2010年我国动力煤需求及港口煤炭运输情况分析

中国产业研究报告网讯:

    内容提示：6月上半月，秦皇岛港共发运煤炭1020万吨，日均发运煤炭达68万吨，日均发运水平甚至超过了4、5月份的日均发运水平。曹妃甸港方面，进入6月份基本延续了上月的良好态势，每日发运煤炭13万吨左右，沿海煤炭运输呈现持续看好态势。 

    进入6月份，我国北方主要港口秦皇岛港、京唐港区、曹妃甸港区船舶到港集中，铁路进车较好，煤炭发运量保持高位，沿海煤炭市场的继续向好发展超出人们的想象。 

    6月上半月，秦皇岛港共发运煤炭1020万吨，日均发运煤炭达68万吨，日均发运水平甚至超过了4、5月份的日均发运水平。曹妃甸港方面，进入6月份基本延续了上月的良好态势，每日发运煤炭13万吨左右，沿海煤炭运输呈现持续看好态势。笔者分析主要原因如下： 

    1. 前一段时间压船造成目前船舶到港相对集中。 

    上月底连续两天的雨雾天气，造成在锚地抛锚已办完手续具备作业条件的船舶相对增加，在雨雾天气来临之前，在秦港锚地抛锚船舶中已办完手续具备作业条件的只有35艘左右，两天的大雾封航造成抛锚船舶增多，虽经过恶劣天气过后的积极抢运，但由于后续船舶到港数量突然增加，因此，截止目前，抛锚和预报的船舶仍然很多，从月初到16日，日均在秦港锚地抛锚的船舶在120艘左右，其中已办完手续具备作业条件的多达60艘左右。曹妃甸方面，锚地下锚煤船也在13条左右。以上两港拉煤船舶中，流向山东、江浙、上海等地船舶居多，也有一小部分流向泉州、福州、东莞等地，拉运煤种一般以重点合同的同煤、神华、平朔为主，显示出电煤需求依然旺盛。

　　2.经济发展助推煤炭需求增加。 

    从去年年底至今年上半年，我国宏观经济回升向好的势头进一步发展。从电力供需情况看，发用电量继续保持高位，第二产业和居民用电继续走强，其中，重工业用电量的增长大大超过了业内预期。今年一季度，全社会用电量达9695亿千瓦时，同比增长24%，实现了回升后的稳定高位运行。3月份，全社会用电量已高于去年迎峰度夏高峰期的7月份。4月份，第二产业和居民生活用电呈现继续走强态势。从6月1日开始，力度很大的电价大检查在全国范围内展开，一批限制类、淘汰类的高耗能企业将面临价格杠杆的考验。今年三季度前1000万千瓦小火电关停计划也已出台，重工业对用电增长的拉动作用将开始削弱、趋减。但是我们应该看到，我国目前正处于一个新的经济周期的起始点，经济企稳向好的态势进一步发展，稳固的基础继续充实，经济快速发展的良好势头并没有改变，对煤炭需求继续呈增势。

　　3.新投产火电机组将增加煤炭需求。 

    2011-2015年中国火电设备市场分析预测与投资战略研究报告

    2010年，全国全年基建新增装机8500万千瓦，其中火电新增5500万千瓦。以华东、华南为主的目标市场新增机组近2900万千瓦(其中去年竣工但基本未投产的机组1592万千瓦，今年竣工投产机组1282万千瓦)，折合煤炭新增需求6600多万吨。 

    主要机组投产地区：上海基本持平(受世博会影响，上海地区新增电力需求主要靠外省调拨)；江苏增量机组1140万千瓦(其中去年770万千瓦，今年370万千瓦，主要是华能集团所属)；浙江增量机组332万千瓦(其中去年200万千瓦，今年132万千瓦)；广东增量机组320万千瓦；福建增量机组254万千瓦；华能石洞口电厂、吴泾电厂、山东电力、海南电厂等合计新增机组487万千瓦。其中半数以上机组将于今年5月份以后陆续投产，将大量增加煤炭消耗和采购，一些货主自备码头玉环、可门、海门船舶吨位在5万吨到8万吨之间，船型增大，加快了北方港口的疏港效率。

　　4.钢厂维持运行仍需要消耗煤炭。 

    国内外铁矿石市场价格大幅度上涨，极大地增加了钢铁企业的生产成本，一些企业甚至陷入产量越大亏损越多的恶性循环之中，而国内钢材消费的强劲增长局面越来越难以维持，导致钢材价格持续下跌，再加上全国节能减排形势严峻，钢铁企业面临的减产压力巨大。很多钢厂准备在近期执行检修计划。钢铁业是煤炭消费的第二大重点行业，它既消耗煤炭，也消耗电。但是，为维持钢厂锅炉的低位运行，很多钢厂锅炉需要维持最低的消耗运行，防止出现设备故障或事故，仍需要消耗一定煤炭，维持刚性需求。 

    5.世博会对煤炭需求起到带动作用。 

    世博会召开期间，环上海市周边的一部分高耗能企业生产受到限制，对华东用电量有一定的抑制作用。但是，由于上海世博会的举行，长三角地区成为旅游热点、宾馆接待和城市景点亮化都将推动能源需求。而且，上海电网今夏将接受世博保电和迎峰度夏的 “双重考验”，今夏最高用电负荷预计为2550万—2600万千瓦，将创夏季用电历史新高。 

    上海方面，为确保电力平稳供应，上海一方面努力稳定并增加本地的发电能力，目前本地机组发电能力预计可达到1820万千瓦；另一方面，在国家电网公司和市政府的支持下，已落实外来电844万千瓦，占上海全市用电三分之一。为满足上海经济发展需要而建设的坚强电网，在今夏将发挥巨大作用，最高外来电输送能力可达1000万千瓦。另外，同处华东电网中的江苏、浙江、安徽等省电厂也纷纷增加煤炭储备，开足马力，增加发电负荷，全力支持和保障上海地区用电需求。世博会长达半年，势必带动对煤炭需求的提高。 

    6.迎峰度夏将增加煤炭需求。 

    迎峰度夏期间期间，空调用电将急剧增加，用电负荷将比平时增加20-30%，用煤数量也将随之增加。为保证迎峰度夏期间的电煤需求，避免运煤高峰时，出现拉不到资源的事情发生，山东省政府积极召开发电企业电煤储备工作会议，要求把发电企业电煤安全库存线由15天提高到30天，并以此作为安全库存线；同时积极与秦皇岛港开展合作，稳定在秦港的货源和运力，以保障煤炭及时供给，实现“互利共赢”。此外，安徽也提前谋划煤炭“夏储”工作，努力增加库存。浙江省是耗煤大省，每年从海上运煤超过亿吨，该省也提出与秦港签署能源供应合作框架，以保障本省煤炭供给，目前正在商议中。为了确保世博会和亚运会的成功举办，保障两大盛会召开期间电力供应的稳定，以及为确保平稳度过夏季用电高峰，华东、华南沿海诸多省份要求所属电厂在夏季用电高峰到来之前，提高电煤库存煤炭，库存水平要求最少达到15天以上，甚至30天。但截止6月9日，根据中能电力的最新数据统计显示，山东省直供电厂煤炭库存为469万吨，可用天数为16天；而安徽省直供电厂煤炭库存仅为133万吨，可用天数只有9天；浙江省直供电厂煤炭库存为231万吨，可用天数为14天；江苏省直供电厂煤炭库存为425万吨，可用天数为16天。目前沿海地区煤炭日耗数量仍然很高，其中华东电网日耗为62万吨，处于高位。因此，用户购煤、拉煤的积极性仍然高涨。 

    7.进口煤增长速度减缓，国内煤市转好。 

    今年以来，1-5月份，我国进口煤炭分别为1607、1311、1522、1351、1329万吨，虽然仍处于1300万吨以上的高位，但增长速度已经减缓。由于总体需求上升较快，而进口煤数量没有增长。因此，沿海地区对国内煤炭的需求相对多一些。今年以来，运距最远的澳大利亚进口煤炭已失去价格优势。据数据显示，去年，来自印尼、澳大利亚、越南三国的煤炭进口量占进口总量的比重分别为24%、34%、19%，澳洲最多；今年 1-4月，来自以上三国的煤炭进口量占进口总量的比重分别为41%、22%、11%，来自澳大利亚的煤炭进口量处于逐步回落态势明显。 

    环球煤炭交易平台数据显示，6月11日澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格在上周末98.16美元/吨的基础上上涨1.14美元/吨至99.30美元/吨；南非理查德港动力煤价格指数在上周92.37美元/吨的基础上上涨1.06美元/吨至93.43美元/吨；欧洲ARA市场动力煤价格在上周末96.02美元/吨的基础上上涨5.35美元/吨至96.02美元/吨。进口煤炭价格的上涨，将减少中国企业的进口量，而印度、日本经济的复苏，也增加了国际煤市的采购量，推动了国际煤价的上扬，国内煤运主通道：大秦铁路扩能增量和秦皇岛、曹妃甸两港运能的提高和发挥，两港调进资源有所增加，库存增长较快，货源比较充足，煤价与澳州相比较低廉，吸引了国内沿海电厂尤其距北方港口海运距离较近的华东电厂派船北上拉煤，为秦皇岛、唐山等港口提高煤炭运量提供了良好机遇。5月份，我国港口煤炭发运量4800万吨，创历史新高，同比增长19.5%，增速较4月份加快3.1百分点。1-5月份，我国港口煤炭发运量累计达到2.2亿吨，同比增长3208万吨，呈现快速增长态势，其中，秦皇岛港累计发运煤炭9138万吨，同比增加1100万吨。预计未来几个月，随着“迎峰度夏”、南方天气逐渐转热，居民用电增加，沿海地区煤炭需求仍然看好。