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2014年我国医药品出口状况分析

Tag:医药品  

中国产业研究报告网讯:

    我国医药品出口在经历了2011年的高速增长之后,近两年来开始进入低速运行通道,增速降至个位数。据统计,2014年1-2月我国共出口医药品12.66万吨,较去年同期(下同)增长7.28%,价值19.88亿美元,增长4.5%。 

    今年前两个月我国医药品出口呈现如下特点: 

    2月当月出口量值同比双双大幅滑落。自2013年以来我国医药品出口量一直保持着震荡增长态势。然而受出口均价下行影响,出口金额除了在4月份出现激增外,其余月份一直处于低位运行状态。进入2014年后,我国医药品出口量、值增速在1月份升至两位数后,随即在2月份下滑至零以下。具体表现为2月当月我国出口医药品4.82万吨,同比减少6.29%,价值7.88亿美元,同比减少9.48%。

 

图1 2013年1月-2014年2月中国医药品出口情况图
 
    一般贸易方式居绝对主导地位,加工贸易方式出口大幅回落。今年前两个月我国以一般贸易方式出口医药品10.89万吨,同比增长13.61%,占同期我国医药品出口总量的86.03%,价值15.74亿美元;以加工贸易方式出口1.19万吨,同比下降24.56%,占9.41%,价值2.43亿美元。同期,边境小额贸易方式下医药品出口量、值激增,均呈两位数增长。

贸易方式
出口量(万吨)
同比(%)
占比(%)
出口值(亿美元)
同比(%)
占比(%)
一般贸易
10.89
13.61
86.03
15.74
8.39
79.15
加工贸易
1.19
-24.56
9.41
2.43
-12.13
12.22
边境小额贸易
0.27
28.48
2.10
0.04
16.75
0.21
海关特殊监管区域
0.19
-3.21
1.47
1.61
-0.43
8.12
其他贸易
0.12
-47.38
0.97
0.04
-47.18
0.22

表1 2014年前两个月中国医药品出口主要贸易方式情况
 
    欧美市场仍为出口主阵地,对印出口现小幅下降。今年前两个月我国医药品有逾五成的量出口至欧盟、美国和东盟。其中,对欧盟出口医药品3.02万吨,同比增长7.38%,价值5.36亿美元;对美国、东盟分别出口2.03万吨和1.45万吨,增速分别为9.36%和9.05%。同期,对巴西、香港、尼日利亚及巴基斯坦等新兴市场的出口呈现两位数增长,而对印度出口则出现小幅下降,降幅达7.22%。
 
表2 2014年前两个月中国医药品出口主要市场情况表

国别(地区)
出口量(万吨)
同比(%)
占比(%)
出口值(亿美元)
同比(%)
占比(%)
欧盟(28国)
3.02
7.38
23.89
5.36
2.34
26.97
美国
2.03
9.36
16.02
2.73
10.57
13.73
东盟
1.45
9.05
11.47
1.70
8.96
8.54
巴西
0.56
22.40
4.45
0.56
17.49
2.82
印度
0.56
-7.22
4.44
2.19
4.03
10.99
日本
0.47
6.35
3.72
0.75
-4.19
3.79
香港
0.27
14.19
2.16
0.56
17.48
2.81
尼日利亚
0.25
13.64
1.97
0.22
17.05
1.10
澳大利亚
0.20
3.51
1.59
0.91
-20.22
4.56
巴基斯坦
0.19
30.17
1.49
0.22
-2.01
1.11

 
    民营企业为出口核心力量,国有企业出口下降。今年前两个月我国民营企业出口表现抢眼,共出口医药品5.32万吨,同比增长19.02%,占同期我国医药品出口总量的42.07%,价值8.89亿美元;外商投资企业出口4.69万吨,增长3.4%,价值7.42亿美元。同期,国有企业出口2.64万吨,下降5.23%,价值3.56亿美元。
 
表3 2014年前两个月中国医药品主要出口企业性质情况

企业性质
出口量(万吨)
同比(%)
占比(%)
出口值(亿美元)
同比(%)
占比(%)
民营企业
5.32
19.02
42.07
8.89
7.30
44.74
外商投资企业
4.69
3.40
37.05
7.42
7.72
37.34
国有企业
2.64
-5.23
20.88
3.56
-7.28
17.92

 
    内容选自产业研究报告网发布的《2014-2020年中国医药制造行业市场分析与投资战略研究报告
 
    东部沿海各省为主要出口聚集地。我国医药出口表现出明显的产业聚集效应。2014年前两个月出口十强(按出口量排名)省市中,除湖北外,其余9省均属东部地区,出口量合计占到同期我国医药出口总量的81.55%。此外,从增速上看,除浙江、上海、湖北、北京4省外,其余6省的出口量均呈现不同程度的增长。其中,江苏、辽宁分别出口1.72万吨和0.33万吨,同比分别增长3.55%和2.08%;河北、山东、广东、福建分别出口1.81万吨、1.58万吨、1.12万吨和0.27万吨,分别增长12.45%、33.39%、40.89%和15.79%。
 
表4 2014年前两个月中国医药品主要出口省市情况

省市
出口量(万吨)
同比(%)
占比(%)
出口值(亿美元)
同比(%)
占比(%)
浙江
2.29
-1.37
18.11
3.54
-1.19
17.79
河北
1.81
12.45
14.29
1.44
1.85
7.23
江苏
1.72
3.55
13.59
2.53
3.76
12.73
山东
1.58
33.39
12.48
2.05
36.15
10.30
广东
1.12
40.89
8.81
1.56
19.17
7.83
上海
0.95
-1.39
7.53
3.49
-1.09
17.54
湖北
0.55
-22.96
4.33
0.68
-5.16
3.43
辽宁
0.33
2.08
2.65
0.29
-8.00
1.46
福建
0.27
15.79
2.12
0.39
2.31
1.94
北京
0.25
-11.64
1.97
0.43
-8.19
2.14

 
    维生素C出口量激增,而医用敷料、非制剂抗菌素和中式成药出口量出现不同程度下滑。今年前两个月我国出口维生素C1.98万吨,同比增长33.13%,占同期我国医药品出口总量的15.63%,价值0.74亿美元;分别出口医用敷料、非制剂抗生素及中式成药2.67万吨、1.39万吨和0.17万吨,分别下降3.24%、0.42%和19.46%,分别占21.08%、10.95%、1.36%。
 
表5 2014年前两个月我国主要医药品出口情况

产品
出口量(万吨)
同比(%)
占比(%)
出口均价(美元/吨)
同比(%)
医用敷料
2.67
-3.24
21.08
7954.40
9.71
维生素C
1.98
33.13
15.63
3734.30
8.42
非制剂抗生素
1.39
-0.42
10.95
33703.50
1.65
中式成药
0.17
-19.46
1.36
23092.00
21.89

    传统大宗原料药出口阴霾重重,转型或成今年主旋律。
    原料药一直以来都是我国最具特色的医药出口品种,其出口量在世界原料药市场中占有绝对份额。而次贷危机的爆发导致作为我国原料药出口主阵地的欧美市场需求疲软,再加上欧盟、美国、巴西、秘鲁等国医药监管的升级,这些都给未来我国传统大宗原料药等医药品的出口带来冲击。同时,国内方面节能环保要求的不断提高使得以“高污染、高能耗”为代价的传统大宗原料药生产成本上涨,进而带来出口在印度、墨西哥等发展中国家大宗原料药的低价竞争面前失去成本优势。相比之下,2013年我国特色原料药与制剂的出口却保持着良好增长势头。因此,国家相关部门应继续加快推进原料药产业的结构调整,鼓励药企加大技术创新力度,转向对特色原料药和制剂的生产与出口,提高产品附加值,摆脱原料药出口以价换量的恶性竞争局面。
 
    印仿制药遭美FDA抵制,或为国内药企出口带来利好。

    印度仿制药企凭借其低廉的制药成本,多年来一直是我国医药出口企业最为强劲的竞争对手。相关数据显示,印度有40%的仿制药和非处方药都出口至美国。自去年以来,印度兰伯西、沃克哈特和太阳制药公司先后收到美国食品与药品监督管理局(FDA)的出口禁令,导致部分印度药企退出美国市场。此外,加上国内药企国家化进程已初见成效(例如在制剂国际认证方面,国内已有近50家企业达到欧美日和世界卫生组织GMP要求,已有十余家企业在美国ANDA成功申请30多个产品)以及新版GMP和GSP质量标准认证的全面实施,这些或将为国内药企提高海外市场占有率提供绝佳机会。