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2011年保险业务较快发展

Tag:保险  

中国产业研究报告网讯:

    保险业具有投资需求大、经营周期长、利润率稳定的特点,是典型的以创新来推动增长的金融产业。保险行业研究发现,保险业市场结构是指保险业中企业市场联系的特征和形式,保险业市场结构反映保险公司之间、保险公司和消费者之间基本的商品交易地位和关系,主要受保险行业市场集中度、产品差别化程度、市场进退障碍等内生因素的影响。下面对2011年保险业市场结构做出分析。

    2012-2016年中国保险业市场研究及发展前景预测报告

2007年至2011年我国保险市场保费收入情况

 
2007
2008
2009
2010
2011
保费收入(亿元)
7035.76
9784.1
11137.3
14527.97
14339.25
同比增长(%)
24.72
39.06
13.83
34.44
-1.30

2011年1~12月我国累计保费收入及增速(单位:亿元,%)

 
保费收入
同比增长
财产险
同比增长
人身险
同比增长
1月
1716.89
4.50
476.89
8.51
1240.00
3.03
2月
3082.68
3.17
712.20
9.27
2370.48
1.46
3月
4617.16
1.67
1132.93
13.92
3484.22
-1.77
4月
5708.01
0.93
1539.03
14.82
4168.98
-3.38
5月
6767.64
0.45
1911.67
15.89
4855.97
-4.55
6月
8056.61
0.73
2359.56
16.93
5697.05
-4.74
7月
9055.182
0.18
2726.51
16.63
6328.68
-5.56
8月
10070.48
-0.28
3082.01
17.21
6988.47
-6.44
9月
11254.01
-0.62
3475.02
17.60
7778.98
-7.05
10月
12223.72
-1.29
3795.70
17.65
8428.01
-7.96
11月
13257.61
-1.36
4169.33
18.19
9088.28
-8.32
12月
14339.25
-1.30
4617.82
18.54
9721.43
-8.57

    我国的保险市场主要可以分为寿险和产险两个市场,现在主要经营寿险的是中国人寿保险公司和其它如新华人寿保险公司等相对较小的保险公司。主要经营产险的是中国人保和中国太平洋财产保险公司,平安保险则兼营产险和寿险,虽然占有一定份额,但在这两种市场中均不占主导地位。根据贝恩的市场结构分析法,从产业内企业组合的角度对市场结构进行计量。运用c4指标来测算保险市场的绝对集中度。 

    (一)财产险:市场集中度较高,三大财险公司占比近七成 

    2011年,财产险公司实现原保险保费收入4779.06亿元,同比增长18.68%。其中,中资财产险公司原保费收入为4726.95亿元,市场占比98.91%;外资财产险公司原保险保费收入52.11亿元,市场占比1.09%。排名方面,人保财险、平安产险和太平洋产险分别以1733.72亿元、833.33亿元和615.91亿元位居市场前三名,占全部保费收入的66.6%。而外资财产险公司的前三名则分别为美亚、利宝互助和东京海上。

2011年财险公司原保险保费收入及市场份额(单位:亿元,%)

资本结构
公司名称
合计
占比
资本结构
公司名称
合计
占比
中资
人保股份
1733.72
36.28
外资
美亚
10.54
0.22
大地财产
162.56
3.40
东京海上
4.74
0.10
出口信用
102.34
2.14
丰泰
2.41
0.05
中华联合
209.55
4.38
太阳联合
1.46
0.03
太保财
615.91
12.89
丘博保险
1.58
0.03
平安财
833.33
17.44
三井住友
4.48
0.09
华泰
47.98
1.00
三星
4.29
0.09
天安
78.20
1.64
安联
4.04
0.08
大众
17.22
0.36
日本财产
2.97
0.06
华安
48.81
1.02
利宝互助
5.17
0.11
永安
64.72
1.35
安盟
0.87
0.02
太平保险
58.01
1.21
苏黎世
2.69
0.06
民安
20.80
0.44
现代财产
0.98
0.02
中银保险
28.96
0.61
劳合社
0.00
0.00
安信农业
7.14
0.15
中意财产
2.18
0.05
永诚
52.76
1.10
爱和谊
0.40
0.01
安邦
71.49
1.50
国泰财产
1.62
0.03
信达财险
12.16
0.25
日本兴亚
0.35
0.01
安华农业
26.35
0.55
乐爱金
0.70
0.01
天平车险
40.23
0.84
富邦财险
0.49
0.01
阳光财产
133.17
2.79
信利保险
0.15
0.00
阳光农业
16.92
0.35
小计
52.11
1.09
都邦
33.56
0.70
 
 
 
渤海
15.00
0.31
 
 
 
华农
2.44
0.05
 
 
 
国寿财产
163.96
3.43
 
 
 
安诚
17.10
0.36
 
 
 
长安责任
18.20
0.38
 
 
 
国元农业
15.14
0.32
 
 
 
鼎和财产
11.91
0.25
 
 
 
中煤财产
0.82
0.02
 
 
 
英大财产
30.16
0.63
 
 
 
浙商财产
18.61
0.39
 
 
 
紫金财产
15.51
0.32
 
 
 
泰山财险
0.46
0.01
 
 
 
众诚保险
0.24
0.01
 
 
 
锦泰财产
1.54
0.03
 
 
 
长江财产
0.00
0.00
 
 
 
小计
4726.95
98.91
 
 
 
合计
 
4779.06
100.00
 
 
 
 

    (二)人身险:中资寿险公司市场份额进一步提升

    2011年1~12月,寿险公司共实现原保险保费收入9560.00亿元。其中,中资寿险公司共实现原保险保费收入9173.65亿元,市场占比95.96%,占比较上年同期提高1.6个百分点。外资寿险公司共实现原保险保费收入386.36亿元,市场占比4.04%。市场排名方面,中国人寿、平安寿险和太平洋寿险分列中资寿险公司前三名,外资寿险公司前三名则依次为友邦、中意人寿和中英人寿。

2011年人寿保险公司原保险保费收入及市场份额 (单位:亿元,%)

资本结构
公司名称
合计
占比
资本结构
公司名称
合计
占比
中资
国寿股份
3182.53
33.29
外资
中宏人寿
23.14
0.24
太保寿
932.03
9.75
中德安联
10.05
0.11
平安寿
1189.67
12.44
金盛
16.00
0.17
新华
947.97
9.92
信诚
34.31
0.36
泰康
679.37
7.11
交银康联
4.66
0.05
太平人寿
314.58
3.29
中意
35.84
0.37
建信人寿
12.81
0.13
友邦
81.87
0.86
天安人寿
7.36
0.08
海尔人寿
4.72
0.05
光大永明
35.85
0.38
中荷人寿
14.81
0.15
民生人寿
97.66
1.02
中英人寿
35.42
0.37
生命人寿
233.65
2.44
海康人寿
11.74
0.12
国寿存续
139.54
1.46
招商信诺
19.27
0.20
平安养老
49.95
0.52
长生人寿
2.58
0.03
中融人寿
1.08
0.01
恒安标准
10.27
0.11
合众人寿
99.82
1.04
瑞泰人寿
0.42
0.00
太平养老
5.32
0.06
中法人寿
0.66
0.01
人保健康
45.84
0.48
华泰人寿
30.43
0.32
华夏人寿
51.64
0.54
国泰人寿
4.97
0.05
正德人寿
3.61
0.04
中美联泰
31.75
0.33
信泰
22.48
0.24
平安健康
1.31
0.01
嘉禾人寿
31.63
0.33
中航三星
3.24
0.03
长城
31.49
0.33
中新大东方
2.75
0.03
昆仑健康
0.83
0.01
新光海航
1.81
0.02
和谐健康
0.02
0.00
汇丰人寿
2.97
0.03
人保寿险
703.61
7.36
君龙人寿
1.40
0.01
国华
31.39
0.33
小计
386.36
4.04
国寿养老
0.00
0.00
 
 
 
长江养老
0.00
0.00
 
 
 
英大人寿
6.59
0.07
 
 
 
泰康养老
0.00
0.00
 
 
 
幸福人寿
50.46
0.53
 
 
 
阳光人寿
159.54
1.67
 
 
 
百年人寿
19.02
0.20
 
 
 
中邮人寿
80.23
0.84
 
 
 
安邦人寿
1.04
0.01
 
 
 
利安人寿
5.01
0.05
 
 
 
小计
9173.65
95.96
 
 
 
合计
 
9560.00
100.00
 
 
 

    (三)赔款、给付:赔付增长持续高于保费增长,推动赔付比上升 ,2011年1~12月,原保险、财产险、人身险赔付支出同比分别增长22.78%、24.54%、20.63%,均高于同期保费增长速度,导致赔付比进一步上升为0.27、0.47、0.18。人身险中,1~12月,寿险赔付支出增长17.31%,低于健康险36.23%的增幅,高于意外伤害保险14.64%的增幅,但由于三者同期保费增长速度分别为-10.16%、2.10%、21.34%,推动赔付比三者进一步分化,分别为0.15、0.52、0.24。

2011年1~12月份各月累计赔款给付额及结构(单位:亿元)

 
赔款、给付
1.财产险
2.人身险
1)寿险
2)健康险
3)人身意外伤害
1
355.53
169.43
186.09
149.15
30.10
6.84
2
607.89
257.23
350.66
285.16
53.80
11.69
3
980.40
429.39
551.01
437.19
95.53
18.29
4
1292.03
585.81
706.21
548.11
133.87
24.23
5
1613.40
757.91
855.49
652.35
172.70
30.44
6
1958.96
936.82
1022.15
769.48
215.88
36.78
7
2254.97
1107.54
1147.42
854.10
249.67
43.65
8
2567.55
1297.24
1270.31
945.63
273.71
50.97
9
2873.32
1489.26
1384.06
1031.77
294.00
58.29
10
3143.20
1657.01
1486.19
1110.91
311.23
64.06
11
3513.93
1899.83
1614.11
1207.65
334.58
71.87
12
3929.37
2186.93
1742.44
1300.09
359.67
81.84

2007年至2011年我国保险市场赔付支出情况

 
2007
2008
2009
2010
2011
保费收入(亿元)
2265.21
2971.17
3125.48
3200.43
3929.37
同比增长(%)
57.47%
31.17%
5.19%
2.40%
22.78%

 

 

 


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