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2008年中国3G产业研究咨询报告

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【报告名称】2008年中国3G产业研究咨询报告
【关键字】3G产业市场分析行业分析行业研究行业咨询
【出版日期】2008
【交付方式】Email电子版/特快专递
【价　　格】纸介版：9800元电子版：9800元纸介+电子：10000元
【订购电话】400-700-9383(免长话费) 010-80993936 传真：010-60343813
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→内容简介

    全球3G近年来快速成长，主要是原先困扰3G发展的终端、业务应用及盈利模式等问题都得到了较好的解决。在这种情况下，发展中国家也开始大规模启动3G市场，掀起了全球新一轮的3G许可证发放热潮。随着全球3G进入快速成长期，中国3G大规模建设的时间也是日益临近。无论从运营商自身发展的需求，还是从国家做强电信产业链的战略需要来看，3G在中国都是不可逾越的发展阶段。未来3G的数据应用所带来的爆发式增长将带来总体市场规模的增加，相关产业链均高度受益。
    2008年5月24日，三部委联合发布《关于深化电信体制改革的通告》，正式宣布我国六大电信运营商将整合为三家。更重要的是，三部委首次明确，电信重组目标是发放3张3G牌照，改革重组与发放3G牌照相结合，重组完成后发放3G牌照。《通告》正式宣布，电信重组方案为：中国电信收购中国联通CDMA网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。根据重组方案，3G牌照最有可能的发放方式是：中国移动获得TD-SCDMA牌照，中国电信获得CDMA2000牌照，中国联通获得WCDMA2000牌照。不过，目前3G发牌的具体时间表，仍没有明确。
    运营商2008年重组完成后，3G牌照也将随后发放，运营商就会各自启动3G网络的建设。2008年年底，中国的3G用户预计有40万，主要就是TD的用户。2009年底3G用户数预计达到1600万，除了TD之外，也有部分的WCDMA用户和CDMA2000用户。到了2010年年底，各运营商在全国大部分区域都有3G网络的覆盖，用户数迅速增长到1亿左右。预计到2011年年底，全国会拥有3.5亿的3G用户，占到移动总用户的38.7%。从重组进程看，3G实质性启动在2009年初可能性较大，3G项目启动将促进我国电信业资本支出的新一轮投资，2008、2009、2010、2011年我国电信业资本投资规模预计分别为2355.32亿元、2797.57亿元、3107.05亿元和3486.53亿元，同比增速分别为6.67%、18.78%、11.06%和12.21%。
    本研究咨询报告主要依据了国家统计局、国家工业和信息化部、国家发改委、国家商务部、国家财政部、国务院发展研究中心、中国通信企业协会、3G移动通信行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及3G行业研究单位等公布和提供的大量资料和基础数据，重点分析了全球3G市场发展现状、电信重组后我国3G市场发展状况、行业终端市场现状、国内外电信运营商发展状况、行业市场发展策略、市场竞争格局和竞争策略，以及中国3G行业的趋势和投资机会等。本报告是3G产业、运营企业、科研机构等单位准确了解目前3G行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

目录
CONTENTS

第一部分产业发展概况
第一章 3G概述 1
第一节 3G定义 1
第二节 3G的应用分类 1
一、通信类业务 1
二、娱乐类业务 2
三、资讯类业务 3
四、互联网业务 3
第三节 3G产业链分析 4
一、3G产业链的定义 4
二、3G产业链环节分析 4
三、3G产业链特点 8
四、3G产业链各成员的作用 11

第二章 3G主流技术标准综述及比较 14
第一节全球主流3G标准概要 14
一、CDMA2000 14
二、WCDMA 15
三、TD-SCDMA 16
第二节全球三种主流标准的比较 16
一、WCDMA与CDMA2000 16
二、TD-SCDMA 18
第三节 TD-SCDMA技术标准的发展 20
一、我国TD-SCDMA行业标准的制定 21
二、高速下行分组接入 23
三、上行链路增强技术 25
四、HSPA演进与LTE 27
第四节 2008年3G技术发展分析 29
一、2008年3G中国标准高速无线上网卡研制成功 29
二、2008年首家3G可视电话呼叫中心上线 30

第三章 3G业务应用分析 32
第一节 3G业务应用现状分析 32
一、2008年奥运将推动中国3G应用 32
二、3G时代手机媒体将大行其道 33
第二节 3G网络运维需求分析 37
一、3G客户特点分析 38
二、3G业务特点分析 39
三、3G网络特点分析 41
四、3G运维需求总结 43
第三节 3G业务的实现及发展趋势 46
一、移动业务平台 46
二、业务平台 47

第二部分市场发展现状
第四章全球3G发展现状分析 53
第一节 2007年全球3G业务发展现状分析 53
一、全球3G发展特点 53
二、3G业务发展现状 55
三、3G业务发展趋势 57
第二节全球3G用户发展概况 59
一、2008年全球3G用户数量分析 59
二、2008年全球CDMA用户分析 61
三、2013年全球WCDMA用户预测 62
第三节全球3G许可证和商用网络 62
一、全球3G许可证达发放现状分析 62
二、2007-2008年全球3G商用现状及发展特征分析 64
三、2008年全球3G业务发展走势 69

第五章电信重组后3G市场发展现状 70
第一节 2008年3G市场发展分析 70
一、3G及其产业市值分析 70
二、2008年中国3G手机市场正式启动 70
三、2008年3G市场发展分析 72
四、2008年3G格局初显 76
五、2008年3G移动搜索多方共赢需整合产业链 77
第二节 2008年3G产业发展分析 78
一、3G推动国内外运营商合作 78
二、电信业重组加快中国3G产业的发展 80
三、三部委发《关于深化电信体制改革的通告》 82
第三节 2008年3G牌照发放时间分析 84
一、2008年电信重组将发3张3G牌照 84
二、2008年发放3G牌照预测 88
三、3G牌照发放将开启标准博弈 90
第四节 3G时代增值业务分析 94
一、3G时代10大增值业务分析 94
二、3G时代增值业务竞争已经开始 95
三、3G时代增值业务重视营销策略 96

第六章 3G终端市场发展分析 98
第一节中国3G终端市场现状分析 98
一、3G终端市场前景看好 98
二、中国企业拿下全球3G终端市场的份额分析 98
第二节 3G时代的移动终端发展 100
一、移动终端的发展趋势 100
二、移动终端发展中要解决的问题 104
第三节 3G终端市场发展现状分析 105
一、3G终端对3G发展的影响 105
二、全球3G终端市场的发展 106
三、3G终端技术的发展重点 107
四、3G终端销售体系可能发生的变化 109
第四节 3G终端的未来发展方向分析 110
一、多元化丰富3G终端功能支持更多3G应用 111
二、专业化提升3G终端性能优化3G业务体验 113
三、定制化3G终端与业务互动加快3G产业的发展 114

第七章重组后电信运营商3G发展分析 116
第一节中国新移动3G业务发展分析 116
一、2008年铁通并入中国移动 116
二、中国移动自4月1日起TD试商用放号 116
三、中国移动3G业务的SWOT分析 118
四、中国移动3G业务的策略分析 121
第二节中国新联通3G业务发展分析 125
一、中国网通并入中国联通 125
二、2008年重组后WCDMA将成新联通制胜关键 126
第三节中国新电信3G业务发展分析 129
一、中国联通C网并入中国电信 129
二、2008年电信重组后的竞争新格局 130
第四节四大运营商重组后的战略调整分析 134
一、新中国移动（中国移动+铁通） 137
二、新中国电信（中国电信+联通C网） 138
三、新中国联通（中国联通G网+中国网通） 139

第三部分竞争格局分析
第八章中国3G市场竞争力分析 141
第一节中国3G市场竞争力发展现状 141
一、3G时代来临市场竞争加剧 141
二、电信重组后3G时代市场竞争分析 143
三、系统设备商进入3G竞争格局 146
四、电信重组改变竞争格局 147
五、后重组时代电信业格局 150
第二节中国3G区域市场竞争力分析 153
一、中国区域市场特征差异性分析 153
二、中国未来3G移动运营商分类 154
三、中国区域市场竞争力比较分析 154
四、中国运营商未来3G区域市场运营策略 155
第三节未来3G行业竞争环境的分析 157
一、现有各运营商之间的抗衡 158
二、供应者分析 160
三、购买者分析 162
四、3G替代品分析 164
五、3G潜在进入者分析 164

第九章国际重点移动通信运营商分析 166
第一节日本NTTDoCoMo公司 166
一、公司概况 166
二、公司发展战略 168
三、公司业务 170
四、NTTDoCoMo是3G先行者 173
第二节日本KDDI电信公司 179
一、公司概况 179
二、KDDI3G成功要点分析 180
三、KDDI3G经营策略分析 180
第三节 KTF 183
一、公司3G用户数量分析 183
二、公司动态 183
第四节和记黄埔集团概况 185
一、公司概况 185
二、公司电讯发展情况 189
三、公司3G业务运营状况分析 192
第五节沃达丰集团概况 195
一、公司概况 195
二、沃达丰3G增值业务模式 198
三、2008年集团经营状况 202

第十章主要3G网络设备提供商 204
第一节华为技术有限公司 204
一、公司概况 204
二、华为的3G发展策略 207
三、华为的3G业务解决方案 209
四、公司发展趋势 211
五、公司动态 214
第二节阿尔卡特朗讯 215
一、公司概况 215
二、公司动态 216
三、公司成功基石 217
四、阿尔卡特朗讯融合创新领跑3G 218
五、公司3G视频业务解决方案 219
第三节中兴通讯股份有限公司 224
一、公司概况 224
二、2007-2008年公司经营状况 227
三、2008年中兴通讯3G应用提升增长动力 239
第四节爱立信公司 241
一、公司概况 241
二、爱立信3G网络运维经验和策略 243
三、公司动态 246
第五节诺基亚公司 248
一、公司概况 248
二、公司动态 249
第六节 LG集团 252
一、公司概况 252
二、2008年公司经营情况 253

第四部分发展策略与趋势分析
第十一章 3G市场发展策略分析 257
第一节 3G时代移动运营商的手机定制策略 257
一、手机定制的定义 257
二、国外手机定制的发展现状 257
三、我国手机定制渐成新动力 258
四、我国移动运营商手机定制策略建议 259
第二节 3G时代电信价格管制分析 264
一、电信价格管制的目标 265
二、我国电信价格管制沿革 266
三、3G时代电信价格管制的建议 267
第三节转型下的中国电信3G市场拓展策略分析 270
一、力推差异化业务 271
二、构建立体化渠道体系 273
三、开展整合营销 275
四、改进和加强差异化服务 278
第四节国内外运营商3G品牌发展策略 280
一、国内运营商3G发展策略分析 280
二、国外运营商3G品牌发展策略 283

第十二章我国3G行业发展趋势及投资 288
第一节我国电信行业3G市场发展趋势 288
一、“十一五”调整电信竞争格局发展3G 288
二、2011年电信行业发展趋势 292
三、2011年3G行业发展预测 298
四、2012年3G手机电视市场发展预测 319
第二节我国3G市场投资机会分析 319
一、3G时代无线互联网投资热情骤增 319
二、电信重组后设备商迎来投资热潮 322
三、电信重组加速移动通信投资 326
四、3G发牌引领通信行业投资机会 335
第三节 2008年我国3G市场投资分析 341
一、2008年电信重组3G爆发 341
二、2008年国内电信投资分析 343
三、2008年3G启动后的投资市场分析 356

图表目录
图表：N频点组网频率规划方式 23
图表：3G运维需求分析框架 38
图表：3G网络结构 41
图表：3G业务构架 47
图表：VHE逻辑模型 48
图表：2008年4月1日-10日中国3G手机市场品牌结构图 71
图表：国内的3G建设将会加速发展 73
图表：3G将带来丰富多彩的应用 74
图表：3G给运营商带来新的盈利增长 74
图表：运营商重组及3G牌照发放预测 74
图表：2007-2010年3G受益公司时间序列 75
图表：2008年电信重组方案图解 82
图表：重组前电信业格局 84
图表：重组后电信业格局 84
图表：2008年漫游费、听证会方案和最终降价方案比较 117
图表：2008年三大运营商重组后情况分析 118
图表：2008年1-4月全国电信业务收入增长情况 131
图表：2005年-2008年4月移动电话和固定电话用户新增数情况 132
图表：以移动通信普及率为基础的中国区域市场分析 153
图表：以中国移动ARPU为基础的中国区域市场分析 154
图表：以中国移动数据业务收入为基础的中国区域市场分析 156
图表：未来3G运营商细分市场运营策略分析 156
图表：中国3G移动通信市场竞争合作模型 158
图表：NTTDoCoMo发展战略 169
图表：2001-2007年NTTDoCoMo3G用户的发展 175
图表：截止2007年12月日本3G用户市场份额 175
图表：NTTDoCoMo业务体系发展 176
图表：华为业务领域 205
图表：2002-2007年华为经营业绩 205
图表：华为公司业务发展客户需求 213
图表：未来3-5年华为公司的网络逻辑架构图 214
图表：上海贝尔阿尔卡特流媒体解决方案 223
图表：中兴通讯中国区域营销网络 226
图表：2007年2、4季度中兴通讯股份有限公司主营构成表 227
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中兴通讯股份有限公司每股指标 227
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中兴通讯股份有限公司获利能力表 228
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中兴通讯股份有限公司经营能力表 228
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中兴通讯股份有限公司偿债能力表 228
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中兴通讯股份有限公司资本结构表 229
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中兴通讯股份有限公司发展能力表 229
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中兴通讯股份有限公司现金流量分析表 229
图表：2007年3、4季度-2008年1季度中兴通讯股份有限公司利润分配表 229
图表：2005-2009年中兴通讯财务发展及预测 231
图表：2007-2010年中兴通讯CDMA业务收入预测 231
图表：2007-2010年中兴通讯GSM业务收入预测 232
图表：2005-2009年中兴通讯主营业务收入及预测结果 232
图表：2004-2008年中兴通讯利润分配表 233
图表：2005-2008年中兴通讯资产负债表分析及预测 233
图表：2005-2011年中兴通讯国内业务市场份额分析与预测 234
图表：2007-2011年中兴通讯未来国内收入分析与预测 234
图表：2006-2011年中兴通讯国际业务收入增长趋势分析与预测 234
图表：2005-2011年中兴通讯海外业务收入分析与预测 235
图表：2001-2011年中兴通讯收入分析与预测 235
图表：2001-2010年中兴通讯未来EPS分析与预测 235
图表：中兴通讯国际市场分析 236
图表：2007年无线通信设备合同个数占比 236
图表：2004-2011年全球移动网络合同销售额分析与预测 236
图表：2001-2014年中兴通讯销售增长率分析与预测 237
图表：2004-2009年中兴通讯销售收入分析与预测 237
图表：2004-2009年中兴通讯销售收入构成 237
图表：2004-2011年中兴通讯无线系统设备销售构成 238
图表：2004-2009年中兴通讯毛利率情况分析与预测 238
图表：2006-2009年中兴通讯利润表分析与预测 238
图表：2006-2009年中兴通讯资产负债表分析与预测 239
图表：国外运营商3G品牌发展策略 284
图表：2002-2007年电信、联通和移动行业增长率比较 289
图表：2007年1H07运营商收入占有比例 289
图表：2007年1-11月移动和联通的市场占有比率 289
图表：电信技术产业间融合分析 290
图表：电信技术产业内融合分析 290
图表：2005-2007年中国及周边国家/地区移动电话普及率 290
图表：2005-2010年电信收入和移动用户将稳步增长 291
图表：2005-2010年宽带业务发展分析及预测 291
图表：2005-2010年宽带增值业务发展分析及预测 291
图表：2010年中国电信、移动和联通市场发展预测 292
图表：2002-2006年全球电信投资规模 293
图表：2002-2011年中国电信投资预测 293
图表：2002-2011年3G投资与非3G投资预测 293
图表：1997-2007年GDP增长率与电信业务收入增长率 294
图表：2003-2007年中国电信业CAPEX/业务收入比 294
图表：运营商重组与博弈进程 295
图表：2007-2011年3G投资CAPEX预测 295
图表：2005-2011年中国移动未来投资计划分析与预测 296
图表：2005-2011年中国电信收购C网设备投资支出分析与预测 296
图表：2005-2011年中国联通并网后电信设备投资支出分析与预测 297
图表：2005-2011年国电信设备投资支出分析与预测 297
图表：2002-2007年全球3G用户发展情况 300
图表：3G在中国的发展需求 301
图表：2007-2011年中国的3G用户数量发展预测 302
图表：国家对TD产业政策的支持 303
图表：TD主设备供应商 306
图表：TD建设阶段描述表 307
图表：2007-2011年中国移动TD用户数量发展预测 308
图表：国内CDMA终端厂家份额 310
图表：CDMA关闭网络风潮原因分析 311
图表：2007-2011年中国电信的CDMA2000发展迅速 313
图表：WCDMA芯片主要供应商 314
图表：2007-2011年中国联通WCDMA用户数量预测 316
图表：2008-2011年中兴通讯收入预测 317
图表：2003-2008年国内电信投资总额和移动加联通资本开支总额及增长比较 330
图表：国内3G发牌后三年每年3G投资规模及细分预测 331
图表：2007-2009年通信行业及软件与集成行业通信相关公司估值 334
图表：2004-2008年1季度非终端设备及电信重点公司分析 346
图表：2007-2008年1季度非终端设备子行业收入增长比较 346
图表：2006-2008年1季度重点公司营运利润率与销售利润率比较 348
图表：2006-2008年1季度电信子行业收入增长比较 348
图表：2006-2008年1季度电信行业毛利率变化 349
图表：2006-2008年1季度电信重点公司销售费用率、管理费用率变化 349
图表：2006-2008年1季度电信重点公司投资收益及营业外收支净额贡献变化 350
图表：2006-2008年1季度电信重点公司实际所得税率变化 350
图表：2005-2008年1季度国内新增移动用户、宽带用户变化 352
图表：2004-2008年电信运营商CAPEX开支 352
图表：2002-2006年新兴市场移动普及率远低于发达市场 354
图表：2002-2006年新兴市场固话普及率明显远低于发达市场和中国 354
图表：2008-2009年电信重点公司分行业盈利预测 355
图表：2006-2007年电信设备制造厂商数量比较 358
图表：2007年国内电信设备产品集中度分析 359
图表：2006-2007年移动GSM合同额市场份额比较 360
图表：2006-2007年联通GSM合同额市场份额比较 360
图表：2007年联通CDMA市场份额 361
图表：2006-2007年CDMA合同金额份额比较 361
图表：2007年联通CDMA累计基站容量份额 361
图表：2007年联通CDMA累计核心网容量份额 362
图表：2006-2007年电信DSLAM市场份额比较分析 362
图表：2007年电信DSLAM累计市场份额 363
图表：2006-2007年网通DSLAM市场份额比较分析 363
图表：2007年网通DSLAM累计市场份额 363
图表：2006-2007年光通信设备份额比较分析 364
图表：2007年光电信光通信设备市场份额 365
图表：2007年网通光通信设备市场份额 365
图表：2007年移动光通信设备市场份额 365
图表：2007年联通光通信设备市场份额 366
图表：2007年三季度国内网络优化设备市场份额 366
图表：2006-2007年网络优化设备市场份额向优势企业集中 367
图表：2002-2007年6月国内手机终端厂商销售市场份额 368
图表：2005-2007年运营商定制手机量及占全国手机终端销售情况 368
图表：2007年不同品牌手机市场关注度 368
图表：2007年不同价位区间手机关注度比例 369
图表：2007年上半年国内手机平均价格走势 369
图表：2007年GSMTRX每载频价格比较 370
图表：2007年GSM核心网每线价格比较 370
图表：3G牌照发放后2年内，新联通WCDMA市场份额预测 371
图表：未来几年电信信息化建设的主要驱动力 372
图表：2006-2011年我国电信4大运营商软件于服务支出规模预测 373
图表：电信软硬件与服务产业链受益公司 374
图表：CDMA2000基站区域需求预测 374
图表：2009-2011年CDMA2000基站年度需求预测 375
图表：WCDMA基站区域需求预测 375
图表：2009-2011年WCDMA基站年度需求预测 376
图表：TD-SCDMA基站区域需求预测 377
图表：2009-2011年TD-SCDMA基站年度需求预测 377
图表：2009-2011年新建3G基站规模需求预测 378
图表：2009-2011年3G基站扩建规模需求预测 378
图表：2009-2011年3G基站设备价格需求预测 379
图表：2009-2011年3G基站设备市场规模预测 380
图表：2009-2011年3G基站升级投资市场规模预测 380
图表：2009-2011年核心网络设备投资预测 380
图表：2009-2011年3G核心网络设备市场规模预测 381
图表：2009-2011年3G项目投资规模预测 382
图表：2005-2011年新联通移动业务资本投资规模预测 382
图表：2006-2011年新联通固定业务资本投资规模预测 383
图表：2006-2008年中国移动投资结构占比分析 383
图表：2007年中国移动GSM网络建设投资构成比例 384
图表：2007年中国移动资本投资项目占比分析 384
图表：中国联通投资结构 384
图表：2007年电信资本投资结构占比分析 385
图表：2006-2008年网通累计资本投资结构占比分析 386
图表：通信设备制造业细分行业归类 387
图表：移动网络优化设备细分产品归类 387

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