源供应进一步趋紧。 

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    钢铁工业废钢铁消量大幅增加,废钢资源紧张。2010年,我国粗产量达到62665万吨,同比增长9.26%。“十一五”期间,我国钢铁产量以年均5470万吨水平递增,按照同期我国平均废钢比14.43%测算,每年新增废钢铁需求量约800万吨。

  由于废钢铁资源供应不足,废钢铁平均单耗水平再次下滑。2010年我国废钢铁平均单耗为138.4公斤/吨钢,同比下降7.6公斤/吨钢,降幅为5.2%,为近10年来我国废钢比的历史最低水平,是2009年全球废钢比平均水平376公斤/吨钢的36.8%。“十一五”期间,我国平均每年新增废钢资源约468万吨(包括进口废钢),平均每年新增资源缺口330万吨左右。其主要原因就是废钢供应不足,不能满足钢铁工业发展的需要。

  国内废钢产生量又有新的增长,特别是社会废钢产生量增幅较大。2010年我国钢铁企业自产废钢铁3210万吨,比2009年增长5.6%;废钢产生率为5.12%,比2009年的5.35%下降了0.23个百分点。这就意味着全国钢铁综合成材率提高了0.23%,增收144万吨合格钢材、增加100亿元左右的经济效益。2010年,我国社会废钢采购量为5100万吨,比2009年增长11.4%,比2009年的增量380万吨提高37%,比“十一五”期间年平均增量285万吨提高了82.46%。如果在今后的几年内继续保持这种增长势头,我国社会废钢将进入高产期。2010年我国共产生废钢8310万吨,比2009年增长9.06%,逐步接近粗钢的增长率。虽然市场供不应求,废钢单耗下降,只要废钢进口市场稳定,我国的废钢供给将随着国产废钢量的增加逐步好转。

  国际废钢市场价格增长过快,废钢进口量大幅下降。国际废钢铁市场经历了2008年世界金融危机的冲击后,在2010年保持了2009年持续上扬的发展态势。普通废钢平均到岸价从1月份的413美元/吨,增长到12月份的527美元/吨,增长27.6%;全年平均价格为496美元/吨,比2009年增长43.77%,快速接近并超过国内废钢市场价格,形成价格“倒挂”。由于国际废钢价格增长过快、过高,我国进口废钢量大幅下降。2010年我国进口废钢总量为585万吨,比2009年下降57.3%。总之,2010年尽管国家为废钢进口出台了较宽松的政策,但进口市场运营仍举步维艰,价格上涨44%,进口量锐减57%。

  2010年我国废钢铁市场遵循小幅震荡持续上扬的运行轨迹,市场基本稳定有序。2010年1月份国内重型废钢全国平均含税到厂价为2792元/吨,12月份为3023元/吨,上涨231元/吨,增长8.3%,远低于进口废钢价格27.6%的涨幅。2010年1月份炼钢生铁含税到厂价为2934元/吨,12月份为3505元/吨,上涨571元/吨,增长19.4%,大于废钢价格的涨幅,市场运行态势与废钢铁同步。生铁价格平均高于重型废钢450元/吨左右,从理论上讲性价比不如废钢高,但由于实际操作中废钢的清洁度、采购成本、管理成本、操作难度等存在诸多变数,所以许多企业仍以采购生铁为主。随着清洁废钢产能的扩大和“精料入炉”方针的广泛实施,预计在一段时期内两者将达到一个相对合理的平衡价位。

  2011年废钢市场的发展机遇和利好因素

  2011年我国废钢铁市场迎来诸多有利发展条件和良好社会环境:全国“两会”热议民生问题,其中保障性住房是重点之一;“十二五”期间,钢铁的“绿色制造”和低碳经济成发展趋势;世界经济逐步复苏,钢材表现消费逐步增加;钢铁生产优化升级、节能减排和“精料入炉”步伐加快;废钢铁产业化发展加速,技术进步;铁矿石资源受制于人,环境约束加剧等。预计2011年全年粗钢产量将继续增长,废钢需求量将进一步增加。

  钢铁工业废钢需求量有望达到1亿吨。据中国钢铁工业协会预测,2011年我国将产钢6.6亿吨,同比增加3300万吨。如果按照2010年的增幅5300万吨测算应产钢6.8亿吨左右,按平均废钢单耗138公斤/吨钢(历史最低水平)测算,废钢需求量应为9100万吨-9400万吨。如果资源环境宽松,废钢比恢复到2009年14.6%的水平,废钢需求量将达到1亿吨左右。

  国内废钢产生量变化不大。2011年,我国粗钢产量按6.6亿吨、废钢产生率按2010年5.12%的水平测算,全国钢企自产废钢量约3380万吨-3480万吨。“十一五”期间,我国自产废钢率一直稳定在5%-6%,若今年粗钢产量没有大的增减,则自产废钢量不会发生太大的变化。

  社会废钢产生量将增加。2010年社会废钢采购量为5100万吨,同比增加520万吨。如果按同等增幅测算,2011年社会废钢采购量约5600万吨,如果按“十一五”期间年平均增量285万吨测算,采购量约为5400万吨。因此,2011年钢企采购社会废钢量应为5400万吨-5600万吨。随着我国废钢积蓄量的增加、报废设备的按期淘汰和居民生活水平的提高,社会废钢产生量将有较大增加。2011年钢铁企业可以回收、采购、应用的国内废钢资源量应为上述两项之和,约8800万吨-9000万吨。

  进口废钢市场或将有所好转。2011年钢铁工业废钢需求量为9100万吨-9400万吨,国内废钢产生量约为8800万吨-9000万吨,考虑到钢企近200万吨的废次材销售,铸造行业、重机制造行业、地方小钢厂对废钢资源的竞争,在废钢比维持在较低水平下,废钢缺口仍为1000万吨以上。国际废钢市场价格从2010年11月份开始有所回落,如果能继续保持这一发展态势,当逐步接近或低于国内废钢价位时,我国废钢进口市场将得到复苏。我国钢铁结构调整加快、高附加值优质合金钢品种增加,将有利于提高我国钢铁企业对废钢成本的消化能力,扩大废钢进口。

  日本地震将对我国废钢进口市场和国内废钢市场造成影响

  2011年3月11日,日本仙台地区发生地震、海啸及福岛核电站事故,造成日本位于东京湾地区的新日铁等5家主要钢厂生产受到影响,这也将对全球和我国废钢市场带来较大的正负两方面影响。

  日本是全球第一钢铁出口大国,其钢铁企业受到影响,必将波及全球特别是亚洲钢铁市场的供应,扩大我国钢材出口,带动我国废钢铁需求量的增加,促进国内废钢市场的上扬。这种上扬的市场趋势可能影响到全年废钢市场的运行。

  我国是日本废钢主要出口国。2009年,我国从日本进口废钢446万吨,为我国废钢进口量的三分之一左右,进口量仅少于美国废钢。如果地震对于日本钢铁企业造成持续影响,加之其他不确定因素,则日本国内废钢富余量将增加。这些废钢可能大量进入我国市场,促进我国废钢进口量的增加。进口量的增加将抑制国内废钢市场价格的过热增长。不过,日本福岛核电事故是否造成废钢核污染,仍存在大量的不确定因素,无论超标与否,都须进出口双方国家检验检疫部门的严格检验和控制。日本无污染废钢若能顺利出口,将有利于稳定和降低国际废钢市场价格。

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