2008年1-9月主要钢铁产品进出口形势分析

一、基本情况

 

　　2008年1～9月，我国生产粗钢39095.27万吨，同比增长6.22%，增幅较去年同期下降了11.39个百分点；钢材产量达44515.08万吨(含重复材)，同比增长8.09%，增幅较去年同期下降15.88个百分点。受国际金融危机影响，全球钢铁市场整体下滑，也影响到我国的钢材出口。2008年9月，我国钢材出口666.34万吨，环比下降13.21%，但同比仍增长50.1%。1～9月，我国出口钢材4846.05万吨，同比下降2.1%：进口钢材1228.52万吨，同比下降5.3%。铁矿石进口不降反升，9月进口3920.26万吨，同比增长17.9%：1～9月共计进口34611.14万吨，同比增长21.9%。1～9月，我国进口钢坯13.86万吨，同比下降26.9%。出口钢坯112.96万吨，同比下降81.1%。1～9月我国出口钢材、坯折合成粗钢5268.33万吨，进口钢材、坯折合成粗钢1320.8万吨，两者相抵净出口粗钢3947.93万吨，净出口钢材3617.53万吨。

 

　　根据海关总署最新统计资料(除非特别说明，进出口数据均来白海关总署)，2008年1～9月我国钢铁行业主要原料(铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢)、半成品(钢坯和钢锭)、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为1414.57亿美元，较去年同期增长57.83%，占我国外贸进出口总额的7.19%。其中钢铁进口总额763.03亿美元，占同期我国外贸进口总额的8.54%，同比增长69.14%；出口总额651.46亿美元，占同期我国外贸出口总额的6.07%，同比增长46.89%，较去年同期增长了14.77个百分点。2008年1～9月，钢材的进出口贸易总额为771.6亿美元，较去年同期增加了224.6亿美元，占钢铁外贸总额的44.71%；进口铁矿石价值305.04亿美元，占钢铁外贸总额的54.55%。

 

　　从数量上看，1～9月进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品24864.27万吨，同比增长20.94%，进口铁矿石占总进口量的92.52%。出口主要原料、半成品、钢材及铸铁制品3859.65万吨，同比下降22.95%。

 

　　9月份进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品4240.81万吨，同比增长16.84%。其中3920.99万吨为铁矿石进口，占当月钢铁总进口量的92.46%，较去年增长0.87个百分点。钢材进口量为126.46万吨，占钢铁进口总量的3%，同比下降11.5%。9月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品885.82万吨，同比下降29.93%，其中钢材出口666.34万吨，占当月钢铁总出口量的75.22%，同比下降50.06%；焦炭出口137.28万吨，占总出口量的15.5%，同比下降6.46%。9月份净出口钢材539.88万吨。

 

　　1～9月，我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为1.17:1；进出口数量比为6.44:1。钢材进出口额比1:2.06，钢材进出口数量比1:3.95。

 

　　大宗钢铁产品进出口数量趋势如下：

 

　　2005年以来我国主要钢铁产品进口量走势如图1。

 

 

　　2008年1～9月，钢材进口的主要品种中，除管材的进口较去年同期增长了31.6%外，其他主要钢材的进口均呈负增长。其中铁道用材和其他钢材的进口降幅最大，分别同比下降26.7%和19.9%；棒线材、板带材和角犁材的进口同比分别下降8.2%、6.7%和0.1%。原料进口中，钢锭、钢坯和生铁的进口同比均下降94.2%、26.9%和55.3%，而矿产类原料的进口均呈正增长。

 

 

　　同期，钢材出口除棒线材和角型材出口同比下降15.3%和29.9%外，其他主要产品的出口均有不同程度的增长。其中板材出口增长9.2%，管材增长1.2%，铁道用材增长27.6%，其他钢材增长9%。受国际钢铁半成品高价位的影响，我国的部分钢铁半成品出口增长较快，钢锭出口同比增长11.5%：直接还原铁出口同比增长90.1%。部分矿产品和废钢的出口也大幅度增长，炼焦煤出口同比增长25.5%；铁合金出口同比增长7%。

 

 

 

　　2008年1～9月，板带材仍然是进出口的主要品种，占钢材进口总量的83.48%，占钢材出口总量的49.08%。中厚板带和管材出口继续保持高位，分别占钢材出口总量的28%和16%。

 

　　二、主要进出口国家和地区

 

　　1.主要进口国家和地区

 

　　2008年1～9月，我国从亚洲国家进口的钢材占钢材总进口量的86.43%。主要的进口货源地为日本、韩国、台湾地区、欧盟25国，分别累计进口钢材542.4万吨、292.02万吨、206.35万吨、89.13万吨；同比分别增长4.67%、5.64%和下降19.05%、下降10.2%。而从美国的进口，则同比增长45.95%。主要钢材进口品种中，板材、角型线、板材和其他钢材主要来自于日本和韩国，分别占各品种进口总量的56.21%、70.21%和63.57%。棒线材主要是从日本和中国台湾地区进口，占总进口量的69.25%，管材主要来自于日本和德国，累计占该品种进口量的60.86%。铁道用材主要来自于俄罗斯和卢森堡，累计占进口总量的65.39%。

 

　　1～9月，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、巴西、印度、南非和印度尼西亚，进口量分别为14103.52万吨、7766.6万吨、7303.95万吨、1095.61万吨和559.44刀吨，同比分别增长29.83%、7.53%、19.85%、14.63%和82.73%。炼焦煤的主要进口国为蒙占、澳大利亚和印度尼西亚，分别进口269.76万吨、111.95万吨和63.81万吨，同比分别增长40.44%、下降33.03%和增长99.96%。铁合金的主要进口国为南非和哈萨克斯坦，分别累计进口47.3万吨和42.75万吨，同比分别增长22.08%和下降12.44%。锰矿的主要进口国为澳大利亚、南非和加蓬，分别进口203.48万吨、152.01万吨和79.88万吨，同比分别下降6.57%、增长1.05倍和下降16.5%。铬矿的主要进口国为南非、上耳其和阿曼，分别进口210.92万吨、97.47万吨和66.18万吨，同比分别增长56.42%、15.66%和1.77倍。

 

　　2.主要出口国家和地区

 

　　2008年1～9月，我国钢材出口共计202个国家和地区，周边国家和地区仍是我国钢材主要出口地。1～9月，我国对亚洲地区的钢材出口量为2631.84万吨，占钢材总出口量的54.31%，同比增长8.54%。韩国、欧盟25国、美国、越南和阿联酋为我最大的钢材出口地，累计占钢材出口总量的54.97%，出口钢材分别为1195.12万吨、636.59万吨、347.25万吨、256.69万吨和228.3万吨，同比分别增长38.09%、下降29.83%、增长0.57%、增长12.5%和增长38.25%。

 

　　主要出口的钢材品种中，棒线材、角型材和板材的主要出口国为韩国和阿拉伯联合酋长国，累计分别占各品种出口总量的30.79%、39.13%和35.99%；管材的主要出口国为美国和阿尔及利亚，累计出口占该品种总出口量的31.43%；铁道用材的主要出口国为巴西和安哥拉，累计出口占该品种总出口量的38.93%；其他钢材的出口国较分散，共计193个国家和地区，主要出口国为美国和韩国，累计出口占该品种总出口量的22.13%。

 

 

　　2008年1～9月，在出口的主要原料中，焦炭的最大出口地为巴西、美国、日本和印度，分别出口221.39万吨、193.47万吨、174.42万吨和99.5万吨，同比分别增长22.03%、7558%、下降32.36%和增长18.54%。铁合金共计出口到76个国家和地区，日本、韩国和美国为我国最大的铁合金出口地，分别出口93.05万吨、31.85万吨和23.34万吨，同比分别增长13.48%、13.27%和19.86%。炼焦煤的主要出口国为日本和韩国，分别出口137.34万吨和76.22万吨。钢坯的主要出口国为阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯，分别出口26.23万吨和24.43万吨。钢锭的主要出口国为韩国和德国，出口同比分别增长20.28%和100%。

 

　　三、主要钢铁产品进口情况

 

　　1.板带材进口情况

 

　　2008年1～9月，我国进口的钢材有83.48%为板带材进口，共计进口1025.52万吨。进口的主要品种为冷轧板带、镀层板带和热轧板带，分别进口346.84万吨、328.66万吨和242.98万吨，同比分别下降5.29%、6.64%和9.99%，累计占钢材总进口量的74.77%。彩涂板带进口20.34万吨，同比增长19.38%；电工钢板(带)进口81.68万吨，同比增长2.03%。

 

　　其中，进口量最大的品种是冷轧薄宽带、镀锌板(带)和电工钢板(带)，分别进口272.28万吨、266.16万吨和81.68万吨，同比分别下降1.5%、4%和增长2%，三个品种占板材总进口量的60.47%。1～9月，板带材进口增幅最大的品种是冷轧合金窄钢带、彩涂板带和热轧、热轧普薄板，同比分别增长31.6%、19.4%和19.1%；进口降幅最大的品种是：热轧不锈薄宽钢带、冷轧普中板和镀铅板，同比分别下降65.3%、51.7%和51.6%。

 

　　冷轧板带材中，进口量最大的是冷轧薄宽带和冷轧薄板，分别累计进口272.28万吨和42.97万吨，同比分别下降1.5%和18.1%。冷轧薄宽带的主要进口国为韩国和日本，分别进口102.26万吨和91.19万吨。冷轧薄板的主要进口地为日本和台湾地区，分别进口18.47万吨和9.46万吨。

 

 

　　进口的镀层板带中，80.98%为镀锌板带的进口，同比下降4%。主要进口国和地区为日本、韩国和台湾地区，分别进口145.86万吨、58.01万吨和53.61万吨。

 

　　热轧板带进口的主要品种是热轧中厚宽钢带和热轧中板，进口同比分别下降26.1%和增长9.2%。热轧中厚宽钢带的主要进口国为日本和韩国，累计占该品种总进口量的72.57%。热轧中板的主要进口国为日本和瑞典，累计占该品种总进口量的76.04%、彩涂板带的主要进口国为韩国和日本，累计占该品种总进口量的82.35%：电工钢板带的主要进口地为日本和台湾地区，累计占该品种总进口量的61.26%。

 

　　2.棒线型材进口情况

 

　　2008年1～9月，棒线型材共计进口75.79万吨，同比下降8.2%。进口的主要品种是线材和棒材，分别进口40.35万吨和33.34万吨，同比分别下降17.3%和增长12.5%。今年以来，棒材中的各品种进口均呈正增长，热轧棒材进口19.41万吨，同比增长20.6%；冷轧棒材进口12.56万吨，同比增长2.9%；其他棒材进口1.36万吨，同比增长2.2%。其中，进口量最大的品种是其他热轧合金钢条杆、冷轧普通条杆和其他热轧普通条杆，累计分别进口11.43万吨、6.65万吨和4.61万吨，同比分别增长52.71%、37.1了%和45.72%，合计占棒材进口总量的68.06%。棒材的主要进口地为日本和台湾地区，分别进口17.34万吨和7.7万吨，同比分别增长37.68和下降2.13%，占棒材总进口量的75.11%。

 

　　线材进口的主要产品是＜14mm线材，累计进口20.71万吨，同比增长15.37%，占线材总进口量的51.33%。主要进口国为日本和韩国，从日本进口同比增长15.28%。

 

　　大型型钢进口19.79万吨，同比下降1.8%。主要进口国为日本，同比增长44.48%，占该产品总进口量的47.45%；中小型型钢进口4万吨，同比增长8.9%。主要进口国为俄罗斯，同比增长34.83%，占该产品总进口量的39.5%，

 

　　3.管材进口情况

 

　　2008年9月，焊管进口较前4个月大幅回升，创近年来单月进口新高。9月进口7.59万吨，环比增长2.33倍，同比增长2.58倍。创进口记录的主要品种是外径＞406.4mm埋弧纵向石油天然气管道焊管，单月进口5.68万吨，占焊管进口量的74.84%。占该品种1～9月进口量的36.53%。

 

　　1～9月，焊管累计进口34.28万吨，同比增长1.05倍。进口的主要品种是外径＞406.4mm埋弧纵向石油天然气管道焊管和其他铁或非合金钢直径≤406.4mm圆截面焊管，分别进口15.55万吨和6.76万吨，同比分别增长104.24倍和2.75%。主要进口国为日本，累计进口17.93万吨，占焊管总进口量的52.31%。

 

　　1～9月，无缝管进口43.09万吨，同比下降23.5%。主要进口品种是锅炉管和石油天然气钻探无缝管，分别进口17.48万吨和17.1.2万吨，同比分别增长27.2%和下降14.9%；主要进口国为日本、德国和美国，分别进口17.52万吨、10.19万吨和4.71万吨，同比分别下降7.88%、增长25.63%和增长48.53%。

 

　　4.主要原料进口情况

 

　　①铁矿石：

 

　　在国内钢铁市场低迷，各钢厂纷纷减产、限产，铁矿石现货市场价格与长协价出现倒挂之时，2008年9月，铁矿石的进口却不降反升。主要原因：一是我国从巴西进口的铁矿石环比大幅增长13.84%，较上月增加了119.24万吨；二是我国加大了其他国家铁矿石的进口量，累计环比增长61.22%(除澳大利亚、巴西外)，较上月增加了136.9万吨。9月，虽然从印度等其他国家的进口环比下降了18.61%，减少了146.77万吨，但总体仍较8月的进口增加了179.94万吨。

 

 

　　2008年1～9月，我国进口铁矿石34611.14万吨，同比增长21.9%。但受全球钢铁市场下滑，加上我国各港口铁矿石库存居高不下的影响，9月，进口铁矿进口平均单价也回落到147.82美元/吨，较上月下跌了6.63美元/吨。截止10月底，各主要港口铁矿石库存仍7000万吨以上。

 

　　②其他原料：

 

　　2008年1～9月，我国主要钢铁原料的进口仍呈上升趋势。进口锰矿60.28万吨，同比增长30.3%；进口铬矿567.81万吨，同比增长25.4%；进口炼焦煤525.78万吨，同比增长27.6%：进口铁合金108.37万吨，同比下降4%。进口直接还原铁41.23万吨，同比增长51.4%。进口生铁镜铁7.27万吨，同比增长48.8%。

 

　　9月，锰矿、铬矿和炼焦煤的进口均价再创历史新高，分别达到602.36美元/吨、487.27美元/吨和197.13美元/吨，环比分别增长9.78%、6.84%和13.89%。

 

　　四、主要钢铁产品出口情况

 

　　2008年9月，在全球钢材市场整体下滑的情况下，我国的钢材出口在连续2个月大幅增长后开始回落，环比下降13.21%，但同比仍增长50.1%。主要的出口产品中，除铁道用材和管材的出口仍环比增长29.25%和6.37%外，棒线材出口环比下降28.48%，角型钢出口同比下降18.1%，板材出口环比下降10.38%，其他钢材环比下降5.05%。

 

　　2008年1～9月，我国出口钢材4846.05万吨，同比下降2.1%。主要出口产品棒线材和角型材出口问比分别下降15.3%和29.9%外，板材同比增长9.2%，管材出口同比增长1.2%，铁道用材出口同比增长27.6%，其他钢材出口同比增长9%。从出口结构看，板材和棒线材为主要出口产品，分别出口2378.57万吨和1138.05万吨，占钢材出口量的49.08%和23.48%。

 

　　1.板带材出口情况

 

　　2008年1～9月，我国板带材出口2378.57万吨，同比增长9.2%。在所有板带材出口产品中，出口量最大的品种是普通中厚宽钢带、热轧普中板和冷轧薄宽钢带，分别出口495.66万吨、349.2万吨和235.51万吨，同比分别下降0.8%、增长12.2%和82.2%。三品种合计占板材出口总量的45.42%。

 

　　9月，出口环比增长最大的品种是热轧普薄板和热轧不锈中板，分别增长66.8%和66.79%。出口环比降幅最大的品种是热轧合金中厚宽钢带，环比下降53.03%。

 

　　2008年1～9月，板带材出口的主要品种为热轧板带、镀层板带和冷轧板带，分别出口1483.87万吨、293.87万吨和287.46万吨，同比分别增长2.23%、下降14.7%和增长16.82%。电工钢板带出口13.07万吨，同比下降7.4%。彩涂板带出口186.01万吨，同比增长1.05倍。

 

　　彩涂板带仍是出口增幅最大的品种，共计出口186.01万吨。其中宽度＞600mm的彩涂板出口增幅达到1.07倍，共计出口185.05万吨。彩涂板带共计出口到145个国家和地区，主要出口国为韩国、俄罗斯和西班牙，同比增长13.83倍、下降2.44%和增长32.89%。

 

　　热轧板带出口量最大的是热轧中厚宽钢带和热轧中板，分别出口716.86万吨和349.2万吨，同比分别增长38.1%和12.2%，累计占板带材出口总量的44.82%。热轧中厚宽钢带共计出口到80个国家和地区，主要出口国为韩国、意大利和印度，三国累计占该品种总出口量的62.77%。热轧中板共计出口到126个国家和地区，主要出口国和地区为韩国、越南和新加坡，三国合计占该品种总出口量的65.46%。

 

　　镀层板带出口量最大的是镀锌板带，共出口234.98万吨，同比下降24.42%。共出口到152国家和地区，主要出口国为美国、比利时和意大利，同比分别增长50.45%、下降48.33%和下降53.46%。镀层板带中，除镀锌板带和镀铅板出口呈负增长外，镀锡板增长45.9%，镀铬板增长2.42倍，镀铝板增长1.32倍，其他镀层薄板增长48.1%。

 

　　2.棒线型材出口情况

 

　　2008年1～9月，我国棒线型材共计出口1138.05万吨，同比下降15.3%。主要出口品种为棒材和线材，分别出口583.26万吨和451.72万吨，同比分别增长96%和下降13.6%。大犁型钢、中小型型钢和钢筋的出口分别同比下降33.3%、15%和80.3%。

 

　　9月，棒线材的主要出口品种中，除钢筋出口环比增长33.31%外，棒材环比下降29.69%，线材环比下降34.99%，大型型钢环比下降19.79%，中小型型钢出口环比下降13.42%。

 

　　2008年1～9月，棒材和线材在连续6个月出口呈正增长后，9月出口第一次出现下降，但同比仍分别增长1.31倍和82.9%。其中出口的主要品种是热轧棒材，共计出口540.48万吨，同比增长93.4%；占棒材出口总量的92.67%。冷轧棒材出口11.75万吨，同比增长1.01倍；其他棒材出口31.03万吨，同比增长1.54倍。热轧棒材中主要的出口品种是热轧合金钢条杆，1～9月出口530.86万吨，同比增长1.96倍，占棒材总出口量的91.02%。

 

　　热轧棒材共计出口到146个国家和地区，主要出口国为韩国、阿拉伯联合酋长国和新加坡，累计占该品种总出口量的46.14%。同比分别增长1.4倍、2.23倍和4.49倍。

 

　　2008年1～9月，线材出口的主要品种是其他热轧合金钢盘条，共计出口318.65万吨，同比增长1.95倍。占线材总出口量的70.54%。该品种主要出口到67个国家和地区，主要出口国为韩国、阿拉伯联合酋长国和美国，三国合计占该产品出口量的32.4%。

 

　　3.管材出口情况

 

　　2008年9月，无缝管出口62.65万吨，创单月出口新高，环比增长8.13%，同比增长68.1%。其主要出口品种是：其它钢制钻控石油或天然气用无缝套管、导管，出口31.85万吨，占无缝管当月出口量的50.84%。

 

　　2008年1～9月，无缝管出口415.11万吨，焊管出口264.58万吨，同比分别增长42.7%和下降30.5%, 。

 

　　无缝管出口量最大的是石油天然气钻探无缝管和石油天然气管道无缝管，分别出口212.8万吨和127.06万吨，同比增长80.2%%和2.68倍；焊管出口的主要品种是：石油天然气管道焊管和其他焊管，分别出口136.91万吨和92万吨，同比分别增长83%和下降68.3%。

 

　　无缝管共计出口到144个国家和地区，主要出口国为美国、韩国和阿尔及利亚，分别出口了141.15万吨、25.27万吨和23.22万吨，同比分别增长1.12倍、56.56%和83.11%。焊管共计出口到176个国家和地区，主要出口国为美国、哈萨克斯坦和加拿大，分别出口51.37万吨、21.06万吨和15.5万吨，同比分别下降55.58%、增长5.14倍和下降31.54%。

 

　　4.主要原料出口情况

 

　　2008年9月，除钢锭、生铁出口呈正增长外，其它各主要钢铁原材料的出口均呈下降趋势。1～9月，我国废钢、炼焦煤和铁合金的出口保持强劲，共计分别出口20.39万吨、262.87万吨和257.59万吨，同比分别增长22.71倍、25.5%和7%。

 

　　今年前9个月，我国的钢坯出口虽然较去年同期下降了81.1%，但在国际钢坯价格高位的影响下，7、8、9三个月的出口大幅反弹，三个月出口99.66万吨，是上半年的7.49倍。出口平均单价也连续三个月在高位徘徊，9月普碳钢坏的出口平均单价为1083.24美元/吨，折合人民币为7380元/吨，高于同期国内钢坯市场价3000元人民币左右。

 

　　前9个月的焦炭出口为1105.37万吨，虽然较去年同期下降了5.8%，但距今年公布的1201万吨出口配额只差95.63万吨。目前至年底还有3个月时间，根据当前的全球钢铁生产形势，并按9月出口量来计算，今年我国的焦炭出口将略低于去年的水平。