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2016-2022年中国证券经营机构行业分析及发展前景分析报告

字体大小：大中小2016-05-25 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

【报告名称】2016-2022年中国证券经营机构行业分析及发展前景分析报告
【关键字】证券经营机构证券经营机构市场分析
【出版日期】2016年5月
【交付方式】Email电子版/特快专递
【价　　格】纸介版：9800元电子版：9800元纸介+电子：10000元
【订购电话】400-700-9383(免长话费) 010-80993936 传真：010-60343813
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报告目录：

第一章中国证券经营机构发展背景16

1.1证券经营机构客户需求背景16

1.1.1证券公司经纪客户需求影响因素16

1.1.2证券营业部细分市场划分方式17

1.2证券市场外部环境变化背景18

1.2.1证券行业进入门槛降低趋势18

1.2.2证券行业监管力度减弱趋势19

1.2.3证券机构业务范围拓宽趋势19

1.3证券行业生命周期特征分析20

1.3.1证券行业生命周期参照依据20

1.3.2证券行业所处生命周期阶段21

1.3.3证券行业生命周期影响因素23

1.4证券经营机构关联行业运行情况25

1.4.1股票市场运行状况分析25

（1）股市走势变化情况25

1.4.2期货市场运行状况分析27

1.4.3基金市场运行状况分析27

1.4.4商业银行发展状况分析28

1.4.5保险行业发展状况分析29

1.4.6信托行业发展状况分析31

1.4.7创投与私募市场运行分析32

（1）创投市场运行情况32

（2）私募市场运行情况34

第二章中国证券经营机构运营环境分析36

2.1证券经营机构政策环境分析36

2.1.1证券经营行业监管体制分析36

2.1.2证券行业政策法规制定情况36

（1）32013-2016年证券行业创新政策38

2.1.3其他相关财务杠杆政策分析42

2.2证券经营机构经济环境分析44

2.2.1国际资本市场环境分析44

2.2.2行业与国民经济相关性47

（1）影响证券市场走势的宏观经济因素47

（2）证券市场与宏观经济的联动性现状48

2.2.3国家宏观经济运行分析49

2.3证券经营机构金融环境分析50

2.3.112014-2016年限售股解禁时间50

（1）国内证券市场资金流动分析51

（2）跨境资金投资证券市场分析52

（3）央行货币政策展望分析55

第三章国际证券经营机构发展轨迹分析58

3.1国际投行业务发展经验分析58

3.1.1国际投行业务范围介绍58

3.1.2国际投行业务发展历程58

3.1.3国际投行业务发展现状59

3.2国外资产管理行业发展分析60

3.2.1国外资产管理产品发展分析60

3.2.2国外资产管理业务发展分析61

3.2.3全球资产管理行业发展趋势63

3.3国外证券经营机构发展分析64

3.3.1美国证券经营机构发展轨迹分析64

3.3.2日本证券经营机构发展轨迹分析66

3.3.3韩国证券经营机构发展轨迹分析67

3.4美国证券经营机构人力资源建设分析68

3.4.1美国券商的组织机构分析68

3.4.2美国券商的职业生涯分析70

3.4.3美国券商的人才吸引战略71

3.4.4美国券商员工的绩效评估72

3.4.5美国券商的薪酬体系分析72

3.5美国证券经纪人管理模式研究73

3.5.1中美证券经纪人业态对比分析73

3.5.2美国证券经纪人招聘机制分析74

（1）美国证券经纪人招聘要求分析74

（2）美国证券经纪业务的市场划分75

（3）美国证券经纪人招聘案例分析76

（4）网络经纪商的经纪人招聘分析78

（5）美国券商经纪人招聘经验借鉴78

3.5.3美国证券经纪人培养模式分析80

（1）美国证券经纪人培养模式综述80

（2）美国券商经纪人培养案例分析80

（3）美国证券经纪人培养模式借鉴84

3.5.4美国证券经纪人考核激励管理启示85

3.5.5美国证券营销模式的经验分析85

（1）FC模式——美林证券代表模式86

（2）独立理财顾问——嘉信理财代表模式86

（3）社区模式——恒达理财代表模式87

（4）美国证券营销模式的经验借鉴87

3.6美国证券经营机构国际化发展经验88

3.6.1美国投行国际化的背景88

3.6.2美国著名投资银行国际化进程89

（1）高盛的国际化进程89

（2）摩根士丹利的国际化进程93

3.6.3美国投行国际化规律与启示96

（1）国际化组织结构的规律和启示97

（2）国际化地区结构的规律和启示98

（3）国际化业务结构的规律和启示99

（4）国际化风险控制的规律和启示101

3.7国际领先证券经营机构在华投资分析102

3.7.1外资参股国内券商的政策环境102

3.7.2外资参股国内券商现状分析102

3.7.3外资证券经营机构进入影响103

第四章中国证券经营机构发展分析105

4.1证券经营机构经营情况分析105

4.1.1证券经营机构收入规模分析105

4.1.2证券经营机构资产结构分析105

（1）证券经营机构总资产规模分析105

（2）证券经营机构净资产规模分析106

（3）证券经营机构受托资产规模分析107

4.1.3证券经营机构盈利情况分析108

（1）证券经营机构净利润分析108

（2）证券经营机构资产收益分析109

4.2证券经营机构竞争力评价体系的构建110

4.2.1指标体系的选择原则110

4.2.2指标体系与指标体系的构建111

4.2.3企业核心竞争力的比较分析113

（1）规模实力对比分析113

（2）盈利模式对比分析115

（3）风险管理能力评价116

4.3证券经营机构的业务模式分析118

4.3.1证券经营机构传统业务118

4.3.2证券经营机构创新业务119

4.3.3证券经营机构全业务链120

4.4证券经营机构盈利模式分析120

4.4.1证券经营机构盈利模式界定120

4.4.2证券经营机构盈利途径分析121

4.4.3证券经营机构盈利方式分析122

4.4.4证券经营机构业务结构分析123

4.4.5证券经营机构成本控制分析124

4.4.6证券经营机构管理水平分析125

4.4.7证券经营机构创新盈利模式126

4.5证券经营机构营销模式分析128

4.5.1国内券商区域营销影响因素128

4.5.2证券经营机构主要营销方式129

4.5.3证券经营机构营销渠道建设129

4.5.4证券经营机构营销策略建议129

4.6证券经营机构业内竞争格局分析131

4.6.1证券经营机构集中度分析131

（1）内外证券经营结构集中度对比分析131

（2）国内证券经营结构集中度发展展望133

4.6.2证券经营机构差异化竞争分析133

4.6.3证券经营机构融资现状分析134

4.6.4证券经营机构并购重组分析137

（1）大型证券公司的并购重组模式138

（2）中型证券公司的并购重组模式140

（3）小型证券公司的并购重组模式140

4.7证券经营机构人力资源分析141

4.7.1证券经营机构人才需求分析141

4.7.2证券经营机构人才结构分析141

4.7.3证券经营机构薪酬待遇分析142

（1）投行人员薪酬待遇分析142

（2）明星分析师的薪酬待遇142

（3）经纪人的薪酬待遇分析143

（4）行政人员薪酬待遇分析143

4.7.4证券经营机构人才管理建议143

第五章中国证券经营机构营业部建设分析144

5.1证券经营机构营业部发展现状144

5.1.1证券经营机构营业部规模分析144

5.1.2证券营业部区域竞争格局分析144

（1）证券营业部区域分布特点145

（2）证券营业部区域饱和度分析145

5.2传统证券营业部发展现状150

5.2.1传统证券营业部的主要特征150

5.2.2领先证券营业部经营特点150

（1）中信证券（浙江）杭州延安路营业部150

（2）五矿证券深圳金田路营业部151

（3）华泰证券深圳益田路营业部151

（4）申银万国上海陆家嘴环路营业部151

（5）中投证券无锡清扬路营业部151

（6）国泰君安上海福山路营业部151

（7）光大证券深圳金田路营业部151

（8）银河证券宁波大庆南路营业部152

（9）财通证券温岭东辉北路证券营业部152

（10）西藏同信证券上海东方路证券营业部152

5.3轻型证券营业部设立分析152

5.3.1轻型证券营业部概念解析152

5.3.2轻型证券营业部发展现状153

5.3.3轻型营业部投资回报分析153

5.3.4轻型证券营业部发展障碍153

5.3.5轻型证券营业部技术系统建设154

5.3.6轻型证券营业部发展前景154

5.4新型证券营业部设立分析155

5.4.1新型证券营业部的主要特征155

5.4.2新型证券营业部竞争力分析155

5.4.3新型营业部对行业竞争格局的影响155

5.4.4新型证券营业部设立存在的问题156

（1）新型证券营业部的设立障碍156

（2）区域新型证券营业部设立标准156

（3）新型证券营业部佣金率设定标准157

5.4.5新型证券营业部的设立建议157

5.4.6新型证券营业部的管理建议157

5.4.7新型证券营业部发展前景158

5.5证券经营机构营业部发展趋势分析158

5.5.1国外新型营业部模式案例分析158

（1）爱德华琼斯公司组织架构概况158

（2）爱德华琼斯公司业务结构分析159

（3）爱德华琼斯公司成本费用分析160

（4）爱德华琼斯公司净资产收益率161

5.5.2营业部区域扩张趋势分析162

5.5.3证券营业部经营趋势分析162

第六章中国证券经营机构细分业务分析164

6.1证券经营机构业务竞争与合作态势164

6.1.1替代业务企业竞争分析164

6.1.2同行业企业竞争分析164

6.1.3潜在进入企业发展分析165

6.1.4购买者讨价还价能力165

6.1.5供应商讨价还价能力165

6.2证券经营机构传统业务发展分析166

6.2.1证券经营机构承销业务分析166

（1）IPO市场融资需求166

（2）承销业务规模分析166

（3）承销业务盈利能力167

（4）承销业务竞争现状168

6.2.2证券经营机构经纪业务分析169

（1）经纪业务经营分析169

（2）经纪业务竞争分析170

（3）经纪业务模式创新171

（4）经纪业务发展前景172

（5）经纪业务发展建议173

6.2.3证券经营机构自营业务分析175

（1）证券经营机构自营业务概述175

（2）证券经营结构自营业务现状176

（3）券商自营业务投资效益分析176

6.2.4证券经营机构资产管理业务分析177

（1）券商基金管理业务服务模式177

（2）国内资产管理业务发展现状178

（3）国内资产管理业务的投资主体179

（4）券商资产管理业务经营现状180

（5）券商资产管理业务竞争分析182

（6）券商理财产品销售渠道分析183

（7）券商资产管理业务差异化发展分析184

（8）券商资产管理业务的主要创新方向185

6.2.5证券经营机构投资顾问业务分析185

（1）投资顾问业务开展规范185

（2）投顾业务服务收费分析186

（3）投资顾问业务发展现状187

（4）投资顾问业务发展方向187

6.2.6证券经营机构并购业务分析187

（1）企业并购市场交易情况187

（2）国内并购业务竞争格局189

（3）并购业务发展阻碍分析191

（4）并购业务发展前景分析191

6.3证券经营机构创新业务发展分析193

6.3.1证券经营机构创新业务综述193

（1）证券经营机构创新业务发展综述193

（2）证券经营机构创新业务竞争形式193

6.3.2金融衍生品业务分析194

（1）金融衍生品业务开展环境194

（2）金融衍生产品设计方向194

（3）金融衍生产品发展前景195

6.3.3证券经营机构直投业务分析195

（1）券商直投业务发展环境195

（2）券商直投业务规模分析196

（3）券商直投业务竞争分析197

（4）券商直投业务盈利分析201

（5）券商直投业务发展趋势203

6.3.4证券经营机构融资融券业务分析203

（1）融资融券业务对市场各方的影响203

（2）融资融券业务的进入障碍204

（3）融资融券业务的交易模式205

（4）融资融券业务收入模式分析205

（5）融资融券业务发展规模分析206

（6）融资融券业务竞争现状207

（7）转融通业务推出进展分析210

6.3.5股指期货中间介绍业务分析212

（1）股指期货市场发展情况212

（2）券商背景的期货公司发展现状213

（3）股指期货业务的市场竞争格局214

（4）券商背景的期货公司市场影响力215

（5）股指期货中间介绍业务进入障碍216

（6）股指期货中间介绍业务现状分析216

6.3.6资产证券化业务分析216

（1）资产证券化产品资产池217

1）资产池资产结构217

2）资产池资产质量217

（2）资产证券化市场规模218

（3）资产证券化交易规模219

（4）资产证券化业务前景220

第七章中国重点区域证券经营机构投资潜力分析221

7.1证券营业部基本饱和区域投资分析221

7.1.1北京市证券经营机构发展分析221

（1）北京市证券经营机构发展政策221

（2）北京市证券经营机构金融环境221

（3）北京市证券营业部规模及分布223

（4）北京市证券经营机构经营分析224

（5）北京市证券经营机构竞争现状225

（6）北京市证券经营机构发展方向226

7.1.2上海市证券经营机构发展分析226

（1）上海市证券经营机构发展政策227

（2）上海市证券经营机构金融环境227

（3）上海市证券营业部规模及分布228

（4）上海市证券经营机构经营分析228

（5）上海市证券经营机构竞争现状229

（6）上海市证券经营机构发展方向230

7.1.3深圳市证券经营机构发展分析230

（1）深圳市证券经营机构发展政策230

（2）深圳市证券经营机构金融环境231

（3）深圳市证券营业部规模及分布231

（4）深圳市证券经营机构经营分析232

（5）深圳市证券经营机构竞争现状232

（6）深圳市证券经营机构发展方向233

7.2证券营业部相对饱和区域投资潜力分析233

7.2.1山东省证券经营机构发展分析233

（1）山东省证券经营机构发展政策233

（2）山东省证券经营机构金融环境234

（3）山东省证券营业部规模及分布234

（4）山东省证券经营机构经营分析235

（5）山东省证券经营机构竞争现状236

（6）山东省证券经营机构发展方向236

7.2.2江苏省证券经营机构发展分析237

（1）江苏省证券经营机构发展政策237

（2）江苏省证券经营机构金融环境237

（3）江苏省证券营业部规模及分布238

（4）江苏省证券经营机构经营分析238

（5）江苏省证券经营机构竞争现状239

（6）江苏省证券经营机构发展方向239

7.2.3浙江省证券经营机构发展分析240

（1）浙江省证券经营机构发展政策240

（2）浙江省证券经营机构金融环境240

（3）浙江省证券营业部规模及分布241

（4）浙江省证券经营机构经营分析241

（5）浙江省证券经营机构竞争现状242

（6）浙江省证券经营机构发展方向242

7.2.4福建省证券经营机构发展分析243

（1）福建省证券经营机构发展政策243

（2）福建省证券经营机构金融环境244

（3）福建省证券营业部规模及分布244

（4）福建省证券经营机构经营分析245

（5）福建省证券经营机构竞争现状246

（6）福建省证券经营机构发展方向246

7.2.5广东省证券经营机构发展分析246

（1）广东省证券经营机构发展政策247

（2）广东省证券经营机构金融环境247

（3）广东省证券营业部规模及分布248

（4）广东省证券经营机构经营分析248

（5）广东省证券经营机构竞争现状249

（6）广东省证券经营机构发展方向249

7.2.6川省证券经营机构发展分析250

（1）四川省证券经营机构发展政策250

（2）四川省证券经营机构金融环境251

（3）四川省证券营业部规模及分布251

（4）四川省证券经营机构经营分析252

（5）四川省证券经营机构竞争现状252

（6）四川省证券经营机构发展方向253

7.2.7江西省证券经营机构发展分析253

（1）江西省证券经营机构发展政策253

（2）江西省证券经营机构金融环境254

（3）江西省证券营业部规模及分布254

（4）江西省证券经营机构经营分析255

（5）江西省证券经营机构竞争现状256

（6）江西省证券经营机构发展方向256

7.2.8湖南省证券经营机构发展分析257

（1）湖南省证券经营机构发展政策257

（2）湖南省证券经营机构金融环境257

（3）湖南省证券营业部规模及分布258

（4）湖南省证券经营机构经营分析258

（5）湖南省证券经营机构竞争现状259

（6）湖南省证券经营机构发展方向259

7.2.9河南省证券经营机构发展分析260

（1）河南省证券经营机构发展政策260

（2）河南省证券经营机构金融环境260

（3）河南省证券营业部规模及分布261

（4）河南省证券经营机构经营分析261

（5）河南省证券经营机构竞争现状262

（6）河南省证券经营机构发展方向262

7.2.10内蒙古证券经营机构发展分析263

（1）内蒙古证券经营机构发展政策263

（2）内蒙古证券经营机构金融环境263

（3）内蒙古证券营业部规模及分布264

（4）内蒙古证券经营机构经营分析264

（5）内蒙古证券经营机构竞争现状265

（6）内蒙古证券经营机构发展方向265

7.2.11安徽省证券经营机构发展分析266

（1）安徽省证券经营机构发展政策266

（2）安徽省证券经营机构金融环境266

（3）安徽省证券营业部规模及分布267

（4）安徽省证券经营机构经营分析267

（5）安徽省证券经营机构竞争现状268

（6）安徽省证券经营机构发展方向268

7.2.12辽宁省证券经营机构发展分析269

（1）辽宁省证券经营机构发展政策269

（2）辽宁省证券经营机构金融环境269

（3）辽宁省证券营业部规模及分布270

（4）辽宁省证券经营机构经营分析270

（5）辽宁省证券经营机构竞争现状271

（6）辽宁省证券经营机构发展方向271

7.3证券营业部投资增速较快区域发展潜力分析272

7.3.1湖北省证券经营机构发展分析272

（1）湖北省证券经营机构发展政策272

（2）湖北省证券经营机构金融环境272

（3）湖北省证券营业部规模及分布273

（4）湖北省证券经营机构经营分析273

（5）湖北省证券经营机构竞争现状274

（6）湖北省证券经营机构发展方向275

7.3.2山西省证券经营机构发展分析275

（1）山西省证券经营机构发展政策275

（2）山西省证券经营机构金融环境276

（3）山西省证券营业部规模及分布276

（4）山西省证券经营机构经营分析277

（5）山西省证券经营机构竞争现状278

（6）山西省证券经营机构发展方向278

7.3.3重庆市证券经营机构发展分析279

（1）重庆市证券经营机构发展政策279

（2）重庆市证券经营机构金融环境279

（3）重庆市证券营业部规模及分布280

（4）重庆市证券经营机构经营分析280

（5）重庆市证券经营机构竞争现状281

（6）重庆市证券经营机构发展方向281

7.4证券营业部较少区域投资潜力分析282

7.4.1天津市证券经营机构发展分析282

（1）天津市证券经营机构发展政策282

（2）天津市证券经营机构金融环境282

（3）天津市证券营业部规模及分布283

（4）天津市证券经营机构经营分析284

（5）天津市证券经营机构竞争现状285

（6）天津市证券经营机构发展方向285

7.4.2海南省证券经营机构发展分析286

（1）海南省证券经营机构发展政策286

（2）海南省证券经营机构金融环境286

（3）海南省证券营业部规模及分布287

（4）海南省证券经营机构经营分析288

（5）海南省证券经营机构竞争现状289

（6）海南省证券经营机构发展方向289

第八章中国证券经营机构竞争对手经营分析291

8.1证券经营机构整体财务状况分析291

8.1.1证券公司总资产分析291

8.1.2证券公司净资产分析292

8.1.3证券公司净资本分析293

8.1.4证券公司营业收入分析294

8.1.5证券公司净利润分析295

8.1.6证券公司其他财务指标分析296

8.2证券经营机构竞争对手个案经营分析297

8.2.1中信证券股份有限公司经营情况分析297

（1）公司发展情况简介297

（2）公司经营情况分析298

（3）公司主营业务分析298

（4）企业营业网点分析302

（5）企业人力资源分析303

（6）企业组织架构分析304

（7）企业竞争优劣势分析304

（8）企业最新发展动向分析305

8.2.2广发证券股份有限公司经营情况分析305

（1）公司发展情况简介305

（2）公司经营情况分析306

（3）公司主营业务分析306

（4）企业营业网点分析310

（5）企业人力资源分析311

（6）企业组织架构分析311

（7）企业竞争优劣势分析312

（8）企业最新发展动向分析313

8.2.3海通证券股份有限公司经营情况分析313

（1）公司发展情况简介313

（2）公司经营情况分析314

（3）公司主营业务分析314

（4）企业营业网点分析316

（5）企业人力资源分析317

（6）企业组织架构分析318

（7）企业竞争优劣势分析318

（8）企业最新发展动向分析319

8.2.4国信证券股份有限公司经营情况分析319

（1）公司发展情况简介319

（2）公司经营情况分析319

（3）公司主营业务分析320

（4）企业营业网点分析322

（5）企业组织架构分析322

（6）企业竞争优劣势分析323

（7）企业最新发展动向分析323

8.2.5中国银河证券股份有限公司经营情况分析324

（1）公司发展情况简介324

（2）公司经营情况分析324

（3）公司主营业务分析325

（4）企业营业网点分析328

（5）企业组织架构分析328

（6）企业竞争优劣势分析329

（7）企业最新发展动向分析329

8.2.6国泰君安证券股份有限公司经营情况分析330

（1）公司发展情况简介330

（2）公司经营情况分析330

（3）公司主营业务分析330

（4）企业营业网点分析333

（5）企业组织架构分析334

（6）企业竞争优劣势分析334

（7）企业最新发展动向分析335

8.2.7申银万国证券股份有限公司经营情况分析335

（1）公司发展情况简介335

（2）公司经营情况分析336

（3）公司主营业务分析336

（4）企业营业网点分析337

（5）企业组织架构分析338

（6）企业竞争优劣势分析339

（7）企业最新发展动向分析339

8.2.8招商证券股份有限公司经营情况分析339

（1）公司发展情况简介339

（2）公司经营情况分析340

（3）公司主营业务分析340

（4）企业营业网点分析343

（5）企业人力资源分析344

（6）企业组织架构分析344

（7）企业竞争优劣势分析345

（8）企业最新发展动向分析345

8.2.9中信建投证券股份有限公司经营情况分析346

（1）公司发展情况简介346

（2）公司经营情况分析346

（3）公司主营业务分析346

（4）企业营业网点分析348

（5）企业组织架构分析348

（6）企业竞争优劣势分析349

（7）企业最新发展动向分析349

8.2.10华泰证券股份有限公司经营情况分析350

（1）公司发展情况简介350

（2）公司经营情况分析350

（3）公司主营业务分析351

（4）企业营业网点分析352

（5）企业人力资源分析353

（6）企业组织架构分析353

（7）企业竞争优劣势分析354

（8）企业最新发展动向分析355

8.2.11光大证券股份有限公司经营情况分析355

（1）公司发展情况简介355

（2）公司经营情况分析355

（3）公司主营业务分析356

（4）企业营业网点分析357

（5）企业人力资源分析358

（6）企业组织架构分析359

（7）企业竞争优劣势分析359

（8）企业最新发展动向分析360

8.2.12齐鲁证券有限公司经营情况分析360

（1）公司发展情况简介360

（2）公司经营情况分析360

（3）公司主营业务分析361

（4）企业营业网点分析362

（5）企业组织架构分析363

（6）企业竞争优劣势分析363

（7）企业最新发展动向分析364

8.2.13中国中投证券有限责任公司经营情况分析364

（1）公司发展情况简介364

（2）公司经营情况分析365

（3）公司主营业务分析365

（4）企业营业网点分析366

（5）企业组织架构分析367

（6）企业竞争优劣势分析367

（7）企业最新发展动向分析368

8.2.14中国国际金融有限公司经营情况分析368

（1）公司发展情况简介368

（2）公司经营情况分析368

（3）公司主营业务分析369

（4）企业营业网点分析371

（5）企业组织架构分析371

（6）企业竞争优劣势分析371

（7）企业最新发展动向分析372

8.2.15安信证券股份有限公司经营情况分析372

（1）公司发展情况简介372

（2）公司经营情况分析373

（3）公司主营业务分析373

（4）企业营业网点分析375

（5）企业人力资源分析375

（6）企业组织架构分析375

（7）企业竞争优劣势分析376

（8）企业最新发展动向分析377

8.2.16平安证券有限责任公司经营情况分析377

（1）公司发展情况简介377

（2）公司经营情况分析377

（3）公司主营业务分析378

（4）企业营业网点分析379

（5）企业组织架构分析380

（6）企业竞争优劣势分析380

（7）企业最新发展动向分析380

8.2.17华泰联合证券有限责任公司经营情况分析380

（1）公司发展情况简介380

（2）公司经营情况分析381

（3）公司主营业务分析381

（4）企业营业网点分析382

（5）企业组织架构分析382

（6）企业客户资源分析383

（7）企业竞争优劣势分析383

8.2.18宏源证券股份有限公司经营情况分析383

（1）公司发展情况简介384

（2）公司经营情况分析384

（3）公司主营业务分析384

（4）企业营业网点分析385

（5）企业人力资源分析386

（6）企业组织架构分析386

（7）企业竞争优劣势分析387

（8）企业最新发展动向分析387

8.2.19长江证券股份有限公司经营情况分析388

（1）公司发展情况简介388

（2）公司经营情况分析388

（3）公司主营业务分析388

（4）企业营业网点分析389

（5）企业人力资源分析390

（6）企业组织架构分析390

（7）企业竞争优劣势分析391

（8）企业最新发展动向分析391

8.2.20东方证券股份有限公司经营情况分析392

（1）公司发展情况简介392

（2）公司经营情况分析392

（3）公司主营业务分析392

（4）企业营业网点分析394

（5）企业人力资源分析394

（6）企业组织架构分析395

（7）企业竞争优劣势分析396

（8）企业最新发展动向分析397

8.2.21方正证券股份有限公司经营情况分析397

（1）公司发展情况简介397

（2）公司经营情况分析397

（3）公司主营业务分析398

（4）企业营业网点分析400

（5）企业人力资源分析400

（6）企业组织架构分析401

（7）企业竞争优劣势分析402

（8）企业最新发展动向分析402

8.2.22中银国际证券有限责任公司经营情况分析403

（1）公司发展情况简介403

（2）公司经营情况分析403

（3）公司主营业务分析403

（4）企业营业网点分析404

（5）企业组织架构分析405

（6）企业竞争优劣势分析405

（7）企业最新发展动向分析406

8.2.23华西证券有限责任公司经营情况分析406

（1）公司发展情况简介406

（2）公司经营情况分析406

（3）公司主营业务分析407

（4）企业营业网点分析408

（5）企业组织架构分析408

（6）企业竞争优劣势分析408

（7）企业最新发展动向分析409

8.2.24兴业证券股份有限公司经营情况分析409

（1）公司发展情况简介409

（2）公司经营情况分析409

（3）公司主营业务分析410

（4）企业营业网点分析411

（5）企业人力资源分析412

（6）企业组织架构分析412

（7）企业竞争优劣势分析413

（8）企业最新发展动向分析414

8.2.25国元证券股份有限公司经营情况分析414

（1）公司发展情况简介414

（2）公司经营情况分析414

（3）公司主营业务分析415

（4）企业营业网点分析417

（5）企业人力资源分析417

（6）企业组织架构分析418

（7）企业竞争优劣势分析418

（8）企业最新发展动向分析419

8.2.26东海证券股份有限公司经营情况分析419

（1）公司发展情况简介419

（2）公司经营情况分析420

（3）公司主营业务分析420

（4）企业营业网点分析421

（5）企业组织架构分析422

（6）企业竞争优劣势分析422

（7）企业最新发展动向分析423

8.2.27西南证券股份有限公司经营情况分析423

（1）公司发展情况简介423

（2）公司经营情况分析423

（3）公司主营业务分析424

（4）企业营业网点分析426

（5）企业人力资源分析427

（6）企业组织架构分析427

（7）企业竞争优劣势分析428

（8）企业最新发展动向分析429

8.2.28中信证券（浙江）有限责任公司经营情况分析429

（1）公司发展情况简介429

（2）公司经营情况分析429

（3）公司主营业务分析430

（4）企业营业网点分析430

（5）企业组织架构分析430

（6）企业客户资源分析430

（7）企业竞争优劣势分析431

8.2.29中信万通证券有限责任公司经营情况分析431

（1）公司发展情况简介431

（2）公司经营情况分析431

（3）公司主营业务分析432

（4）企业营业网点分析432

（5）企业组织架构分析433

（6）企业竞争优劣势分析433

（7）企业最新发展动向分析434

8.2.30东吴证券股份有限公司经营情况分析434

（1）公司发展情况简介434

（2）公司经营情况分析434

（3）公司主营业务分析435

（4）企业营业网点分析436

（5）企业人力资源分析436

（6）企业组织架构分析437

（7）企业竞争优劣势分析438

（8）企业最新发展动向分析438

8.2.31东北证券股份有限公司经营情况分析438

（1）公司发展情况简介439

（2）公司经营情况分析439

（3）公司主营业务分析440

（4）企业营业网点分析441

（5）企业人力资源分析441

（6）企业组织架构分析442

（7）企业竞争优劣势分析442

（8）企业最新发展动向分析443

8.2.32财达证券有限责任公司经营情况分析443

（1）公司发展情况简介443

（2）公司经营情况分析444

（3）公司主营业务分析444

（4）企业营业网点分析444

（5）企业组织架构分析445

（6）企业竞争优劣势分析446

（7）企业最新发展动向分析446

8.2.33国金证券股份有限公司经营情况分析446

（1）公司发展情况简介446

（2）公司经营情况分析446

（3）公司主营业务分析447

（4）企业营业网点分析449

（5）企业人力资源分析449

（6）企业组织架构分析450

（7）企业竞争优劣势分析450

（8）企业最新发展动向分析450

8.2.34西部证券股份有限公司经营情况分析450

（1）公司发展情况简介450

（2）公司经营情况分析451

（3）公司主营业务分析451

（4）企业营业网点分析453

（5）企业人力资源分析453

（6）企业组织架构分析454

（7）企业竞争优劣势分析455

（8）企业最新发展动向分析455

8.2.35国海证券股份有限公司经营情况分析455

（1）公司发展情况简介456

（2）公司经营情况分析456

（3）公司主营业务分析456

（4）企业营业网点分析457

（5）企业人力资源分析458

（6）企业组织架构分析458

（7）企业竞争优劣势分析459

（8）企业最新发展动向分析459

8.2.36浙商证券股份有限公司经营情况分析460

（1）公司发展情况简介460

（2）公司经营情况分析460

（3）公司主营业务分析460

（4）企业营业网点分析461

（5）企业组织架构分析462

（6）企业竞争优劣势分析462

（7）企业最新发展动向分析463

8.2.37上海证券有限责任公司经营情况分析463

（1）公司发展情况简介463

（2）公司经营情况分析463

（3）公司主营业务分析464

（4）企业营业网点分析464

（5）企业组织架构分析465

（6）企业竞争优劣势分析466

（7）企业最新发展动向分析466

8.2.38信达证券股份有限公司经营情况分析466

（1）公司发展情况简介466

（2）公司经营情况分析467

（3）公司主营业务分析467

（4）企业营业网点分析468

（5）企业人力资源分析468

（6）企业组织架构分析468

（7）企业竞争优劣势分析469

（8）企业最新发展动向分析469

8.2.39中原证券股份有限公司经营情况分析470

（1）公司发展情况简介470

（2）公司经营情况分析470

（3）公司主营业务分析470

（4）企业营业网点分析472

（5）企业组织架构分析472

（6）企业竞争优劣势分析473

（7）企业最新发展动向分析473

8.2.40东兴证券股份有限公司经营情况分析474

（1）公司发展情况简介474

（2）公司经营情况分析474

（3）公司主营业务分析475

（4）企业营业网点分析476

（5）企业组织架构分析476

（6）企业竞争优劣势分析477

（7）企业最新发展动向分析478

第九章中国证券经营机构发展趋势与投资前景分析479

9.1证券经营机构发展趋势分析479

9.1.1证券经营机构信息化发展趋势479

9.1.2证券经营机构集团化发展趋势479

9.1.3证券经营机构专业化发展趋势479

9.1.4证券经营机构国际化发展趋势480

（1）国内证券公司国际化战略实施内容480

（2）国内证券公司跨境经营现状481

9.1.5证券经营机构创新化发展趋势482

（1）证券经营机构商业模式重构趋势483

（2）证券经营机构基础功能重构趋势483

9.2证券经营机构发展前景与建议484

9.2.1证券经营机构发展前景分析484

（1）证券经营机构业务规模预测485

（2）证券经营机构业务结构预测491

（3）证券经营机构竞争格局预测494

9.2.2证券经营机构经营建议494

（1）证券经营机构管理模式创新494

（2）证券经营机构产品创新建议495

（3）证券经营机构融资渠道拓展495

图表目录：

图表1：证券公司经纪客户需求影响因素16

图表2：美国投资银行第一次ROE轮动20

图表3：美国投资银行第二次ROE轮动21

图表4：中美证券行业不同时期收入结构对比（单位：%）21

图表5：美国可比时期投资银行收入净利率及资产周转率变化情况（单位：%）22

图表6：中国证券行业可比时期收入净利率及资产周转率变化情况（单位：%）22

图表7：境外ROE杜邦三部曲第二阶段创新业务及收益率情况23

图表8：2010-2015年沪深股市走势变化情况25

图表9：2001-2015年沪深股市总市值变化情况（单位：家，万亿元）26

图表10：2007-2015年沪深股市总成交额变化情况（单位：亿元）26

图表11：2001-2015年中国期货市场成交变化情况（单位：亿手，万亿元）27

图表12：2008-2015年基金数量及净值变化情况（单位：只，万亿元）27

图表13：截至2014年不同类型基金分布情况（单位：只，亿份，亿元）28

图表14：2007-2015年银行业金融机构资产规模变化情况（单位：万亿元，%）29

图表15：2008-2015年保险行业保费收入和资产总额变化情况（单位：亿元）30

图表16：2008-2015年保险行业资产投资总额变化情况（单位：亿元，%）30

图表17：2008-2015年中国信托行业资产规模变化情况（单位：万亿元，%）31

图表18：2008-2015年中国创业投资市场投资规模变化情况（单位：亿美元，起）32

图表19：2015年中国创业投资市场投资案例数量分布情况（单位：%）33

图表20：2015年中国创业投资市场投资案例金额分布情况（单位：%）33

图表21：2008-2015年中国私募市场投资规模变化情况（单位：百万美元，起）34

图表22：2014年中国私募市场投资案例数量分布情况（单位：%）34

图表23：2014年中国私募市场投资案例金额分布情况（单位：%）35

图表24：证券经营行业监管体制36

图表25：2013-2016年中国证券行业相关政策分析36

图表26：2013-2016年证券行业创新政策归类及梳理38

图表27：现有券商风险控制监管指标及对应杠杆倍数42

图表28：风险资本准备基准计算比例修改前后各业务杠杆倍数上限变化42

图表29：2011-2015年世界经济增长趋势（单位：%）44

图表30：2013-2016年主要发达经济体失业率（单位：%）45

图表31：2011-2015年主要经济体政府债务率（单位：%）45

图表32：2007-2015年中国国内生产总值增长情况（单位：万亿元，%）49

图表33：2011-2015年前三季度中国宏观经济主要指标（单位：%）49

图表34：2014-2016年A股限售股解禁时间表（单位：次，亿股，亿元）50

图表35：2010-2015年股票市场成交额变化情况（单位：万亿元）51

图表36：2015年各行业资金流向分布情况（单位：亿元）52

图表37：QFII项下历年资金跨境流动情况（单位：亿美元）53

图表38：QDII资金跨境流动情况（单位：亿美元）54

图表39：H股募集、调回和结汇情况（单位：亿美元）54

图表40：国际投行经营层次及业务范围分析58

图表41：国际投行业务发展历程58

图表42：全球十大投资银行基本经营情况（单位：十亿美元）59

图表43：瑞银固定收益产品种类61

图表44：世界主要证券市场的市值概览（单位：十亿美元）67

图表45：1990-2015年韩国与中国证券市场的证券化率对比（单位：%）67

图表46：美国券商的组织机构69

图表47：高盛的组织结构图69

图表48：美林的组织结构图70

图表49：美国券商从业人员职业生涯路线图71

图表50：美国券商不同职级的薪酬待遇（单位：万美元）73

图表51：美国证券经纪业务服务分类74

图表52：部分美国证券经纪商最低账户余额要求（单位：美元）75

图表53：美国券商/财富管理机构的代表性高端客户细分模型76

图表54：美林证券普通分行的典型人事架构77

图表55：合格经纪人的必备能力79

图表56：摩根士丹利理财顾问培训流程81

图表57：美林证券（现美国银行旗下的财富管理部门）培训模式82

图表58：史考特证券股票经纪人培训流程83

图表59：高盛净利润地区分布图（单位：百万美元）90

图表60：全球企业并购咨询市场（按交易规模）排名情况（单位：亿美元，笔，%）91

图表61：高盛各部门收入结构图（单位：%）92

图表62：高盛投资银行业务构成（单位：%）92

图表63：高盛交易和自营业务收入构成（单位：%）93

图表64：摩根士丹利办事处全球分布图95

图表65：摩根士丹利业务构成（单位：%）95

图表66：摩根士丹利自营业务收入比重（单位：%）96

图表67：2008-2015年证券行业营业收入变化情况（单位：亿元）105

图表68：2008-2015年证券行业总资产规模变化情况（单位：亿元）106

图表69：2008-2015年证券行业净资产规模变化情况（单位：亿元）106

图表70：2008-2015年证券行业受托管理资产规模变化情况（单位：万亿元）107

图表71：2008-2015年证券行业净利润变化情况（单位：亿元）108

图表72：2008-2015年证券行业资产收益率变化情况（单位：%）109

图表73：综合类证券公司竞争力评价指标体系111

图表74：经纪类证券公司竞争力评价指标体系112

图表75：2005年以来证券公司的总资产变化情况（单位：万元）113

图表76：2005年以来证券公司的净资产变化情况（单位：万元）114

图表77：2005年以来证券公司的净资本变化情况（单位：万元）114

图表78：2004年以来广发证券的资产负债率变化情况（单位：万元）114

图表79：证券公司手续费及佣金的构成图（单位：%）115

图表80：证券公司风险管理理念的比较117

图表81：证券公司业务模式分析118

图表82：证券经营机构盈利模式界定121

图表83：2009-2015年证券经营机构盈利途径对比（单位：%）121

图表84：2008-2015年证券行业佣金率走势变化（单位：%）122

图表85：2008-2015年证券行业通道型业务占比变化情况（单位：%）123

图表86：2013-2016年证券行业收入结构变化情况（单位：亿元，%）124

图表87：2008-2015年券商业务成本费用占比变化情况（单位：%）124

图表88：以客户为中心的“服务客户”行为127

图表89：以证券公司为中心的“拉客户”行为127

图表90：证券公司盈利模式创新的总体框架127

图表91：中国证券行业集中度分析（单位：亿元，%）131

图表92：美国证券行业集中度分析（单位：百万美元，%）132

图表93：日本证券行业集中度分析（单位：百万日元，%）132

图表94：2015年上市证券公司盈利能力格局（单位：亿元，%）133

图表95：2015年上市证券公司经纪业务格局（单位：%）133

图表96：2015年上市证券公司投行业务格局（单位：%）134

图表97：证券行业净资本分布情况（单位：家，亿元）135

图表98：净资本排名前二十证券公司情况（单位：家，亿元）135

图表99：2013-2016年上市券商资本扩充情况136

图表100：2003-2015年证券公司的主要并购事件137

图表101：2009-2015年中外合资证券公司一览表139

图表102：证券行业核心职位分布情况141

图表103：2007-2015年证券经营机构营业部数量增长情况（单位：家）144

图表104：截至2015年证券营业部区域分布情况（单位：家，%）145

图表105：2015年证券营业部相对饱和地区名单146

图表106：轻型营业部的网络构架154

图表107：爱德华琼斯公司组织架构158

图表108：爱德华琼斯业务结构占比（单位：%）159

图表109：爱德华琼斯业务成本比率（单位：%）160

图表110：爱德华琼斯成本结构160

图表111：爱德华琼斯分支机构平均投资顾问数量（单位：个）161

图表112：爱德华琼斯净资产收益率变化情况（单位：%）162

图表113：爱德华琼斯与高盛、中国券商ROE比较（单位：%）162

图表114：证券行业五力竞争模型164

图表115：2011-2015年中国企业全球市场IPO融资情况（单位：家，百万美元）166

图表116：证券公司承销与保荐业务收入集中度情况（单位：亿元，%）168

图表117：证券公司承销与保荐业务收入排名情况（单位：亿元）168

图表118：2007-2015年证券市场日均股票交易额变化情况（单位：亿元）169

图表119：2008-2015年券商经纪业务规模变化情况（单位：亿元，%）170

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