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2013年3季度我国环保业问题和风险分析

字体大小：大中小2013-12-31 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

    一、市场竞争风险：国内市场比较混乱，产业集中度偏低

    从整体上看，目前我国的环保产业市场比较混乱，缺乏公平竞争的市场环境。目前环保产业鱼龙混杂，聚集了3万家企业，参差不齐，企业间相互压价、招投标暗箱操作等恶性不正当竞争充斥产业，严重扰乱了市场秩序和产业健康发展，对企业的生产经营活动造成负面影响。

    一方面，我国环保企业普遍存在生产规模小、人才匮乏、资金短缺、技术落后、管理水平低下、经济效益不高、抗风险能力差等问题。以废弃资源综合利用业为例，2012年大型企业资产和产品销售收入占比分别仅为3.42%和3.49%；而小型企业资产和产品销售收入占比分别高达64.32%和69.76%。在经济全球化的市场竞争中通常处于不利的地位，普遍缺乏核心竞争力，企业的生存受到严峻挑战。不少企业不仅缺乏战略眼光，企业行为短期化严重，而且缺乏战略经营理念和明晰的产业定位，企业战略措施落实不到位，战略计划执行力差。

    内容选自产业研究报告网发布的《2014-2018年中国环保行业市场趋势及投资战略分析报告》

    2006～2012年废弃资源综合利用业按企业规模的资产分布

注：2007～2010年数据为1～11月累计值。数据来源：国家统计局

2006～2012年废弃资源综合利用业按企业规模的产品销售收入分布

注：2007～2010年数据为1～11月累计值。数据来源：国家统计局

另一方面，地方保护主义和行业垄断现象严重，采取所谓的市场准入制度，造成市场割据。有的地方片面强调当地环境保护建设项目所需的设备和产品要在当地生产，造成了新一轮低水平重复建设。个别省市制定的环保产业政策中，明确提出承担环境污染治理工程的单位必须持有当地环境污染治理工程资格证书。另一方面，不正当的市场竞争依然存在。有关部门指定产品准入、虚假鉴定等现象时有发生。与此同时，由于环保产业标准体系尚未建立，缺少必要的标准、技术规范。环保产业市场混乱，严重阻碍了环保产业技术进步，挫伤了经营者的积极性。

二、环保行业政治地位和环保标准的上升提升了企业生产标准

（一）环保行业政治定位提升，间接要求国内环保设备和服务水平的提高

环保行业政治定位明显提升。本届政府对于环境问题重视程度空前。经济长期粗放式增长遗留下来的大量严重环境风险隐患已经成为多起群体性事件的直接导火索。2012年11月，“党的十八大”把生态文明纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局，明确提出大力推进生态文明建设。2013年5月24日，中共中央政治局集体学习会议上，习近平总书记再次强调坚持节约资源和保护环境基本国策。同时，各地、各部委纷纷出台政策，将环保纳入政绩考核。PM2.5/PM10入约束性考核体系标志着我国的环境问题将由单纯污染治理向环境质量改善升级，并将深刻改变政府/企业需求导向——对外采购专业的环境服务而非一次性的工程设备，环境服务质量要求明显提升。此外，《环保法》的修订工作亦在持续推进，并将在法制层面对环保产业发展形成进一步支撑和规范。

近年来由于工业项目环境风险引发的群体性事件

时间	城市	涉及项目	事件描述
2007年6月	福建厦门	翔鹭腾龙集团PX项目	厦门市民走上街头集体“散步”抗议
2011年8月	辽宁大连	福佳大化PX项目	大连市居民自发组织到位于人民广场的市政府进行示威集会，随后展开游行
2012年6月	四川什邡	宏达铝铜多金属资源深加工项目	担心项目严重污染并危及地下水，众多群众在市委附近聚集抗议并出现打砸事件
2012年7月	江苏南通	王子制纸排海工程项目	数万启东市民在市政府门前广场及附近道路集结示威，并冲进市政府大楼
2013年5月	浙江宁波	镇海炼化扩建一体化项目	镇海湾塘等村数百名村民到区政府集体上访，并围堵了城区一交通路口
2013年5月	云南昆明	中石油昆明PX项目	上千市民走上昆明市中心街头抗议炼油及PX项目
2013年5月	江西九江	中石化九江PX项目	或将遭遇较大阻力

（二）环保标准的收严将是必然趋势，中小型企业面临更加严峻的环境

环保标准的收严将是必然趋势，中小型企业面临更加严峻的环境。第一，大气方面，2011年9月公布的新版《火电厂大气污染物排放标准》规定了史上最严的排放浓度要求，并针对重点地区增设特别排放限值；2013年2月，环保部公告将对在重点控制区47个地级及以上城市的火电等六大行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值。第二，水方面，即便2006年国家环保总局对污水排放标准（GB18918-2002）进行过修改，但目前的水质要求仍无法实现真正改善水环境质量；中长期来看，水环境敏感地区水质标准继续提高或是必然趋势，例如，北京2012年出台地方污水排放标准中一级A/一级B已经向地表水Ⅲ/Ⅳ类标准靠拢。

此外，标准提高对于环保企业提出更高的技术要求，也必然意味着更大的研发投入。此外，客户需求的日益多样化与综合化（或涵盖水、气、渣多领域以及设计、建造、运营等各环节）使得环保企业单靠自身的技术储备往往难以真正达到要求，未来中小型企业面临更加严峻的环境。

全国及北京市水质标准对比

单位：mg/L

项目指标	北京污水排放标准(DB11/890-2012)					国家污水排放标准(GB18918-2002)			地表水环境质量标准(GB3838-2002)
	一级A		一级B		一级A			一级B			Ⅲ类		Ⅳ类
COD	20	30		50			60			20		30
BOD5	4	6		10			20			4		6
NH3-N	1	1.5		5			8			1		1.5
SS	5	5		10			20			-		-
TP	0.2	0.3		0.5			1			0.2 (湖库0.05)		0.3 (湖库0.1)
TN	10	15		15			20			1		1.5

数据来源：环保部、北京市环保局

2013年3季度我国环保业问题和风险分析

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