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2014年我国国内煤市场发展趋势因素

Tag:加工贸易  

中国产业研究报告网讯:

    目前,我国加工贸易企业在人民币持续升值和劳动力、电价等成本不断上涨等因素的影响下,出口价格优势正在逐步缩小,进出口增速持续在低位徘徊。据统计,今年上半年我国加工贸易进出口6166.6亿美元,比去年同期(下同)增长16.9%,低于同期我国外贸进出口整体增幅8.9个百分点;占同期我国外贸进出口总值的36.2%,所占比重较去年同期回落2.7个百分点。其中,出口3904.7亿美元,增长17.5%;进口2261.9亿美元,增长15.9%;项下贸易顺差1642.8亿美元,扩大19.7%。上半年,我国加工贸易进出口主要呈现以下特点:
  
    (一)进出口增速维持低位徘徊。据统计,除2月份受春节因素影响进出口规模较小外,上半年其余各月我国加工贸易进出口值均超过1000亿美元,其中3月份进出口1129.9亿美元,创2010年以来月度出口峰值,但2季度月度进出口增速持续低位徘徊,其中4、5月份分别为16.7%、11.6%;6月当月进出口1089.8亿美元,同比增长11.2%,环比增长1.2%;其中出口701亿美元,同比增长11.9%,环比增长3.6%;进口388.8亿美元,同比增长10%,环比下降2.9%(下图)

    (二)前5大贸易伙伴依次为香港、美国、欧盟、日本和东盟。据统计,今年上半年,我以加工贸易方式合计对香港、美国、欧盟、日本和东盟进出口3914亿美元,增长15.6%,占同期我加工贸易进出口总值的63.5%。其中,香港地区为第一大出口市场,韩国为第一大进口来源地(国货复进口除外)。此外,对非洲进出口135.4亿美元,增长43.1%(表1)。

 

 

表1  今年上半年我加工贸易主要贸易伙伴情况
单位:亿美元、%
贸易伙伴
进出口合计
出口
进口
金额
同比
金额
同比
金额
同比
香港
971.3
39.3
941.8
40.1
29.5
17.2
美国
908.9
10.8
797.8
11.0
111.1
9.8
欧盟
824.2
5.5
702.7
3.8
121.5
16.3
日本
655.8
12.1
350.4
16.4
305.4
7.5
韩国
553.9
10.5
186.8
13.9
367.1
8.8
东盟
551.2
9.7
269.3
8.2
281.9
11.3
台湾省
447.0
9.2
90.0
30.6
357.0
4.8
中华人民共和国
371.5
23.9
.
.
371.5
23.9
非洲
135.4
43.1
58.3
8.2
77.1
89.3

 

 
    (三)外商投资企业进出口占逾8成,私营企业进出口大幅增长。据统计,今年上半年,我国外商投资企业以加工贸易方式进出口5058.7亿美元,增长15.1%,占同期我国加工贸易进出口总值的82%;其中,出口3236.4亿美元,增长17%;进口1822.3亿美元,增长11.8%。同期,国有企业加工贸易进出口498.8亿美元,增长0.8%,占8.1%;私营企业加工贸易进出口426亿美元,大幅增长43.6%,占6.9%。
 
    (四)广东、江苏和上海位居出口省市前3位,中、西部地区加工贸易进出口增幅较大。据统计,今年上半年,广东、江苏和上海分别以加工贸易方式进出口2433.8亿美元、1292亿美元和709.5亿美元,分别增长26.6%、9.6%和7.3%,上述3者合计占71.9%。同期,中部地区[1]进出口155.2亿美元,增长45.5%;西部地区[2]进出口147亿美元,增长50.1%。
     
    (五)机电产品出口比重下滑,传统劳动密集型产品出口平稳增长。据统计,今年上半年,我国以加工贸易方式出口机电产品3016.5亿美元,增长14.3%,占同期我国加工贸易出口总值的77.3%,所占比重较去年同期下滑2.2个百分点。同期,加工贸易项下合计出口服装及衣着附件、纺织纱线织物及制品、鞋类、塑料制品、家具及其零件、玩具和箱包及类似容器等7大类传统劳动密集型产品353.4亿美元,增长11.1%,占同期我国加工贸易出口总值的9.1%(表2)。
 
    内容选自产业研究报告网发布的《2014-2020年中国纺织服装制造行业市场分析与投资战略研究报告
 

 

表2 今年上半年我国加工贸易出口机电产品和传统劳动密集型产品情况
单位:亿美元、%
商品
今年上半年
6月份
出口值
同比
出口值
同比
机电产品
3016.5
14.3
539.6
8.3
其中:电器及电子产品
1338.9
17.8
235.6
12.2
机械设备
1050.8
7.4
198.7
3.6
服装及衣着附件
112.8
14.1
22.9
16.2
纺织纱线、织物及制品
81.6
13.6
12.2
-7.4
鞋类
54.4
11.3
10.7
7.1
塑料制品
37.4
10.2
6.7
4.2
家具及其零件
31.6
-0.8
5.1
-9.1
玩具
18.6
9.0
3.8
0.8
箱包及类似容器
17.1
8.9
3.3
6.2

 

 
    (六)机电产品进口增幅小于整体,比重下滑,集成电路、液晶显示板和初级形状的塑料为前3大进口具体商品。据统计,今年上半年,我国以加工贸易方式进口机电产品1428.9亿美元,增长9.2%,低于同期我国加工贸易进口总体增幅6.7个百分点,占同期我国加工贸易进口总值的63.2 %,所占比重较去年同期回落3.9个百分点。同期,加工贸易进口值前3位的具体列名商品分别为集成电路、液晶显示板和初级形状的塑料;其中进口集成电路470.5亿美元,下降0.3%,进口液晶显示板185.7亿美元,下降0.3%,进口初级形状的塑胶91.2亿美元,增长2.8%(表3)。
 

 

表3 今年上半年我国加工贸易进口主要商品情况
单位:亿美元、%
商品
今年上半年
6月份
进口值
同比
进口值
同比
机电产品
1428.9
9.2
248.3
3.8
其中:电器及电子产品
943.7
10.7
165.4
6.2
仪器仪表
261.2
4.5
44.9
-2.1
集成电路
470.5
-0.3
80.4
-5.5
液晶显示板
185.7
-0.3
31.9
-7.4
初级形状的塑料
91.2
2.8
14.7
-10.7
原油#
78.4
-5.2
10.3
-14.8
纺织纱线、织物及制品
64.4
4.7
11.6
-2.1
印刷电路
54.1
20.4
9.3
14.3
二极管及类似半导体器件
54.0
15.7
8.6
-0.6
钢材#
49.5
12.4
7.7
-8.8
未锻造的铜及铜材
49.2
3.5
8.1
2.8
通断保护电路装置及零件
47.2
12.5
7.9
4.3

 

 
    虽然今年上半年我国加工贸易保持平稳发展,但广大加工贸易企业所面临的风险已不容忽视,加工贸易进出口增速已出现明显回落:
 
    首先,国内经济增速平稳回落,企业经营面临多种困难。数据显示, 7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.7%,环比回落0.2个百分点,连续4个月回落,创2009年3月以来的新低。从走势上看,今年以来除3月份短暂回升以外,其余月份持续小幅下滑;目前该指数虽然继续保持在50%以上,但增速回落态势仍在延续,并且接近了50%的“荣枯分水岭”,国内经济增速平稳回落。同时,今年以来,人民币汇率保持强劲上升势头,8月8日人民币对美元汇率中间价报6.4305,再创汇改以来新高。加工贸易企业在逐渐丧失报价优势的同时,还面临着银根收紧、劳动力、电价成本上升等各种不利因素;虽然当前未出现企业倒闭或迁移潮,但危机已现,部分小厂因资金链断裂已经倒闭,更多企业还在艰难维持生存。
 
    其次,欧美经济复苏乏力,居民消费信心低落。据美国经济咨商局最新数据,6月美国消费者信心指数为58.5,低于5月的61.7,创下8个月以来新低,显示出美国消费市场增长乏力[3];而欧元区6月制造业采购经理人指数降至52.0,低于5月的54.6,为2009年12月以来最低[4];同时,欧元区6月消费者信心指数为-9.8,滑至8个月来低位[5]。此外,日本大地震对其经济造成较大冲击,中东、北非部分国家局势动荡,使新兴市场不确定性加剧,当前我国加工贸易产品扩大出口难度增大。
 
    第三、原材料价格大幅波动加大了企业生产经营风险。今年上半年原材料价格出现大幅波动,大宗商品价格经历前期的大幅上涨后,5月5日出现集体“跳水”。资料显示,今年2季度,标准普尔高盛24种大宗商品指数(GSGI)下降了7.8%,创2008年以来最大跌幅[6]。此外,棉花价格再次上演“过山车”行情,6月14日,中国棉花价格指数CCIndex328为每吨24551元,该指数在今年的3月8日还高达每吨31241元,短短3个月时间棉价暴跌每吨6690元[7]。同时,国际油价自2月份起从83美元一路涨至114美元,而后又一路跌至90美元附近[8]。原材料价格的大幅波动,使得众多企业的生产成本无法有效控制,生产经营风险大增。
 
    第四,国际贸易保护主义进一步加剧抬高我国产品出口门槛。据商务部《国别贸易投资环境报告2011》显示,去年中国出口商品共遭受国外66起“两反一保”调查,涉案总金额为71.4亿美元;19起产品遭遇美国337调查[9]。同时,美欧等主要市场加大使用技术性贸易壁垒,抬高我国加工贸易产品出口门槛。据资料显示,今年5月欧盟RAPEX系统共发布严重危险产品通报75项,其中对华产品通报43项(不包括对台湾地区和香港地区的通报),占近6成[10]。其中,部分与我国产业结构相似、经济互补性差的新兴发展中国家,如墨西哥、阿根廷、巴西、印度等也相继对中国产品启动多项贸易保护措施或发起贸易救济调查。
 
    值得关注的是,目前我国加工贸易产品在生产经营成本上涨等多因素作用下,出口价格优势逐渐丧失,部分欧美客商已开始向印度、越南、孟加拉等较低成本的国家转移订单。据耐克公司资料显示,2010财年越南生产的耐克运动鞋占37%,同期中国生产的耐克运动鞋只占34%[11],越南已经取代了中国成为耐克全球最大的运动鞋生产基地。纺织服装、鞋等产品是我国加工贸易项下的传统劳动密集型优势产品,其订单流失恐将引发“多米诺骨牌”效应。
为更好的实现可持续发展,广大企业须通过加快产业结构调整,优化产业结构,创建自主品牌等方式提高自身综合竞争力;另外,广大企业应着重开拓新兴市场,提高市场多元化程度,同时进一步拓宽内销渠道,规避贸易摩擦风险。