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2014年中国有色金属进出口价发展态势

字体大小：大中小2014-07-15 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

中国产业研究报告网讯：

    有色金属（含矿砂，下同）[1]产业是国民经济基础产业。随着有色金属产业快速发展，我国已连续多年成为世界上最大生产和消费国。2013年前7个月，国际市场需求低迷，国内产能过剩，有色金属进出口均价大幅回落，进口平均价格最大降幅超35%，出口超20%。

    据数据显示，前7个月我国有色金属进口平均价格均呈下滑态势，其中，6月和7月降幅均超35%。出口方面，5月我国有色金属出口平均价格下降20.80%。我国有色金属进出口呈现以下特点：

    一、进口快速增长，7月进口量创19个月以来新高，出口企稳，进出口均价显著下降

1-7月我国有色金属进口9312.69万吨，同比增长24.75%。其中，7月进口1565.69万吨，创2012年以来的月度最高进口量，同比增长高达68.11%。1月和6月进口飞速增长，同比增速均超过50%；出口321.87万吨，同比增长5.76%。月度出口量徘徊在45万吨左右。

有色金属均价下滑，使得进出口额出现不同程度下降。1-7月有色金属进口513.66亿美元，下降6.61%，平均价格551.60美元/吨，大幅下降25.14%；出口133.58亿美元，下降2.19%，平均价格4150.10美元/吨，下降7.51%。（下图）

二、一般贸易进出口占据主要地位，占比超过6成，保持快速增长，加工贸易占比有限

前7个月我国有色金属一般贸易方式进口8564.79万吨，同比增长24.61%，占同期我国有色金属进口总量的91.97%。一般贸易方式下出口196.20万吨，同比增长12.19%，占同期我国有色金属出口总量的60.96%。加工贸易方式下进口254.08万吨，占比仅为2.73%；出口59.57万吨，占比为18.51%。（下表）

表1：2013年1-7月我国有色金属进出口贸易方式

贸易方式	进口量（万吨）	占比（%）	同比 (%)	出口量（万吨）	占比（%）	同比 (%)
合计	9,312.69	100.00	24.75	321.87	100.00	5.76
一般贸易	8564.79	91.97	24.61	196.20	60.96	12.19
来料加工装配贸易	35.64	0.38	-34.62	27.70	8.61	-20.21
进料加工贸易	218.44	2.35	103.75	31.87	9.90	7.95
保税监管场所进出境货物	252.81	2.71	-6.03	36.26	11.26	33.25
海关特殊监管区域物流货物	210.80	2.26	60.04	28.02	8.70	-22.75

三、自印度尼西亚进口占据半壁江山，保持快速增长，出口市场分散，前5位占比不足4成，新兴市场保持强劲增长

进口市场高度集中。1-7月进口量排名前3位国家在同期我国有色金属进口量中的占比超过8成。其中，自印度尼西亚进口4789.75万吨，占同期我国有色金属进口总量的近半壁江山，同比增长22.17%。自菲律宾和澳大利亚分别进口1524.36万吨和1184.04万吨，占比均超过12%，同比增长均超过19%。

出口排名前5位的国家在同期我国有色金属出口量中的占比仅为37.18%。其中，对韩国出口33.43万吨，占同期我国有色金属出口总量的10.39%，下滑16.65%。对美国出口23.71万吨，占比7.37%，增长26.06。对越南出口21.72万吨，占比6.75%，同比增长97.67%。对日本和马来西亚出口保持在20万吨，占比均不超过6.5%。（下表）

表2:2013年1-7月我国有色金属进出口国别

进口				出口
进口	数量	占比	同比	出口	数量	占比	同比
国家	（万吨）	（%）	（%）	国家	（万吨）	（%）	（%）
合计	9,312.69	100	24.75	合计	321.87	100	5.76
印度尼西亚	4789.75	51.43	22.17	韩国	33.43	10.39	-16.65
菲律宾	1524.36	16.37	19.64	美国	23.71	7.37	26.06
澳大利亚	1184.04	12.71	25.48	越南	21.72	6.75	97.67
印度	455.2	4.89	673.05	日本	20.75	6.45	-19.54
智利	202.53	2.17	13.86	马来西亚	20.01	6.22	108.08
秘鲁	135.06	1.45	23.5	香港	17.99	5.59	-12.12
美国	133.31	1.43	-7.34	阿联酋	12.46	3.87	100.71
几内亚	64.43	0.69	460797.9	印度	11.88	3.69	28.27
香港	52.21	0.56	-49.61	泰国	11.47	3.56	30.82
加拿大	47.42	0.51	44.09	台湾省	10.99	3.41	64.98

内容选自产业研究报告网发布的《2013-2017年中国有色金属行业发展分析及投资前景预测报告》

五、进口以资源类矿产品为主，镍矿砂和铝矿砂是主要进口品种，二者占比超过8成，保持快速增长，出口以简单加工品为主，未锻造的铝及铝材和未锻造的铜及铜材是主要出口品种,我国有色金属矿产资源相对贫乏，现有矿产资源储量保障程度低，原材料供应很大程度上依赖进口。前7个月，我国4种有色金属矿产进口8930.64万吨，占同期我国有色金属进口总量的95.90%。其中铝矿砂及其精矿进口量最大，进口3918.69万吨，占比42.08%，同比增长高达47.37%；镍矿砂及其精矿次之，进口3773.14万吨，占比40.52%，同比增长20.74%。4种有色金属加工产品出口281.02万吨，占同期我国有色金属出口总量的87.31%。其中未锻造的铝及铝材出口206.47万吨，占比64.15%，仅增长1.02%；未锻造的铜及铜材出口50.46万吨，占比15.68%，微幅增长0.81%。（下表）

表3:2013年1-7月我国有色金属进出口细分商品

进口商品	进口量（万吨）	占比（%）	同比 (%)	出口商品	出口量（万吨）	占比（%）	同比 (%)
铜矿砂及其精矿	540.02	5.80	36.82	未锻造的铜及铜材	50.46	15.68	0.81
镍矿砂及其精矿	3773.14	40.52	20.74	未锻造的铝及铝材	206.47	64.15	1.02
铝矿砂及其精矿	3918.69	42.08	47.37	未锻造的锌及锌合金	0.3	1.06	-49.68
铬矿砂及其精矿	698.79	7.50	30.89	镁及其制品(包括废碎料)	23.75	7.38	6.62

今年前7个月我国有色金属进出口呈现上述特点的原因主要有：

一、全球经济低迷，供过于求，致价格下降

从国际上看，全球经济增长缓慢，主要发达市场除美国经济增长表现尚佳外，其他市场经济增长欠佳。受宏观经济影响，全球有色金属市场需求低迷。全球低利率背景下，资源领域投资旺盛，有色金属矿产等大宗商品产能迅速扩大，供应过剩。

从国内看，上海铜库存高企，电解铝面临产能不断释放和库存攀升的压力，铅锌矿山及冶炼厂开工率回升，国内供应压力继续增大，产品价格出现下滑。7月上海期货交易所铜、电解铝、铅、锌当月期货平均价分别为49982元/吨、14453元/吨、13773元/吨和14479元/吨，环比下降6.1%、1.8%、0.9%和0.4%，同比下降9.8%、7.2%、7.2%和0.7%[2]。

二、我国有色金属产量高居不下，导致矿产资源进口量和有色金属产品出口持续增长

国家“稳增长”政策措施下，我国有色金属冶炼生产运行整体平稳，开工率回升，产量增长企稳。国家发改委资料显示，1-7月全国十种有色金属[3]产量2287万吨，同比增长10.3%，提升3.6个百分点。其中，电解铝产量1249万吨，增长8.5%；铜、铅和锌产量同比增长均超过10%[4]。随着产量不断增加，有色金属进口矿资源不断增加。

有色金属行业产能过剩，其中冶炼行业产能过剩问题突出。以电解铝为例，2012年国内电解铝产能为2765万吨，产能利用率仅为72%[5]。2013年，在建电解铝产能仍有1000万吨[6]。产能过剩压力较大，使得有色金属出口保持快速增长。

作为能源资源消耗和污染物排放的重点行业，国家积极推动有色金属行业提高能源资源利用效率，严格控制产能，降低污染物产生和排放强度。随着国家宏观调控的趋紧，以及有色金属行业各项成本攀升和贸易摩擦加剧，行业发展不容乐观。

一、国家继续加大高能耗、高污染的有色金属行业产量控制和环保监管力度

我国有色金属高能耗、高污染和资源性的“两高一资”产业模式一直为外界所诟病。《有色金属工业十二五发展规划》严格控制总量，加快淘汰落后产能。规定“十二五”期间，我国十种常用有色金属年产量控制在4600万吨，年均增长率控制在8%左右。8月环保部修改铝工业、铅锌工业等6项有色金属行业污染物排放标准[7]。

二、各项成本不断攀升，行业处于微利状态

国内人力成本不断增加，人民币汇率不断创新高，以及财务费用大幅度增加，企业生产成本居高不下。今年1-7月，我国多个省市先后上调最低工资标准，企业用工成本大幅增加。截止6月底，人民币有效汇率升值5.6%，其中兑美元升值1.7%，兑欧元升值3.3%，兑日元大幅升值了16.7%[8]，相对高位的汇率拉高企业经营成本。

上半年有色金属行业主营业务成本增加16.3%，销售费用和管理费用分别增长12.15%和8.06%。规模以上有色金属工业企业实现利润773.1亿元,同比下降12.45%[9]。

三、贸易摩擦增多

为支持本国有色金属产业发展，国际贸易保护主义加剧，贸易摩擦不断。近几年许多国家对我国出口的铜管、铝型材、铝板带箔、铝轮毂和金属镁等发起了反倾销调查。这些国家既包括美国、加拿大和欧盟等发达国家，也有新兴市场的印度、阿根廷等。

四、高端深加工产品生产能力弱

我国有色金属产品单一，附加值低，深加工产业链短，处于产业链中低端，出口产品价格远低于进口。1-7月我国出口铝材、未锻造的锡及锡合金和镁及其制品(包括废碎料)的出口平均价格分别为3240.5美元/吨、18055.2美元/吨和2952.9美元/吨，进口平均价格分别为4734.9美元/吨、22514.2美元/吨和8486.9美元/吨，进口价格分别为出口价格的1.46倍、1.25倍和2.87倍。

在中国经济转型升级背景下，有色金属产业链上游矿产资源和中游简单加工均处于低位调整，为下游深加工环保产品带来发展机遇。从成本端看,持续超低位的原材料价格，利于降低终端产品价格，极大程度缓解企业成本压力。从政策层面看，《有色金属工业十二五发展规划》要求重点发展深加工产品。8月1日国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》[10]，明确节能环保产业要成为国民经济“新的支柱产业”。对于产能过剩、环保压力大、行业效益低和转型升级任务重的有色金属产业来说，升级为支柱产业，将成为撬动行业转型升级的支点。借助成本大幅下滑之际，企业应加大技术投入，加快产品升级，大力发展深加工节能环保产品，是走出困境的不二选择。

2014年中国有色金属进出口价发展态势

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