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2018-2024年中国锂行业前景研究与产业竞争格局报告

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    随着电子产品对高效化、轻薄化的要求越来越高,智能手机、平板电脑、移动电源等便携式锂电池应用领域的发展是最近几年驱动锂电池行业持续增长的主要动力。全球锂电池正极材料市场规模保持持续增长,2009年锂电池正极材料市场规模为17.2亿美元,2016年增长至74.3亿美元。
 
2009-2016年全球锂电池正极材料市场规模:亿美元
 
资料来源:智研数据中心整理
 
    从市场看,中国市场已经日益成为越来越主要的锂消费市场,对锂产业重心的转移形成巨大吸引力。随着我国产业升级战略的不断推进,新药品、新能源、新材料等领域将获得巨大的发展机遇,其对锂产品的需求将迅速提升,也将促进世界锂产业的重心进一步向中国转移。世界锂产业重心逐步向我国转移,为我国锂工业的再度发展带来了新的机遇。
    中国锂资源丰富,主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西、湖南等省区。西藏和青海为盐湖卤水型,新疆、四川、江西、湖南等为花岗伟晶岩或花岗岩矿物型。其中四川甘孜州和阿坝州锂辉石资源储量大,江西宜春地区是锂云母的主要生产基地。主要呈现如下特点:资源分布相对集中,青海、西藏和四川锂资源储量占85.23%;类型多样,青海一里坪、东台吉乃尔、西台吉乃尔为硫酸盐型卤水,西藏扎布耶为碳酸盐型卤水,四川甲基卡、马尔康、新疆可可托海等矿床为花岗伟晶岩型的锂铍矿或锂铍铌钽矿,江西宜春为花岗岩型铌钽锂云母矿;均为多组分的综合性矿床:盐湖卤水中,钾、镁、钠是主要组分,伴生的除了锂外,还有硼、铷、铯、或溴等有用组分。硬岩型锂矿中,铌、钽、铷、铯、铍等具有重要应用领域。
 
中国碳酸锂企业区域分布
 
资料来源:公开资料整理
 
报告目录:
第一章 锂及锂系列产品相关概述 19    2
1.1 锂的相关概述 19   2
1.1.1 锂元素简介 19   2
1.1.2 锂的相关性质 20       3
1.1.3 锂矿石原料特点 20   4
1.2 碳酸锂的相关概述 20   5
1.2.1 碳酸锂的概述 20       5
1.2.2 碳酸锂的分类 21       5
1.2.3 碳酸锂的应用 21       6
1.3 锂系列产品介绍 23      6
1.3.1 锂系列产品介绍 23   6
1.3.2 锂系列产品开发意义 24   8
1.3.3 主要用途及应用领域 24   8
 
第二章 2016年全球锂产业发展 25       11
2.1 全球锂资源及分布 25   11
2.1.1 世界锂资源储量状况 25   11
2.1.2 世界锂资源分布情况 26   12
2.2 国外盐湖卤水锂资源及开发现状 27   14
2.2.1 美国西尔斯湖锂资源及开发现状 27       14
2.2.2 美国银峰盐湖锂资源及开发现状 28       15
2.2.3 美国大盐湖锂资源及开发现状 28   15
2.2.4 玻利维亚乌尤尼盐沼开发现状 29   16
2.2.5 智利阿塔卡玛盐湖锂资源及开发现状 29       17
2.2.6 阿根廷翁布雷穆埃尔托盐湖开发现状 30       17
2.3 世界锂工业技术进展 30      18
2.3.1 国外卤水提锂技术发展现状 30       18
2.3.2 国内卤水提锂技术发展现状 31       18
2.3.3 国内矿石提锂技术发展现状 32       19
 
第三章 中国锂工业发展现状 34    22
3.1 中国锂工业发展现状 34      22
3.1.1 中国锂资源分布状况 34   22
3.1.2 中国锂工业发展概况 37   27
3.1.3 中国锂工业主要产品结构 38   28
3.2.4 中国锂工业技术技术研究进展 38   35
3.2.5 中国锂产品传统应用持续增长 41   36
3.2.6 中国锂产业链分析 41       36
3.2 金属锂市场现状 44      38
3.2.1 中国金属锂产品生产技术现状 44   38
3.2.2 2016年中国金属锂产能与产量情况 46   39
3.2.3 2016年中国金属锂进出口情况分析 47   40
3.2.4 2016年中国金属锂市场需求分析 48       41
3.3 氯化锂市场现状 49      42
3.3.1 氯化锂产品概述与主要用途 49       42
3.3.2 中国氯化锂的生产现状及工艺 49   42
3.3.3 2016年氯化锂市场需求分析 50       49
3.3.4 中国氯化锂的市场容量分析 50       50
3.4 丁基锂市场现状 52      51
3.4.1 丁基锂生产技术现状与工艺流程 52       51
3.4.2 2014-2016年中国丁基锂生产现状 53      51
3.4.3 2014-2016年中国丁基锂消费量分析 53 53
3.4.4 中国丁基锂需求市场前景十分广阔 54   54
3.5 锂工业标准制修订现状 54   54
3.5.1 锂矿标准 54       54
3.5.2 锂化合物标准 55       55
3.5.3 金属锂及加工材标准 56   57
3.5.4 锂工业标准修订展望 57   58
 
第四章 碳酸锂的生产技术与工艺分析 59   60
4.1 碳酸锂主要生产工艺分析 59      60
4.1.1 碳酸锂的生产工艺概述 59       60
4.1.2 碳酸锂矿石提取工艺分析 59   61
4.1.3 碳酸锂卤水提取工艺分析 64   62
4.1.4 矿石提锂与卤水提锂成本比较 67   62
4.2 中国碳酸锂生产路线比较 68      64
4.2.1 中信国安煅烧分离法 68   64
4.2.2 青海锂业的膜法 69   65
4.2.3 盐湖集团树脂吸附法 70   65
4.2.4 西藏矿业太阳池浓缩法 70       65
4.2.5 国内碳酸锂生产工艺比较 71   65
 
第五章 2016年全球及中国碳酸锂市场供需分析 72 71
5.1 2016年全球及中国碳酸锂供给状况 72      71
5.1.1 2016年中国碳酸锂产能情况分析 72       71
5.1.2 2016年中国碳酸锂企业生产情况 72       71
5.1.3 2016年世界碳酸锂生产规模分析 73       73
5.1.4 2016年中国碳酸锂产量情况分析 73       76
5.2 2016年全球及中国碳酸锂需求状况 74      77
5.2.1 2016年世界碳酸锂销售情况分析 74       77
5.2.2 2016年世界碳酸锂市场需求分析 74       78
5.2.3 2016年中国碳酸锂市场需求分析 76       79
5.2.4 电动汽车对碳酸锂的需求量分析 77       81
5.3 2016年全球及中国碳酸锂市场价格分析 79      85
5.3.1 2016年国际碳酸锂市场价格分析 79       85
5.3.2 2016年工业级碳酸锂市场价格分析 80   87
5.3.3 2016年电池级碳酸锂市场价格分析 81   88
5.4 2016年全球及中国碳酸锂市场竞争状况 81      89
5.4.1 世界碳酸锂市场竞争格局分析 81   89
全球锂资源行业寡头垄断。全球锂资源供给呈高度垄断态势,2014 年世界三大卤水厂商SQM、Albemarle和FMC在全球锂市场份额中分别占比27%、22%和12%,合计占据了全球锂市场61%的份额,另外,中国厂商合计占比约37%。而锂精矿供应商泰利森(Talison)占据的市场份额高达35%。三大卤水厂商和泰利森矿合计供应了全球约90%以上的市场。
 
全球锂资源竞争格局
 
资料来源:公开资料整理
 
5.4.2 2016年全球碳酸锂市场集中度 82   90
2015年新能源汽车用碳酸锂需求约3.9万吨,2016年-2018年,若新能源汽车维持100%以上的增长,碳酸锂消费同比将出现14%以上的增长,2016年需求达到6.4万吨,新能源汽车用碳酸锂消费比例将由2016年的20%以上,并继续攀升至2018年的30%以上。
 
2013年和2018年全球碳酸锂市场消费结构对比
 
资料来源:公开资料整理
 
5.4.3 中国碳酸锂主要竞争企业概况 82   91
5.4.4 中国碳酸锂区域市场竞争分析 83   92
5.5 2013-2016年碳酸锂进出口分析 84     93
5.5.1 2013-2016年中国碳酸锂进口状况分析 84      93
5.5.2 2013-2016年中国碳酸锂出口状况分析 87      93
5.5.3 2013-2016年中国碳酸锂进出口价格分析 90 94
5.6 碳酸锂原料市场分析 91      95
5.6.1 2016年中国锂辉石供应市场分析 91       95
5.6.2 2016年中国卤水锂资源开发现状 92       96
5.6.3 2016年中国硫酸产量情况分析 93   97
5.6.4 2016年中国纯碱产量情况分析 94   98
 
第六章 2016年中国锂电池市场分析 95       99
6.1 2016年全球锂电池市场现状 95   99
6.1.1 2016年全球锂电电芯企业出货量 95       99
6.1.3 2016年全球锂电池产业的发展格局 96   101
6.1.2 2016年全球锂电电芯下游需求分布情况 96   102
6.1.3 2016年全球锂电材料销售市场分析 97   102
6.2 中国锂电池市场现状 97      105
6.2.1 中国锂电池进入快速成长的阶段 97       105
6.2.2 2016年国内锂电池企业现状 98       105
6.2.3 2016年中国锂电池产量情况 99       106
6.2.4 动力锂电池发展处于国际领先水平 103 108
6.3 锂电池正极材料 104    109
6.3.1 锂电正极材料市场竞争格局分析 104     109
6.3.2 中国锂电正极材料行业竞争现状 105     110
6.3.3 2016年全球锂电正极材料销售市场分析 106 110
6.3.4 2016年中国锂电正极材料销售分析 107 110
6.4 磷酸铁锂市场供给 108 110
6.4.1 全球磷酸铁锂电池企业产能概况 108     110
6.4.2 2016年中国磷酸铁锂电池企业概况 108 110
6.4.3 2016年中国磷酸铁锂电池市场供给分析 109 110
6.5 磷酸铁锂市场需求 110 110
6.5.1 磷酸铁锂电池市场应用与需求领域 110 110
6.5.2 2016年中国磷酸铁锂市场需求分析 111 110
6.5.3 2016年中国磷酸铁锂市场规模分析 112 110
6.6 磷酸铁锂细分领域需求预测 112 110
6.6.1 混合动力汽车用锂电池市场规模预测 112     110
6.6.2 电动自行车用磷酸铁锂电池市场潜力 114     110
6.6.3 电动代步车用磷酸铁锂电池市场潜力 115     110
6.6.4 电动工具用磷酸铁锂电池市场潜力 116 110
6.6.5 其它应用领域磷酸铁锂市场需求分析 117     110
 
第七章 2016年中国锂产品下游需求行业分析 119    110
7.1 玻璃业发展分析 119     110
7.1.1 2016年中国玻璃行业经济运行概述 119 110
7.1.2 2016年中国平板玻璃生产能力分析 121 110
7.1.3 2016年日用玻璃行业经济运行状况 122 110
7.1.4 2016年中国玻璃产量情况分析 127 110
7.1.5 2018-2024年中国玻璃行业发展前景 129       110
7.2 陶瓷业发展分析 130    110
7.2.1 2016年中国陶瓷行业经济运行概述 130 110
7.2.2 2016年中国陶瓷砖行业的发展回顾 133 110
7.2.3 2016年中国陶瓷市场发展情况分析 134 110
7.2.4 2016年中国陶瓷产量情况分析 135 110
7.3 润滑剂行业发展分析 136    110
7.3.1 世界各地润滑剂市场现状与需求展望 136     110
7.3.2 2016年国外多个润滑油公司价格上调 137     110
7.3.3 2016年中国润滑油产量增长分析 137     110
7.3.4 2018-2024年中国润滑油行业前景分析 138    110
7.4 铝工业发展分析 139    110
7.4.1 2016年中国氧化铝行业发展情况回顾 139     110
7.4.2 2016年中国电解铝市场供需情况分析 142     110
7.4.3 2015中国铝产品生产情况分析 144 110
7.4.4 2018-2024年中国铝产品消费需求分析 145    110
7.4.5 2018-2024年中国铝工业发展前景分析 146    110
7.5 医药行业发展分析 147 110
7.5.1 2016年中国医药行业运行情况分析 147 110
7.5.2 2016年中国医药行业取得的成就分析 149     110
7.5.3 2016年中国医药产业市场规模分析 153 110
7.5.4 2016年中国医药行业增长再度提速 153 110
7.5.5 深加工锂产品在新药品市场应用分析 154     110
7.5.6 深加工锂产品在新药品市场应用前景 156     110
 
第八章 2016年全球碳酸锂及磷酸铁锂生产企业分析 157       110
8.1 SQM公司 157       110
8.1.1 SQM公司简介 157     110
8.1.2 SQM公司主要竞争优势分析 157     110
8.1.3 2016年SQM公司经营状况分析 158       110
8.1.4 2016年SQM碳酸锂销售情况分析 159   110
8.2 FMC公司 160 110
8.2.1 企业基本情况 160     110
8.2.2 2016年碳酸锂业务发展情况 160     110
8.2.3 2016年企业经营及财务分析 161     110
8.3 Chemetall公司 162 110
8.3.1 企业基本情况 162     110
8.3.2 公司碳酸锂业务发展情况 163 110
8.3.3 2016年公司经营情况分析 163 110
8.4 A123 Systems公司 164 110
8.4.1 A123 Systems公司简介 164      110
8.4.2 A123 公司锂电池业务概况 164       110
8.4.3 2016年A123 Systems在华发展情况 165 110
8.4.4 2016年A123 Systems公司经营状况 165 110
8.5 Valence Technology 166 110
8.5.1 Valence 公司简介 166       110
8.5.2 Valence公司锂电池业务概况 167     110
8.5.3 美国Valence公司在华发展情况 167       110
8.5.4 2014年Valence公司经营状况分析 167   110
8.6 Phostech Lithium 168      110
8.6.1 Phostech Lithium公司简介 168 110
8.6.2 Phostech Lithium磷酸铁锂业务发展情况 169 110
8.6.3 Phostech Lithium磷酸铁锂产销情况分析 169 110
 
第九章 2016年中国碳酸锂重点企业分析 170    110
9.1 中信国安信息产业股份有限公司 170 110
9.1.1 企业基本情况 170     110
9.1.2 公司碳酸锂业务发展情况 171 110
9.1.3 2016年公司经营状况分析 171 110
9.1.4 2016年企业财务指标状况 173 110
9.1.5 公司未来发展展望 174     110
9.2 西藏矿业发展股份有限公司 175 110
9.2.1 企业基本情况 175     110
9.2.2 公司碳酸锂业务发展情况 175 110
9.2.3 2016年公司经营状况分析 177 110
9.2.4 2016年企业财务指标状况 178 110
9.2.5 企业未来发展展望 179     110
9.3 白银扎布耶锂业有限责任公司 180    110
9.3.1 企业基本情况 180     110
9.3.2 企业偿债能力分析 181     110
9.3.3 企业盈利能力分析     110
9.3.4 企业成本费用分析     110
9.4 四川天齐锂业股份有限公司 183 110
9.4.1 企业基本情况 183     110
9.4.2 公司碳酸锂业务发展情况 184 110
9.4.3 2016年公司经营状况分析 186 110
9.4.4 公司未来发展展望 187     110
9.5 新疆昊鑫锂盐开发有限公司 188 110
9.5.1 企业基本情况 188     110
9.5.2 企业偿债能力分析 188     110
9.5.3 企业盈利能力分析     110
9.5.4 企业成本费用分析     110
9.5.5 企业未来发展展望 191     110
9.6 阿坝广盛锂业有限责任公司 191 110
9.6.1 企业基本情况 191     110
9.6.2 企业偿债能力分析 191     110
9.6.3 企业盈利能力分析     110
9.6.4 企业成本费用分析     110
9.7 四川省集祥锂业科技有限公司 194    110
9.7.1 企业基本情况 194     110
9.7.2 企业资产及负债情况分析 194       110
9.7.3 企业销售收入及盈利水平       110
9.7.4 企业成本费用情况分析   110
9.8 青海锂业有限公司 197 110
9.8.1 企业基本情况 197     110
9.8.2 公司碳酸锂业务发展规划情况 197 110
9.8.3 青海锂业提锂示范工程 197     110
9.9 上海中锂实业有限公司 198 110
9.9.1 企业基本情况 198     110
9.9.2 企业偿债能力分析 198     110
9.9.3 企业盈利能力分析     110
9.9.4 企业成本费用分析     110
9.10 江西江锂新材料科技有限公司 201   110
9.10.1 企业基本情况 201   110
9.10.2 企业偿债能力分析 201   110
9.10.3 企业盈利能力分析   110
9.10.4 企业成本费用分析   110
9.11 南通泛亚锂钴材料有限公司 203      110
9.11.1 企业基本情况 203    110
9.11.2 企业偿债能力分析 204    110
9.11.3 企业盈利能力分析    110
9.11.4 企业成本费用分析    110
9.12 四川国锂锂材料有限公司 206   110
9.12.1 企业基本情况 206   110
9.12.2 企业资产及负债情况分析 206     110
9.12.3 企业销售收入及盈利水平       110
9.12.4 企业成本费用情况分析   110
 
第十章 2016年中国金属锂重点企业分析 209    110
10.1 江西赣锋锂业股份有限公司 209      110
10.1.1 企业基本情况 209   110
10.1.2 2016年公司锂业务情况 210   110
10.1.3 2016年公司经营状况分析 210       110
10.1.4 公司未来发展展望 212   110
10.2 泰州市宏伟锂业有限公司 213   110
10.2.1 企业基本情况 213   110
10.2.2 企业金属锂产能 213       110
10.3.3 企业偿债能力分析 214   110
10.3.4 企业盈利能力分析   110
10.3.5 企业成本费用分析   110
10.3 江苏宏利达锂业有限公司 216   110
10.3.1 企业基本情况 216   110
10.3.2 企业金属锂产能 216       110
10.3.3 企业偿债能力分析 216   110
10.3.4 企业盈利能力分析   110
10.3.5 企业成本费用分析   110
10.4 中核建中核燃料元件公司 219   110
10.4.1 企业基本情况 219   110
10.4.2 企业金属锂产能 219       110
10.4.3 企业偿债能力分析 219   110
10.4.4 企业盈利能力分析   110
10.4.5企业成本费用分析    110
 
第十一章 2015中国磷酸铁锂重点企业分析 223 110
11.1 比亚迪股份有限公司 223   110
11.1.1 企业基本情况 223    110
11.1.2 磷酸铁锂电池业务发展概况 224    110
11.1.3 2015年公司经营状况分析 225       110
11.1.4 2016年公司经营状况分析 226       110
11.1.5 企业未来发展展望 228    110
11.2 中国比克电池股份有限公司 228      110
11.2.1 企业基本情况 228    110
11.2.2 磷酸铁锂电池业务发展概况 229    110
11.2.3 2014财年公司经营状况分析 229    110
11.2.4 2015年财年公司经营状况分析 231       110
11.2.5 2016财年公司经营状况分析 232    110
11.3 宁波杉杉股份有限公司 233      110
11.3.1 企业基本情况 233    110
11.3.2 磷酸铁锂业务发展情况 233    110
11.3.3 2015年公司经营状况分析 235       110
11.3.4 2016年公司经营状况分析 236       110
11.3.5 企业未来发展展望 237    110
11.4 北大先行科技产业有限公司 238      110
11.4.1 企业基本情况 238    110
11.4.2 北大先行公司发展历程 238    110
11.4.3 磷酸铁锂电池业务概况 239    110
11.4.4 2016年公司经营状况 239       110
11.5 湖南浩润科技有限公司 240      110
11.5.1 企业基本情况 240    110
11.5.2 磷酸铁锂业务发展概况 240    110
11.5.3 2016年公司经营状况分析 241       110
11.5.4 湖南浩润未来发展展望 242    110
11.6 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 242   110
11.6.1 企业基本情况 242    110
11.6.2 磷酸铁锂业务发展概况 243    110
11.6.3 2016年公司经营状况分析 243       110
11.6.4 贝特瑞公司未来发展展望 244       110
11.7 天津斯特兰能源科技有限公司 244   110
11.7.1 斯特兰公司简介 244       110
11.7.2 磷酸铁锂电池产能与产量 245       110
11.7.3 磷酸铁锂电池材料业务情况 245    110
11.7.4 磷酸铁锂电池通过国家鉴定 246    110
 
第十二章 2018-2024年中国锂工业发展前景预测分析 247      110
12.1 2018-2024年中国锂工业发展前景分析 247     110
12.1.1 中国锂盐资源开发前景非常广阔 247   110
12.1.2 未来高端锂产品需求将持续增长 247   110
12.1.3 锂产品专业化分工深加工趋势明显 248       110
12.1.4 深加工锂市场竞争激烈 248   110
12.2 2018-2024年中国锂产品市场前景预测分析 249     110
12.2.1 2018-2024年全球碳酸锂市场供需预测分析 249 110
12.2.2 2018-2024年中国碳酸锂市场需求预测分析 250 110
12.2.3 2018-2024年中国金属锂市场需求预测分析 251 110
12.2.4 2018-2024年中国氯化锂市场需求预测分析 251 110
 
第十三章 2018-2024年中国锂行业投资机会与风险分析 253 110
13.1 2018-2024年中国锂行业投资环境分析 253     110
13.1.1 中国经济发展模式面临严峻挑战 253   110
13.1.2 2016年中国新能源产业政策导向 253   110
13.1.3 世界锂产业重心正在向中国转移 255   110
13.1.4 下游需求为锂行业提供广阔市场空间 255   110
13.2 2018-2024年中国深加工锂行业投资潜力分析 257 110
13.2.1 深加工锂行业吸引力分析 257       110
13.2.2 深加工锂市场增长动力分析 258   110
13.2.3 深加工锂市场盈利能力预测 258   110
13.2.4 深加工锂区域投资潜力分析 259   110
13.3 2018-2024年中国锂行业投资风险分析 260     110——ZYCY
13.3.1 产业政策风险 260   110
13.3.2 市场竞争风险 260   110
13.3.3 技术风险分析 261   110
13.3.4 原材料的风险 262   110
13.4 2018-2024年中国锂行业投资策略分析 262     110

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