2014-2019年中国地铁行业市场分析及投资战略研究报告

    一、地铁的概念与特点 
    地下铁道，简称地铁，亦简称为地下铁，狭义上专指在地下运行为主的城市铁路系统或捷运系统；但广义上，由于许多此类的系统为了配合修筑的环境，可能也会有地面化的路段存在，因此通常涵盖了都会地区各种地下与地面上的高密度交通运输系统。 
    地铁是一种独立的有轨交通系统，其正常运行不受地面道路拥挤的影响，能快捷、安全、舒适地运送旅客。轨道交通是现代城市交通的主流和方向，其运量大，速度快，干扰小，能耗低，被誉为现代城市的大动脉，是一座城市融入国际大城市现代化交通的显著标志，它不仅是一个国家国力和科技水平的实力展现，而且是解决大城市交通紧张状况的最有效的方式。 
    二、地铁系统的构成 
    地铁是一个庞大复杂的技术系统，其专业涵盖了土建、机械、电气、电子信息、环境控制、运输组织等各个门类。 
    地铁由一系列相关设施组成，包括车站、线路、车辆、通信、信号等，他们的协调工作是为用户提供满意服务的保证。 
    车辆 
    有动车和拖车等多种形式。

 

    资料来源：智研数据中心整理 
    车辆段 
    车辆段是地铁系统中对车辆进行运用管理、停放及维修保养的场所。车辆段的设施主要有： 
    1）出入段（场）线 
    2）停车库线 
    3）试车线 
    4）交接线或联络线 
    5）洗车库 
    6）维修线 
    7）办公及生活设施 
    车辆段主要承担的任务有列车的运用及定期检修作业。 
    限界 
    限界是指列车沿固定的轨道安全运行时所需要的空间尺寸。为保证列车运行安全，各种建筑物及设备均不得侵入限界范围。 
    根据地铁系统的构成和设备运营要求，限界可以分为车辆限界、设备限界、建筑限界和接触网限界。 
    线路 
    地铁1号线（一期）正线单线长18.142km，线路分为正线、辅助线、车辆段线。 
    正线为双线，列车运行采用双线单向右侧行车。世纪城往升仙湖为上行，反之为下行。 
    轨道是列车运行的基础，直接承受列车荷载，并引导列车运行。轨道结构一般由钢轨、扣件、轨枕、道床、道岔及其他附属设备组成。 
    正线及辅助线采用60kg/m钢轨，车辆段采用50kg/m钢轨。 
    车站建筑 
    按结构形式，车站可分为地面站、高架站和地下站； 
    根据运营性质，可分为中间站、换乘站、中间折返站和尽端折返站； 
    按站台形式，可分为岛式站台、侧式站台和岛侧混合站台。 
    供电系统 
    地铁的供电系统负责提供车辆及设备运行的动力能源，一般包括高压供电源系统、牵引供电系统和动力照明供电系统。 
    电力监控系统（SCADA）是保证在控制中心对供电系统的主变电所、牵引变电所、降压变电所的供电设备的运行状态进行监视、控制及数据采集。 
    通信系统 
    地铁通信系统是指挥列车运行、组织运输生产及进行公务联络的重要手段。 
    地铁通信系统一般由下列分系统组成：调度指挥通信、无线通信、公务通信、广播、时钟、乘客信息、电视监视和传输网络。 
    信号系统 
    信号系统的作用是确保行车安全，提高运输效率，改善行车有关人员的劳动条件。 
    目前，世界各国的地铁信号系统大都采用列车自动控制ATC系统，包括列车自动防护（ATP）、列车自动操纵（ATO）和列车自动监控（ATS）三个子系统。 
    成都地铁一号线采用基于无线通信技术的移动闭塞制式列车自动控制系统（CBTC），同时还提供了连续式ATP功能丧失情况下的点式ATP和联锁控制级列车防护系统。支持CBTC列车和非CBTC列车的安全混运。包括列车自动防护（ATP）、计算机联锁（CBI）、列车自动运行（ATO）、列车自动监控（ATS）四个子系统。 
    三、地铁的主要用途 
    绝大多数的城市轨道交通系统都是用来运载市内通勤的乘客，而在很多场合下城市轨道交通系统都会被当成城市交通的骨干。通常，城市轨道交通系统是许多都市用以解决交通堵塞问题的方法。 
    美国的芝加哥曾有用来运载货物的地下铁路；英国伦敦亦有专门运载邮件的地下铁路。但两条铁路已先后在1959年及2003年停用。目前所有城市地下铁路仅为客运服务。 
    在战争（如第二次世界大战）时，地下铁路亦会被用作工厂或防空洞。不少国家（如韩国）的地铁系统，在设计时都有把战争可能计算在设计内，所以无论是铁路的深度、人群控制方面，都同时兼顾日常交通及国防的需要。有些地方的地下铁路建筑在地底下为的不单是避开地面的繁忙交通及房屋，还有为避免铁路系统受到户外的恶劣天气的破坏，负面教材有莫斯科地铁地面线：4号及L1号线，受到极端寒冷天气的肆虐导致维修费用已经远远高过地下线的建造及维修费用。 
    另外，城市轨道交通系统亦被用作展示国家在经济、社会以及技术上高人一等的指标。例如前苏联的地下铁路系统便以车站装饰华丽出名，而朝鲜首都平壤的地下铁路系统亦有堂皇的装饰。 
    车辆： 
    最初的城市轨道系统车厢是木制的，后来改为钢制以减少一旦发生火灾造成的危险。自1953年开通的多伦多的地下铁路，车厢开始再改良为铝制，有效减少维修成本和重量。 
    很多地下铁路行走的隧道，都比在主要干线上的为小；所以一般而言地下铁路的列车体积一般比较小。有时隧道甚至能影响列车的形状设计，例如伦敦地铁的部分列车便是。 
    大部分的城市轨道系统都是使用动力分布式（即动车组），而不使用动力集中式。若果使用动力集中式，经常会用推拉运作。 
    另外，部分较为先进的系统已开始引入列车自动操作系统。伦敦、巴黎、台湾、新加坡和香港等地车长都毋需控制列车。更先进的轨道交通系统能够做到无人操控。例如世界上最长的自动化LRT（light rapid transit system）系统—温哥华Skytrain，整个LRT所有的车站及列车均为“无人管理“。上海轨道交通1、2、3、4、8号线已经实现有司机全程监控、控制开关门的半无人驾驶，10号线也将试行无人驾驶，介时司机将仅仅进行监控。 
    中国产业研究报告网发布的《2014-2019年中国地铁行业市场分析及投资战略研究报告》侧重对地铁行业运行环境、市场格局、产品市场供需、企业竞争的研究和行业发展趋势及市场规模增长的预测。通过研究地铁行业市场的特征、竞争态势、市场现状及预测，使企业和投资者对地铁行业整个市场的脉络更为清晰，从而保证投资者做出更为正确的决策。

报告目录：

第一章 城市轨道交通概述 1
第一节 城市轨道交通的相关简介 1
一、城市轨道交通的定义及分类 1
二、城市轨道交通的经济特点 12
三、城市轨道交通功能、层次与系统模式 13
第二节 世界城市轨道交通的发展 14
一、全球城市轨道交通的发展特点 14
二、发达国家及地区城市轨道交通投融资模式 16
三、世界城市轨道交通发展迅猛 17
四、全球城市轨道交通呈现三大趋势 18
第三节 中国城市轨道交通发展综述 22
一、中国城市轨道交通建设发展回顾 22
二、2010年底中国城市轨道交通运营总里程超过1400KM 23
三、2012年我国城市轨道交通发展简况 23
四、发展城市轨道交通的主要条件 25
五、中国发展城市轨道交通的必要性分析 25
第四节 中国城市轨道交通建设的问题与对策 27
一、城市轨道交通建设面临的主要问题 27
二、中国城市轨道交通发展中存在的不足 30
三、我国城市轨道交通建设面临三大怪圈 31
四、中国城市轨道交通产业的发展策略 35
五、降低城市轨道交通建设及运营成本的对策 38
六、进一步加快城市轨道交通发展的途径 40
七、发展我国城市轨道交通的建议 41

第二章 世界地铁的建设 45
第一节 地铁的相关简述 45
一、地铁的概念与特点 45
二、地铁系统的构成 45
三、地铁的主要用途 47
四、地下铁路建造及供电、车辆 49
五、地铁与其他交通工具相比的优势 51
第二节 世界地铁的发展概述 51
一、世界地铁交通发展历程 51
二、世界主要国家地铁建设状况 53
三、欧洲城市地铁的设计特点 54
第三节 纽约地铁 55
一、纽约地铁发展概况 55
二、纽约地铁运营管理特点 57
三、纽约地铁的设施设备管理 58
四、票务管理 59
五、纽约地铁员工的教育培训与文化建设 59
第四节 东京地铁 60
一、东京地铁系统概况 60
二、东京地铁运营管理特点 61
三、东京地铁票务与设施管理特点 61
四、东京地铁车站出入口的特点 63
第五节 新加坡地铁 64
一、新加坡地铁建设历程 64
二、新加坡地铁路线 65
三、新加坡地铁的车站设施与服务 68
四、新加坡地铁的车费和车票 69
五、新加坡地铁的综合开发利用 69
第六节 世界其他城市地铁发展概览 74
一、伦敦地铁 74
二、巴黎地铁 76
三、布鲁塞尔地铁 79
四、首尔地铁 80
五、开罗地铁 81
六、印度地铁 82

第三章 中国地铁行业 84
第一节 地铁行业发展概况 84
一、我国地铁建设总体回顾 84

    随着我国城市化进程的加快，城市灾害对城市发展的影响日益引起人们的关注。城市作为人类现代文明和社会财富的集聚地，在社会经济发展中起着巨大的带动和辐射作用，加快城市化步伐是现代化社会发展的必然趋势。 
    随着城市化进程的加快，城市聚集的社会财富和人口越来越多，由于道路资源的低效率利用以及市区道路的结构性缺陷等原因，使得城市交通问题日益突出。 
    解决城市的交通问题，发展轨道交通则提上了日程，正是在解决长期交通堵塞的有较好的效果，轨道交通得到了发展。目前国际轨道交通类型有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及磁悬浮列车等。城市地铁是在城市地面以下修建以轻轨电动高速机车运送乘客的公共交通系统，是一种大运量的城市快速轨道交通系统，称之为地铁铁道，简称地铁。地铁作为轨道交通的一种方式，可以结合轻轨、磁悬浮列车等轨道方式，几乎不占街道面积，也不干扰地面交通；同时可以在人员、建筑等较少的城市郊区延伸到地面或高架桥，形成完整的轨道交通网络。地铁的速度可以达到25～45公里/小时，是公共汽车的3倍；安全、准点率高，给城市工作族提供时间保障；多采用电力牵引，能源利用率高，环境污染少；轨道的铺设和运转提升了所在地皮的价值和所在城市的经济竞争力，相应商业和服务一体化设施也同步出现。作为城市运转中的重要一环，轨道交通的优势显而易见。而纵观世界各大地铁城市的历史，都能发现地铁交通的有效运用在很大程度上缓解了城市交通拥堵、环境污染等问题，并且有效地促进了现代城市的经济发展和布局的更新，契合了许多城市的国际化进程。 
    从1965年北京地铁一期工程开工，到目前全国多个城市多条线的同步建设。我国地铁的发展进程如下： 
    第一阶段：1965年7月1日，中国第一条地铁——北京地铁一期工程正式破土动工，但技术与社会背景使得中国地铁建设未能持续发展。 
    第二阶段：改革开放之后直至20世纪90年代初。上海、广州地铁相继开工，全国10多座城市要建地铁或轻轨，掀起了轨道交通建设的小高潮。但资金不足、建设标准盲目，造成地铁造价急剧上涨，被国务院暂停审批地铁的立项。 
    第三阶段：从1998年开始，上海三号线和深圳一号线为我国地铁国产化的新起点，众多城市又重新申报。 
    第四阶段：2010年是我国地铁建设、车辆国产化发展的分水岭，当时地铁新增线路从每年平均3-4 条线路快速提升至10 条以上，同时线路里程也增长至年均300-450 公里左右。

 

资料来源：智研数据中心整理

 

线路设备	国产化率	备注
亦庄线CBTC 信号设备	90%	国家要求55%
房山线B 型车	95%
昌平线车辆	90%	牵引、制动、综合监控系统均自主创新
北京地铁平均国产化率	85%

年份	事件	影响
上世纪60 年代	建设北京地铁，自行研制出地铁车辆，采用蒸汽机车牵引	标志着我国掌握了地铁车辆总体设计技术
上世纪80 年代	从日本东急车辆引进3 辆地铁样车	充分吸收日本地铁车辆的经验
上世纪90 年代初	轨道交通建设得到迅速发展	车辆需求日益增长，国产化率不断提高
上世纪90 年代	上海、广州从德国批量进口地铁整车，进口车辆价格约为国产2-3 倍	把欧洲地铁车辆的设计理念和相关标准引入中国
1996 年	株洲电力机车和株机所成功研制AC4000 型内燃机车，是我国第一台交流传动电力机车	我国城市轨道交通车辆开始采用电力机车牵引
1999 年	国家适时地出台了一系列政策，要求“全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于70％”
2005 年	各城市地铁车辆的制造和采用的技术模式及标准不统一	建立中国城市轨道交通车辆标准体系
2007 年11 月	沈阳地铁2 号线1 期工程采购国产牵引传动系统和制动系统等核心部件	标志我国地铁车辆在牵引系统领域重大突破
2008 年9 月	首列自主研制的A 型车在株洲下线	标志我国成功实现世界最高端地铁车辆技术产业化
2010 年7 月	首列完全自主知识产权的地铁B 型车在北京地铁车辆装备公司下线

年度	累计里程
2003年	201
2004年	290
2005年	376
2006年	462
2007年	551
2008年	608
2009年	700
2010年	1104
2011年	1409
2012年	1851

国家	城市	车票收入（％）	其他商业性收人（％）	政府补贴（％）
墨西哥	墨西哥城	13	1	86
英国	格拉斯哥	33.5	1	63.5
瑞典	斯德哥尔摩	34.1	3.2	62.7
法国	巴黎	36	10	54
西班牙	巴塞罗那	44	4	52
	马德里	51	1	48
日本	大阪	75	25	0
	东京	46	31	23
德国	汉堡	55	10	35
中国	香港	95	5	0

城市	地铁现状	投融资体制改革及模式
北京	除了地铁13号线，目前正在建设的有地铁5号线、地铁1号线的四惠到通州段，到2008年北京还要建成4号线、奥运线和机场专线等，城市轨道交通总里程达到420公里，即未来7年每年平均建设50公里左右地铁线。	通过投融资体制改革，打破以往投资单一和经营垄断局面，加速地铁建设和运营市场化改革，建立由社会法人发起、实行项目业主制、开放和吸引外资参与的运营体制。
上海	目前已经有3条地铁投入运营，“十五”期间建设包括磁悬浮、轻轨、地铁在内的10条轨道交通线路，全长超过200公里；新一轮城市规划中，上海将建设地铁线11条，总长384公里。	积极推进投融资体制改革，将社会资金引入城市建设领域，以资产运作为重点，扩大社会融资，实行投资、建设、运营、监管“四分开”体制，改变过去建设运营一体的传统模式，通过借“壳”上市，筹措资金。
广州	1999年全长18.48公里的地铁通车，目前23公里的2号线将于2003年底通车，3号线已获国务院批准，预期2005年建成；4号、5号线在规划中，将于2010年建成总长130公里的5条线构成的轨道交通网络。	积极借鉴香港经验，推进投融资管理的事业部制，面向社会筹资，引进外资，有偿出让土地及开展多种经营，并拟在香港上市。
南京	2000年开始建设，全长21.7公里，投资概算85亿元，总工期4年9个月，2005年9月建成。	投融资体制和运营管理体制拟借鉴广州模式。