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2017-2022年中国航运行业分析与投资方向研究报告

字体大小：大中小2017-04-07 中国产业研究报告网 http://www.chinairr.org

【报告名称】2017-2022年中国航运行业分析与投资方向研究报告
【关键字】航运航运市场分析
【出版日期】2017年4月
【交付方式】Email电子版/特快专递
【价　　格】纸介版：9800元电子版：9800元纸介+电子：10000元
【订购电话】400-700-9383(免长话费) 010-80993936 传真：010-60343813
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处于长期低迷期的航运市场在2016年并没有太大起色，这对船东来说市场状况可谓相当糟糕，船舶运力供给过剩且需求并没有增长。对此，该报告对2017年航运市场前景作了分析。

干散货市场，在BDI指数今年多次触底之后，2017年散货市场可能会迎来曙光。随着中国煤炭和铁矿石进口量的增加，以及全球强劲的谷物和小型散货贸易，克拉克森预计全球总体海运散货贸易将在明年增长2%，若成为现实，这可能是2014年以来增长最多的一次。然而，随着运费的提升，拆船量可能会因此减少，所以净船队增长量或在明年加速，供给过剩的担忧依然存在。

油轮市场前景，油轮市场2015年表现最佳，但今年收益比去年少很多，这样的下行发展趋势或延续到2017年。根据订单，明年将有大量新船交付，其中阿芙拉型油轮最多，其次是VLCC和苏伊士型油轮。在需求方面，产量水平很大程度要取决于OPEC。11月30日OPEC达成减产协议，将日产油量减少120万桶，新产油目标为3250万桶/日，从2017年1月起生效。

集装箱市场，经过多年由于运力过剩和低迷运费带来的亏损以后，集装箱市场变化不断，韩进的崩塌、五起整合并购（中远中海合并、达飞收购东方海皇、赫伯罗特和阿拉伯轮船合并、马士基收购汉堡南美、日本三大船企合并集运业务）及航运联盟的整合重组让2016年的集装箱市场成为这个行业发展60年来最为动荡的一年。未来一年集装箱市场将面临的考验是——新的运营模式是否可以推动运费提升，并且避免来自保护主义和全球贸易的下行风险。

船队，今年截至目前，全球订单为5148艘，其中散货船和杂货船占大部分，其次是油轮、海工（辅助）船、客轮、集装箱船、滚装船和其他类型船舶。中国船厂所持订单占据全球订单最大份额，其中散货船订单最多。而韩国船厂主要持有油轮订单，日本船厂主要持有干散货船和油轮订单。干散货船队总计7.94亿DWT，预计船队在2017年增长3.5%，这比2016年2.8%的增长率略高一些，意味着将有4200万DWT的船舶交付，另有1400万DWT的船舶送拆，船队净增长2800万DWT。吨位在60000～100000DWT间的船舶预计在2017年增长最快，为7.3%，其中好望角型散货船增长6.2%。油轮船队目前总计3.77亿dwt，主要受交付量激增的影响，预计明年增长6.2%，高于2016年4.6%的增长率。明年预计将有2760万DWT的油轮交付，410万DWT的油轮送拆，净增长2350万DWT。其中苏伊士型油轮可能增长最多，为8.2%，VLCC船队预计增长6.3%。集装箱船队目前为2000万TEU，共5270艘船。其中247艘船大过新巴拿马型船舶，超过了14000TEU；10000～14000TEU级集装箱船有119艘。2017年集装箱船队将增长6.3%，超过2016年的3.3%。其中，新巴拿马型船舶或增长最快，将增加35%。明年或看到150万TEU的船交付，20万TEU的船舶送拆，净增长量或为130万TEU。总体而言，当前全球船队共19.66亿DWT，超过116621艘船。预计在2016～2020年增长18%，年均增长3.5%。到2020年底，全球船队预计达到22.71亿DWT，共119436艘。

报告目录

第一章航运业特征和产业链分析 13

第一节现代航运业的特征分析 13

一、航运业具有显著的国际化特征 13

二、航运业与世界经济与金融的周期性波动正相关 13

三、航运业是一个资本和技术密集的行业 13

四、航运企业类型多，业务交叉性强，金融需求差异大 13

第二节航运业产业链分析 14

一、航运在各种运输渠道中居主导地位 14

二、航运业具有高度的周期性和高风险特性 14

三、航运产业链集群分布状况 15

四、航运产业链对经济的影响路径 15

第三节我国现代航运服务业发展制约因素 16

一、发展理念比较陈旧 16

二、基础服务水平较低 17

三、航运服务高端人才缺乏 17

四、管理体制不顺 17

五、政策法规没有同步配套 17

第二章全球航运市场分析 18

第一节全球航运市场发展现状 18

一、全球航运复苏乏力 18

二、全球航运融资不容乐观 18

三、全球航运业资金缺口5000亿 18

四、全球航运业压力与机遇并存 18

五、全球航运市场前景低迷 19

第二节全球航运市场发展 20

一、干散货运输市场：低位震荡反弹有限 20

二、集装箱运输市场：市场表现低迷班轮公司亏损严重 20

三、油品运输市场：运力供需失衡持续低位波动 21

第三节上半年全球航运市场发展回顾及下半年发展预测 21

一、上半年货量低速增长 21

二、上半年运力快速扩张 21

三、上半运价触底反弹 22

四、下半年全球航运市场竞争更加激烈复杂 23

第四节国际油运市场回顾与展望 24

一、全球经济增长放缓，中、印引领全球石油需求增长 24

二、多重因素影响油市，国际油价攀至高位，波动加剧 25

三、中国进口原油持续上升，中国海外油气权益产量增加 25

四、运力规模持续增长，大型油船运力增幅较大 26

五、新造船市场量价齐跌。船企生存艰难 27

六、二手油船市场成交惨淡，二手油船价格下跌 27

七、燃油成本走高，油船运输经济航速盛行 28

八、国际油运市场变化趋势 29

第五节国际集装箱运输市场回顾及展望 30

一、货运需求增长平淡 30

二、运力增长步伐加快 31

三、航线运价持续疲软 31

四、船舶下场冰火两重天 32

五、航商效益再度滑坡 32

六、市场竞争日益激烈 33

七、市场展望 33

第六节国际干散货运输市场发展 36

一、国际干散货运输市场概述 36

二、国际干散货运输市场发展现状分析 36

三、上半年国内外干散货海运市场回顾 37

四、全球干散货运费压力仍大 39

五、国际干散货运输市场发展趋势分析 40

第三章中国航运业运行分析 41

第一节中国航运业运行分析 41

一、航运大国地位得到巩固 41

二、水运业固定资产投资统计 41

三、中国货运主要指标统计 43

（一）水路货运 43

（二）港口货物吞吐量 46

（三）港口外贸货物吞吐量 49

（四）港口集装箱吞吐量 51

四、中国客运主要指标统计 52

（一）水路客运 52

（二）港口旅客吞吐量 54

五、中国运价指数变化情况 55

第二节中国航运业运行分析 56

一、水运业固定资产投资统计 56

二、中国货运主要指标统计 58

（一）水路货运 58

（二）港口货物吞吐量 59

（三）港口外贸货物吞吐量 62

（四）港口集装箱吞吐量 64

三、中国客运主要指标统计 65

（一）水路客运 65

（二）港口客运吞吐量 67

四、中国运价指数变化情况 68

第四章中国海运市场分析 70

第一节中国海运市场发展现状 70

一、促进海运业健康发展迫在眉睫 70

二、我国海运业政策环境与发达国家仍有明显差距 70

三、振兴我国海运业刻不容缓 71

四、海运大国走向海运强国还需长期努力 71

五、海运业战略意义不可磨灭 71

六、亟需国家战略引导行业科学发展 72

七、我国酝酿出台"海运发展战略" 73

第二节两岸海运直航困局与对策 73

一、两岸海运运营回顾 73

二、两岸海运健康有序发展 74

三、两岸海运存在问题 75

四、两岸海运对策建议 76

第三节集装箱海运发展新趋势 78

一、船舶大型化进程日益加快 78

二、促进全球运输链整合 78

三、实施差异化服务战略 79

第四节促进我国国际海运业平稳有序发展 79

一、提高对国际海运业健康发展重要性的认识 79

二、积极推动国际海运业结构调整升级 80

三、着力构建良好的行政服务环境 80

四、强化企业守法诚信经营 80

五、加强维护公平有序的竞争秩序 81

六、加强合作提高企业抵御危机和防控风险能力 81

七、充分发挥行业协会在应对危机中的积极作用 81

八、加强安全生产督导确保水上交通安全 81

九、加强督促检查和信息报送工作 82

第五节我国海运安全管理系统的建设构想 82

一、初期的海运安全管理系统 82

二、中期的海运安全管理系统 83

三、远期的海运安全管理系统 85

第五章中国内河航运发展分析 87

第一节中国内河航运发展现状 87

一、内河航运是综合运输体系重要部分 87

二、我国近年高度重视内河水运发展 87

三、内河航运优势突出 87

四、内河航运面临的挑战 88

五、内河航运发展需要相关各方携手合作 90

六、内河航运发展前景广阔 91

七、内河航运走入清洁能源时代 92

八、国家战略带动内河水运跃升 92

第二节内河航运的"低碳"之路 95

一、建立绿色节能机制 95

二、创新节能环保技术 95

三、完善污染防治法律制度 96

四、提升船员技术水平 96

第三节各地内河航运发展 97

一、山东内河航运破阻复兴 97

二、武汉构建绿色智能化内河航运中心 98

三、合肥剑指江淮内河航运中心 98

四、黑龙江内河航运发展分析 99

五、淮河内河航运发展 100

六、江西内河航运发展目标 102

七、珠江三角洲内河航运发展现状 102

八、广东内河水运发展快马加鞭 106

第四节提升珠三角内河航运企业竞争力的价值链管理 109

一、珠三角内河航运企业价值链 109

二、珠三角地区内河航运企业竞争力分析 110

三、提升珠三角地区内河航运企业竞争力的价值链管理 111

第五节 “十三五”我国内河水运发展战略的思路 114

一、转变方式，推动内河水运科学发展 114

二、转型升级，构建现代内河水运体系 115

三、营造环境，加快内河水运服务业发展 116

四、优化格局，发挥内河水运桥梁纽带作用 117

五、绿色发展，进一步挖掘内河水运潜力 118

六、创新驱动，提升内河水运科技水平 119

七、改革攻坚，完善内河水运发展的体制机制 119

八、扩大开放，充分发挥内河水运优势 120

第六章中国航运金融发展分析 121

第一节航运金融内涵 121

第二节航运金融市场的需求特征分析 121

一、航运金融市场的资金密集特征 121

二、航运金融市场的高风险特征 121

三、航运金融市场中介机构体系 122

四、现代航运市场的金融化趋势 122

五、航运保险的重要地位 122

六、航运金融市场的跨国资金结算业务 123

七、航运及其金融市场的法律、税收和监管制度 123

第三节中国航运金融发展现状 124

一、中国航运金融市场逆势成长 124

二、我国航运金融发展机遇与挑战并存 126

三、中国发展航运业所面临的形势和特点 126

四、国内银行业已经介入航运金融领域 127

五、商业银行面临的航运金融机会 128

六、中国航运金融市场面临新的挑战 130

第四节航运金融发展的保障措施 133

一、完善发展航运金融的制度保障 133

二、加强航运金融机构体系保障力度 134

三、积极引进和培育航运金融人才保障 134

第七章上海国际航运中心建设 136

第一节西方航运中心的变迁及其启示 136

一、简单海上贸易时代 136

二、地中海区域航贸网络时代 136

三、全球航运网络初建时期 139

四、完善的全球航运网络时期 141

五、启示与结论 142

第二节上海国际航运中心建设现状 143

一、国际航运中心的衡量标准 143

二、上海建设航运中心的国内比较 143

三、上海建设航运中心的国际比较 144

四、上海国际航运中心建设将迎新一轮部市合作 146

五、上海国际航运中心的集疏运体系 147

六、“十二五”上海国际航运中心核心功能基本形成 148

第三节上海国际航运中心建设的金融支持政策 150

一、航运中心建设和金融发展的内在联系 150

二、航运金融市场是上海国际航运中心建设的关键 151

三、上海航运金融市场发展的目标 151

四、上海航运金融市场发展中存在的问题 151

五、上海航运金融市场发展的竞争策略 153

六、上海航运金融市场发展的支持政策建议 153

第四节城市经济转型与上海国际航运中心建设 155

一、上海国际航运中心建设促进经济转型 155

二、产业结构调整促进国际航运中心的建设 157

三、国际航运中心建设应避免的负面效应 158

四、上海国际航运中心建设的主要对策 160

第五节上海资源配置型国际航运中心发展 163

一、世界国际航运中心的演变及发展趋势 163

二、航运中心资源配置力和资源配置形态 164

三、上海与世界航运中心资源配置力差距分析 167

第八章粤港澳共建珠三角国际航运中心的分析 169

第一节粤港澳共建珠三角国际航运中心的必要性 169

一、是优化我国国际航运中心布局的需要 169

二、是提升我国国际航运竞争力的需要 169

三、是实现粤港澳国际航运资源优势互补的需要 169

四、是整合粤港澳港口资源的需要 170

五、是推动建立与国际接轨体制机制的需要 170

第二节粤港澳共建珠三角国际航运中心的可行性 171

一、粤港澳区域合作奠定了坚实基础 171

二、各方资源优势提供了基本条件 171

三、CEPA协议等系列文件提供了政策平台 171

四、国际航运中心向东亚转移提供了历史机遇 172

第三节建设方案与政策措施建议 172

一、总体建设思路 172

二、整合珠三角港口资源 173

三、设立粤港澳现代航运服务合作示范区 173

四、积极争取国家政策支持 174

五、科学编制发展规划 176

第九章中国航运业部分重点企业经营分析 177

第一节中国远洋 177

一、企业基本情况 177

二、企业经营情况分析 178

三、企业经济指标分析 180

四、企业盈利能力分析 181

五、企业偿债能力分析 181

六、企业运营能力分析 181

七、企业成本费用分析 182

第二节中海发展 182

一、企业基本情况 182

二、企业经营情况分析 184

三、企业经济指标分析 185

四、企业盈利能力分析 186

五、企业偿债能力分析 186

六、企业运营能力分析 186

七、企业成本费用分析 187

第三节中远航运 188

一、企业基本情况 188

二、企业经营情况分析 188

三、企业经济指标分析 190

四、企业盈利能力分析 191

五、企业偿债能力分析 191

六、企业运营能力分析 192

七、企业成本费用分析 192

第四节中海集运 193

一、企业基本情况 193

二、企业经营情况分析 193

三、企业经济指标分析 194

四、企业盈利能力分析 195

五、企业偿债能力分析 195

六、企业运营能力分析 195

七、企业成本费用分析 196

第五节长航油运 196

一、企业基本情况 196

二、企业经营情况分析 197

三、企业经济指标分析 198

四、企业盈利能力分析 199

五、企业偿债能力分析 199

六、企业运营能力分析 200

七、企业成本费用分析 200

第六节宁波海运 201

一、企业基本情况 201

二、企业经营情况分析 202

三、企业经济指标分析 202

四、企业盈利能力分析 203

五、企业偿债能力分析 203

六、企业运营能力分析 204

七、企业成本费用分析 204

第十章中国航运业发展策略 206

第一节促国内航运业健康平稳发展措施 206

一、加强国内水路运输市场监测和分析 206

二、加强国内水路运输市场宏观调控 206

三、规范国内水路运输市场准入 207

四、加强国内水路运输市场监管 207

五、开展国内水路运输运政专项检查 208

第二节航运企业的码头发展战略 208

一、加大合作力度，实现互利共赢 208

二、完善全球网络，优化布局结构 208

三、协同航运业务，发展公共码头 209

四、控制投资风险，注重投入产出 210

五、抓好人才培养，加强团队建设 210

第三节进一步加强水路运输经济的策略 211

一、积极贯彻国家产业振兴规划 211

二、积极推进交通运输结构调整 211

第四节我国航运企业发展物流的策略 212

一、利用航运企业的品牌优势 212

二、整合海运附属业的现有功能 212

三、建立以港口为依托的物流基地 213

四、企业的兼并和联盟 213

第五节中国航运经纪产业发展对策和建议 213

一、应尽快完善航运经纪注册制度 213

二、规范航运经纪行业管理 213

三、建立健全航运经纪培训模式 214

四、鼓励建立航运经纪人协会 214

五、加强对兼营航运经纪业务公司的监管 214

第六节中国航运业逆境中奋力突围策略 214

一、主动“瘦身”应对运力过剩困局 214

二、着力调整加快新兴市场航线布局 215

三、创新求变力挽运价下滑危局 216

第七节中国航运企业节能减排的对策和建议 216

一、建立长效机制，发挥政府主导作用 216

二、建立和完善节能减排指标体系 217

三、利用新技术新方法加快节能减排步伐 217

四、建立航运信息管理系统 217

五、加大节能减排意识宣传教育的力度 217

第八节我国海铁联运发展策略 218

一、整合和完善海铁联运“点、线、面”能力 218

二、加快海铁联运管理体制改革和配套制度建设 218

三、促进海铁联运的协调发展 219

第九节改善我国集装箱多式联运效率的政策建议 219

一、制定国家层面的集装箱多式联运发展战略 219

二、建立完善的集装箱多式联运法律法规体系 219

三、继续深入推进综合运输管理体制 220

四、开展集装箱多式联运示范工程 220

第十节优化航运企业集团资金管理的对策 220

一、提高资金集中管理内容的完整性 220

二、强化资金集中管理工具的实用性 222

三、加强资金集中管理措施的环境适应能力 222

图表略……

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