2010-2013年中国推土机产业市场深度调研及投资策略研究报告

前言

 

 推土机主要用于道路建设施工和大型土石方施工，2008年中国推土机市场销量为8654台，与2007年同比增长了17.10%。2009 年1-7月我国推土机累计销量同比下降16.3%。推土机主要需求集中在基建市场，因此受益4万亿拉动最大，内需情况好于出口。我们预期2009年出口的压力较内需更大。2009 年1~7月我国推土机累计出口量为946台占累计销量的19.6%，同比（2011台）减少1065台，减幅53.0%。

 正如我们所预料的，2009年7月份信贷出现了降低，当月人民币各项贷款增加3559亿元，比上月降低了77%。7月份的这种变化与我国信贷发放的规律有一定的关系。我国信贷的发放呈季节波动性，一般在季末月份较高，而在季初月份有所降低。央行方面的负责人表示，当月信贷虽然不如今年前几个月，但仍大大高于前7年的平均水平。我国目前处于经济企稳回升的关键时期，国内经济回升的基础还不稳固，适度宽松的货币政策在下半年依然会继续实行。7月份，PPI同比下降8.2%，再创新低，从环比角度上看，环比有所上涨，是4月份以来连续第4个月的上涨。本月原材料、燃料、动力价格指数（PPIRM）下降11.7%，与PPI的下降幅度相比，说明目前企业成本压力很大，危机对企业的影响依然很明显。

 本报告内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助推土机企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对推土机产业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

 

报告目录

 

第一章  2008-2009年国际推土机行业发展动态分析    13

第一节 2008-2009年国际推土机行业运行概况   13

第二节 2008-2009年主要国家地区推土机市场现状分析    15

第三节 2010-2013年国际推土机行业发展趋势分析    17

 

第二章  2008-2009年中国推土机行业发展环境分析    19

第一节 2008-2009年中国宏观经济环境分析  19

第二节 2008-2009年中国推土机行业政治环境分析    28

第三节 2008-2009年中国推土机行业社会环境分析    29

 

第三章  2008-2009年中国推土机行业运行形势分析    33

第一节 2008-2009年中国推土机产业发展综述    33

第二节 2008-2009年中国推土机细分产品分析    38

第三节 2008-2009年中国推土机行业发展存在的问题分析  40

 

第四章  2008-2009年中国推土机行业市场运行动态分析    41

第一节 2008-2009年中国推土机市场供需状况分析    41

第二节 2008-2009年中国推土机行业进出口状况分析  46

第三节 2008-2009年中国推土机行业供需平衡分析    51

 

第五章  2008-2009年中国推土机行业市场竞争格局分析    53

第一节 2008-2009年中国推土机行业的发展周期分析  53

第二节 2008-2009年中国推土机行业竞争情况分析    54

第三节 2008-2009年中国推土机行业提升竞争力策略分析  58

 

第六章  2008-2009年中国推土机行业优势企业竞争力分析  59

第一节 郑州宇通重工有限公司 59

第二节 山推工程机械股份有限公司 64

第三节 河北宣化工程机械股份有限公司 76

第四节 山东山推机械有限公司 81

第五节 陕西黄工机械有限责任公司 86

第六节 青海青工石油环卫工程机械有限公司 91

第七节 山东济宁爱德华工程机械制造有限公司   96

第八节 建德市迅和机械有限公司   102

第九节 盐城恒佳机电设备有限公司 107

第十节 山东东达机器有限公司 113

 

第七章  2008-2009年中国机械用钢行业发展的影响探讨    119

第一节 2008-2009年中国钢铁行业市场分析  119

第二节 2008-2009年中国机械用钢行业发展状况分析  130

第三节 2008-2009年中国机械用钢行业对推土机行业的影响分析    135

 

第八章  2008-2009年中国道路建设行业发展的影响分析    137

第一节 2008-2009年中国道路建设行业发展状况分析  137

第二节 2008-2009年影响中国道路建设行业发展的主要因素分析    142

第三节 2008-2009年中国道路建设行业对推土机行业的影响分析    143

第四节 2010-2013年我国道路建设行业发展态势展望  143

 

第九章  2008-2009年中国建筑行业发展态势的影响展望    146

第一节 2008-2009年中国建筑行业发展状况分析  146

第二节 2008-2009年影响中国建筑行业发展的主要因素分析    149

第三节 2008-2009年中国建筑行业对推土机行业的影响分析   150

第四节 2010-2013年中国建筑行业发展态势展望分析  150

 

第十章  2010-2013年中国推土机行业发展趋势预测分析    151

第一节 2010-2013年中国推土机产业发展趋势分析    151

第二节 2010-2013年中国推土机行业市场预测分析    155

第三节 2010-2013年中国推土机行业市场盈利预测分析    159

 

第十一章  2010-2013年中国推土机产业投资机会与风险分析    161

第一节 2010-2013年中国推土机产业投资环境分析    161

第二节 2010-2013年中国推土机产业投资机会分析    163

第三节 2010-2013年中国推土机产业投资风险分析    164

第四节 专家投资建议 166

 

第十二章 金融危机对推土机产业的影响及企业应对策略分析   168

第一节 金融危机对推土机产业的影响   168

第二节 我国推土机产业应对金融危机的主要策略探讨 173

第三节 应对金融危机建议 176

 

图表目录

图表 1：08 年履带式推土机出口地区分布   13

图表 2：2006 年推土机市场需求区域分布图 14

图表 3：1992年-2009年我国GDP季度增幅比较  19

图表 4：1992-2009年分产业累计增速   20

图表 5： 2004年-2008年我国GDP增长趋势图   20

图表 6：2002-2008年我国城镇居民实际人均可支配收入增长率 22

图表 7：2006 年 -2008 年11 月消费者信心指数 23

图表 8：2004-2008年我国农村居民人均纯收入及其增长速度   23

图表 9：2004-2008年我国城镇居民人均纯收入及其增长速度   24

图表 10：2004-2008年我国城乡居民人民币储蓄存款余额增长走势图    24

图表 11  1978-2008中国城乡居民恩格尔系数对比表  25

图表 12  1978-2008中国城乡居民恩格尔系数走势图  26

图表 13：2008年中国工业主要产品产量及增长速度   27

图表 14：1999-2009年我国城镇固定资产投资情况    29

图表 15：2008年分行业城镇固定资产投资及其增长速度   29

图表 16：2007-2009年我国固定资产投资经济指标    31

图表 17：中央政府涉及的固定资产投资增速较快 32

图表 18：2004-2009年国内厂商推土机国内销量及YOY    33

图表 19：2007-2009年3月山推股份推土机月度销量（台）    37

图表 20：2007-2009年3月宣工推土机月度销量（台）    37

图表 21：2000-2008 年推土机行业复合增长率为14.5%    41

图表 22：2007-2009年3月推土机月度销量走势图    42

图表 23：2003-2009年7月我国推土机销量趋势  42

图表 24：09 年一季度推土机销量同比下降20%   43

图表 25：09 年一季度内销良好，出口不畅  44

图表 26：09 年中小规格推土机需求增多    45

图表 27：历年一季度推土机型号（马力）分布   45

图表 28：2007-2009年3月推土机月度出口量走势图  47

图表 29：2003-2009年7月我国推土机出口量趋势    47

图表 30：09 年出口负增长    48

图表 31：09 年出口占比大幅减少  48

图表 32：09 年中东、俄罗斯等地区出口锐减    49

图表 33：2007-2009年3月山推股份推土机出口（台）    50

图表 34：2007-2009年3月宣工推土机出口（台）    50

图表 35：09 年推土机销量走势略好于07 年 51

图表 36：历年来推土机一季度销量占比约为22%-28%  52

图表 37：2003-2009年我国推土机销量结构情况  54

图表 38：2003-2009年我国推土机出口结构情况  55

图表 39：国内推土机市场竞争格局 56

图表 40：2002-2008年推土机上市公司毛利率走势图  56

图表 41：2001-2009年我国推土机主要企业市场集中度走势图  57

图表 42：2001-2009年我国推土机主要企业出口份额走势图    57

图表 43：2007-2008年郑州宇通重工有限公司工业产值情况    60

图表 44：2007-2008年郑州宇通重工有限公司资产负债情况    60

图表 45：2007-2008年郑州宇通重工有限公司产品收入情况    61

图表 46：2007-2008年郑州宇通重工有限公司利润亏损情况    62

图表 47：2007-2008年郑州宇通重工有限公司主要成本比例分布图  63

图表 48：05-08 年山推工程机械股份有限公司主营业务收入稳步增长   65

图表 49：推土机和配件是山推工程机械股份有限公司的主营业务   65

图表 50：山推工程机械股份有限公司推土机和配件约占公司收入的70%  66

图表 51：山推工程机械股份有限公司推土机和配件毛利率保持稳定 67

图表 52：小松山推投资收益占比逐步减少   67

图表 53：山推工程机械股份有限公司海外业务占主营业务比重逐步提高 68

图表 54：山推销量增速高于行业增速   68

图表 55：山推国内市场占有率不断提高 69

图表 56：山推工程机械股份有限公司配件业务收入及毛利率   70

图表 57：山推工程机械股份有限公司配件业务具体构成   70

图表 58：山推工程机械股份有限公司配件业务及生产单位 71

图表 59：山推工程机械股份有限公司外购配件及生产单位 72

图表 60：2007-2009年山推销量和出口情况  72

图表 61：2007-2011年山推工程机械股份有限公司主要成本费用预测    73

图表 62：2007-2011年山推工程机械股份有限公司分项业务收入预测    74

图表 63：2008-2011年山推工程机械股份有限公司投资收益预测    74

图表 64：2008-2011年山推工程机械股份有限公司财务指标预测    75

图表 65：2006-2008年河北宣化工程机械股份有限公司主要财务指标    77

图表 66：2008年河北宣化工程机械股份有限公司主营业务及其经营状况 78

图表 67：2008年河北宣化工程机械股份有限公司主营业务分地区状况   79

图表 68：2007-2008年河北宣化工程机械股份有限公司成本情况    79

图表 69：2007-2008年河北宣化工程机械股份有限公司主要费用情况    80

图表 70：2007-2008年山东山推机械有限公司工业产值情况    82

图表 71：2007-2008年山东山推机械有限公司资产负债情况    83

图表 72：2007-2008年山东山推机械有限公司产品收入情况    83

图表 73：2007-2008年山东山推机械有限公司利润亏损情况    84

图表 74：2007-2008年山东山推机械有限公司主要成本比例分布图  85

图表 75：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司工业产值情况    87

图表 76：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司资产负债情况    87

图表 77：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司产品收入情况    88

图表 78：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司利润亏损情况    89

图表 79：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司主要成本比例分布图  90

图表 80：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司工业产值情况    92

图表 81：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司资产负债情况    93

图表 82：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司产品收入情况    93

图表 83：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司利润亏损情况    94

图表 84：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司主要成本比例分布图  95

图表 85：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司工业产值情况  97

图表 86：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司资产负债情况  98

图表 87：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司产品收入情况  98

图表 88：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司利润亏损情况  99

图表 89：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司主要成本比例分布图    100

图表 90：2007-2008年建德市迅和机械有限公司工业产值情况  102

图表 91：2007-2008年建德市迅和机械有限公司资产负债情况  103

图表 92：2007-2008年建德市迅和机械有限公司产品收入情况  104

图表 93：2007-2008年建德市迅和机械有限公司利润亏损情况  105

图表 94：2007-2008年建德市迅和机械有限公司主要成本比例分布图    106

图表 95：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司工业产值情况    108

图表 96：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司资产负债情况    109

图表 97：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司产品收入情况    110

图表 98：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司利润亏损情况    111

图表 99：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司主要成本比例分布图  112

图表 100：2007-2008年山东东达机器有限公司工业产值情况   114

图表 101：2007-2008年山东东达机器有限公司资产负债情况   114

图表 102：2007-2008年山东东达机器有限公司产品收入情况   115

图表 103：2007-2008年山东东达机器有限公司利润亏损情况   116

图表 104：2007-2008年山东东达机器有限公司主要成本比例分布图 117

图表 105：我国特殊钢产品应用领域所占比例图  119

图表 106：高强度汽车板性能及用途情况    120

图表 107：2010年我国汽车工业整车钢材需求量预测图    123

图表 108：我国2007年冷、热轧硅钢产量   123

图表 109：火力发电设备钢材消费比例图    125

图表 110：电网钢材消费  125

图表 111：2006-2010年国网与南网公司建设投资预测 126

图表 112：2003-2009年我国电力建设总投资统计 126

图表 113：2008年世界不锈钢和耐热粗钢产量统计：  129

图表 114：1996-2010年中国不锈钢产量走势图   130

图表 115：2006-2009年工程机械主要产品销量增速（%）  131

图表 116：1999-2009年工程机械销售额及增长率（单位：亿元）   132

图表 117：2007-2008年钢材价格指数走势图 133

图表 118：2008年国内钢价指数走势    133

图表 119：08/1/3-09/2/12 国内钢材价格走势   134

图表 120：国内钢厂主要品种月度价格变动情况  134

图表 121：2006-2009年我国道路交通投资走势图 137

图表 122：2006-2009年我国公路建设投资走势图 137

图表 123：我国公路通车里程走势图    138

图表 124：1995－2007年我国各等级公路占公路总里程比例    138

图表 125：2008-2009年铁路固定资产投资增长   140

图表 126：2008-2009年铁路基本建设资产投资增长   140

图表 127：2008-2009年铁路固定资产投资月度数据   141

图表 128：铁路基本建设投资月度数据  141

图表 129：近5年铁路、道路、航空业固定资产投资额及预测（亿元）  142

图表 130：铁路、道路、航空业三大领域投资额合计及同比增长    142

图表 131：1998-2009年铁路基本建设投资完成情况及预测 144

图表 132：“一五”以来我国铁路基本建设投资情况及预测 145

图表 133：2004-2008年建筑业增加值及其增长速度   146

图表 134：2006-2009年全国建筑行业经济指标   146

图表 135：2006-2008年中国房地产增速 148

图表 136：2008年房地产开发和销售主要指标完成情况    148

图表 137：08 年-09 年4 月月度房地产开发投资额（亿元）及其实际增速   148

图表 138：2007-2009年我国固定资产投资走势图 149

图表 139：2007-2009年我国房地产投资经济指标 150

图表 140：推土机销售和固定资产投资增量  155

图表 141：1995-2008年推土机销量与城镇固投额的相关性分析 156

图表 142：1995-2008年推土机销量实际值与拟合值   156

图表 143：1995-2008年推土机销量实际/拟合差与投资增速    157

图表 144：2009年推土机销量增速预测敏感性分析    158

图表 145：近几年我国推土机毛利率走势图  159

图表 146：近三年劳动力成本的增长情况    160

图表 147: 为稳定经济增长在08 年下半年出台一系列刺激政策 161

图表 148：调整前4 万亿投资结构情况  162

图表 149：调整后4 万亿投资结构情况  162

图表 150：工程机械需求与固定资产投资关系图  164

图表 151：2006-2009年中美PMI 指数变化情况  168

图表 152：2009Q1全球宏观基础数据    169

图表 153：2007-2013年中国主要经济指标预测   170

图表 154：金融危机对推土机的传导机制    170

图表 155公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证 181

图表 156公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书   183

图表 157公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证 184