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2008年中国家电市场支撑行业景气

Tag:家电  

    2008年,家电行业面临着全新的内外环境,空调、冰洗、彩电等子行业尽管仍然保持着高景气度,但是在高成本压力下,行业走势进一步分化。空调、冰洗等白电行业市场集中度得以提升,领先企业市场份额扩大;而以彩电为代表的黑电行业则在加快向平板化转型,以应对传统CRT电视市场份额的继续萎缩。

    空调——

    凉夏挡不住增长脚步

    空调行业在今年呈现高开低走的特征,经历年初的高增长之后,在凉夏、新能效标准即将实施等因素影响下,靠天吃饭的家用空调行业国内销售有所下滑。但是,作为家用电器最具竞争力的子行业,家用空调企业依然保持了出口的持续增长,而国内市场的不利因素也促进了行业的再次洗牌,优势企业的市场份额进一步扩大。

    年初,空调行业对全年走势异常乐观,认为有望继续2007年行业高速增长的大好年景。此外,为应对钢材等原材料价格上涨及新劳动法实施后人力成本上升,空调厂家提价的呼声四起,一时间渠道商积极备货,这也为如今的高库存埋下了隐患。一位空调经销商回忆,“由于2007年内销非常火暴,当时的想法是觉得今年空调生产企业会提价,因而提前备货,希望在销售旺季时赚取更多的利润。”

    但进入5月份之后,汶川地震、南方大雨这两大突发因素使得国内空调销售急转直下。5月份,国内空调销量仅为312.7万台,与去年同期相比,降幅达到32%。这是2008冷冻年度以来,国内空调市场单月销量首次出现下降。

    5月份惨淡的销售状况打击了渠道商信心,今年国内销售增速难以重现去年的辉煌已是共识。更让行业忧心的是,连续数月以来,行业库存仍然高居1000万台的规模。

    此外,即将颁布的空调能源等级标准会提高准入门槛,行业竞争将更为激烈。业内人士预计,如果将入门等级定为现行2级,新能效标准实施后,我国将有近2000余万台空调产品被淘汰。

    格力电器董事长朱江洪对此是这样解读的,“行业好的时候,可能无论什么企业都会挣钱,但是行业面临一些宏观不利因素的时候,内功扎实的企业仍然会保持着强劲的增长速度,并趁机扩大市场份额。”

    事实也正是如此,即使在全行业低迷的2005年,当年空调销售量下降2%、产量下降6%,而格力电器营业收入仍然比2004年增长32%,净利润增长20%,另一空调巨头美的电器2005年营业收入增长10%,净利润则增长了27%。

    人民币升值、人力成本上升、原材料上涨等问题,在美的电器总裁方洪波看来,这些都是全行业必须共同面对的问题,企业只能通过持续的技术创新和成本管控,才能在变化的市场环境中立足,“就目前的全球家用空调产业而言,中国已经占有全球70%以上的产能,这样的地位暂时还没法被替代。”

    数据显示,2007年全球家用空调的总产量约8977万台,亚洲占据总产量的94%;我国空调企业2007年产量为6982.3万台,占全球总产量的77.8%,格力电器、美的电器两大巨头产能都稳居1000万台以上。

    近两年来,空调行业集中度进一步提升,龙头企业市场份额逐步扩大,格力电器、美的电器、青岛海尔三家公司在国内市场的份额已经由2006年的58.3%提升到2007年的62.4%。

    上海证券研究员邓永康认为,在成本上升、能效比提高等因素影响下,空调行业将继续行业洗牌,不具备整体实力和差异化优势的企业将被淘汰,行业内优势企业的竞争力将继续增强。

    电视——

    加速平板化转型

    在传统CRT电视日暮西山之时,国内彩电企业正在加速向平板化转型,奥运年的到来大大刺激了平板电视的消费增长,此消彼长之下,全年彩电市场将呈现小幅增长态势。

    中国电子视像行业协会7月31日发布的数据显示,国内上半年彩电销量为1783万台,同比微跌0.2%,而这主要是受CRT电视销量大幅下滑所拖累。上半年,占据六成以上市场份额的CRT电视销量仅为1127万台,同比2007年下降20%。

    中国电子视像行业协会研究咨询部孙新果主任认为:“CRT电视虽然已经进入衰退期,但在中国广阔的农村市场,仍然具有相当的市场空间,CRT电视超过60%的市场都在农村地区,自然灾害对CRT电视的销售产生了很大的不利影响。”

    她预计,随着各地灾后重建的开展,以及第四季度传统旺季来临,CRT电视全年销量仍有望保持在2400万台左右的规模,同比衰减有望降低到15%以内。

    而液晶电视市场方面,在经过连续两年的高速增长之后,增速有所回落,但仍然占有90%的平板电视市场份额。液晶电视今年上半年的销量为572万台,同比增长71%,而2006年、2007年同期的增速分别为245%、135%。

    等离子电视则迎来强势反弹。上半年等离子电视销量为81万台,比去年同期的27万台大幅增长200%。

    奥维资讯公司总经理喻亮星认为,等离子如今的强势反弹,得益于32英寸产品的快速增长,整体消费环境的改善,也使消费者在选购彩电时更加理性,这些因素都促进了等离子市场的发展。“随着四川长虹等离子屏投产及动态高清行业标准的推动,国内彩电企业在等离子市场方面应该会有更好的表现。”

    DisplaySearch中国电视市场研究总监张兵预计,随着平面电视产能提升,成本价格的不断下降,加之2008年北京奥运会、2010年上海世博会等因素驱动,中国平板电视在2007-2012年间年复合成长率仍将高达29%。

    冰洗——

    整合风起云涌

    得益于广大三四级市场的启动,冰箱、洗衣机行业上半年的增长速度位居家电行业前列,但冰箱、洗衣机行业正处于国际产业转移和行业整合阶段,这使得竞争异常激烈,行业盈利水平也不稳定。

    中华商务网的数据显示,今年上半年,洗衣机销量达到1898.9万台,同比增长24%,这一增速大大高于同期空调行业5%、彩电行业-0.2%的增长水平。其中,国内市场销售为1211万台,增长了26%,出口市场规模为687万台,增速为21%。

    中投证券研究员袁浩然认为,在美的电器收购小天鹅之后,洗衣机行业整合开始加速,这将进一步改变目前行业集中度过低的局面。

    近几年来,洗衣机行业一直都是海尔遥遥领先,但目前正面临着“美的系”的全力赶超。上半年,在国内市场,海尔销量为403万台,位居行业第一,占有21%的市场份额;而小天鹅与荣事达合计的市场份额达到了14.3%。

    消费升级成为推动洗衣机市场的一大动力。高端的滚筒洗衣机上半年销量为254.7万台,同比增长33%,高于同期传统波轮洗衣机22%的增幅。

    美的电器总裁方洪波就表示,考虑到波轮洗衣机的高速增长,美的电器很早就做了布局,希望能抢占这一高端市场。

    冰箱市场上半年也延续了产销两旺局面,产量达到2638.9万台,同比增长19.8%;销量达到2583.6万台,增长了17%。家电下乡点燃了三四级市场对冰箱的消费热情,上半年国内市场销量达到1745万台,同比增长22.8%,远高于行业水平。

    冰箱市场呈现海尔一家独大,其他厂家纷争的格局。海尔总销量为571万台,占有22%市场份额,这比去年同期提升了2个百分点。排名第二的是海信科龙,市场份额为9.7%,同比下滑了三个百分点。